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Procore

(Bêta) Configurer les modèles de flux de travail personnalisés pour les engagements sur le projet

 En version bêta
Cette page détaille les fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l'environnement de production de Procore. L'accès aux fonctionnalités documentées ici est limité aux clients Procore spécifiques qui ont signé l'accord requis pour participer au programme bêta de l'outil Flux de travail au niveau Entreprise de Procore. Le contenu de cette page est à titre informatif uniquement et toutes les informations et contenus de cette page sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour en savoir plus, consultez À propos du programme bêta de Flux de travail.

Objectif

Configurer un flux de travail personnalisé à utiliser sur un projet Procore 

Contexte

Une fois qu'un utilisateur autorisé a publié un flux de travail personnalisé à utiliser avec un contrat de sous-traitance ou un bon de commande, l'étape suivante consiste à affecter ce flux de travail à un projet. Une fois que le flux de travail est assigné à un projet, vous pouvez mettre à jour ses paramètres de configuration pour votre projet spécifique. Ceci inclut la désignation d'une personne qui agira en tant que « gestionnaire de flux de travail » pour votre projet, ainsi que l'affectation des groupes de distribution et des personnes assignées appropriés à votre flux de travail pour les notifications automatisées de Procore. 

Cette rubrique traite des contrôles de la section « Paramètres de flux de travail » de l'outil Engagements au niveau Projet de Procore. Cette section répertorie tous les flux de travail d'engagements personnalisés qui ont été affectés à votre projet à partir de l'outil Flux de travail au niveau Entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire de l'entreprise. 
      OU
    • Utilisateurs disposant de l'autorisation granulaire d'engagement de flux de travail « Configurer des modèles de flux de travail » activée sur leur modèle d'autorisation.

Procédure

Affecter un gestionnaire de flux de travail et un groupe de distribution de projet à un flux de travail personnalisé

  1. Accédez à l'outil Engagements au niveau Projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur « Paramètres du flux de travail » dans le volet de droite.
  4. Cliquez sur le bouton Configurer pour ouvrir la visionneuse de flux de travail.
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  5. En haut du flux de travail, procédez comme suit :
    • Affecter le gestionnaire de flux de travail. Sélectionnez l'utilisateur du projet qui est affecté à ce rôle dans la liste déroulante en haut de la page. 
    • Attribuer un groupe de distribution. Sélectionnez un groupe de distribution dans cette liste. Ces utilisateurs sont les personnes qui recevront des e-mails de notification de Procore lorsque des actions sont déclenchées par vos étapes de flux de travail. 
  6. Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l'outil Flux de travail. 

Personnaliser les étapes standard d'un flux de travail personnalisé pour un projet

  1. Accédez à l'outil Engagements au niveau Projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur « Paramètres du flux de travail » dans le volet de droite.
  4. Localisez le flux de travail à mettre à jour dans le tableau « Paramètres du flux de travail du contrat de sous-traitance » ou « Paramètres du flux de travail du bon de commande » et cliquez sur Configurer.
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  5. Cliquez sur une étape standard du flux de travail personnalisé pour ouvrir le volet droit de cette étape. 
  6. Procédez comme suit :
    • Personne(s) assignée(s). Sélectionnez un (1) ou plusieurs noms d'utilisateurs Procore dans cette liste déroulante. Pour faire partie de cette liste, l'utilisateur doit être ajouté à l'outil Annuaire du projet. Remarque : si vous avez sélectionné l'option « Créateur de l'élément » pour le rôle de personne assignée d'une étape dans le générateur de flux de travail au niveau Entreprise, vous ne pourrez pas sélectionner d'autre personne assignée.
    • Jours pour terminer*. Saisissez un nombre dans la première case. Sélectionnez ensuite Jours calendaires ou Jours ouvrables dans la liste déroulante. Cette option définit le nombre de jours dont dispose la(les) personne(s) assignée(s) pour réaliser l'étape du flux de travail. Si les personnes assignées ne terminent pas ces étapes, Procore leur envoie une notification automatisée en guise de rappel.
  7. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque étape standard du flux de travail.
  8. Cliquez sur Enregistrer. Remarque : s'il reste des champs obligatoires à remplir, une bannière apparaît en haut de la visionneuse de flux de travail. Cliquez sur Afficher les détails pour voir quelle étape et quel champ doivent être traités.

Définir un flux de travail par défaut pour les contrats de sous-traitance et les bons de commande

Avant de lancer un flux de travail pour un engagement, un flux de travail par défaut doit être configuré et défini.

  1. Passez la souris sur la colonne « Flux de travail par défaut » dans le tableau des paramètres du flux de travail du contrat de sous-traitance ou du bon de commande.
  2. Cliquez sur Définir comme valeur par défaut. Remarque : si un flux de travail par défaut a déjà été défini, la même action supprimera la sélection par défaut. 
  3. Une fois le flux de travail par défaut défini, une coche apparaîtra dans la colonne « Flux de travail par défaut » à côté de ce modèle.