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Procore

Étapes de transition

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Avant de soumettre une demande de transition vers le nouvel outil Flux de travail, révisez ces étapes et lisez le contenu de la section Ressources pour obtenir des liens qui faciliteront la transition de votre entreprise. 

Procédure

Étape 1 : Préparez et planifiez votre transition

Prêt à passer au nouvel outil Flux de travail ? Commencez ici pour comprendre ce qui change, évaluer votre configuration actuelle et planifier votre transition. Délai de transition : dans les 72 heures ouvrables suivant la soumission de la demande.

Comprendre les principales différences :

  • Passez en revue les fonctionnalités des outils Anciens et Nouveaux flux de travail. Voir le tableau comparatif pour plus de détails.

Autorisations dans le nouvel outil Flux de travail :

  • La mise à niveau introduit des autorisations granulaires pour un contrôle plus précis. Les administrateurs d’outils recevront automatiquement un accès complet, y compris toutes les autorisations de flux de travail.
    Si ce niveau d’accès n’est pas idéal pour votre configuration, nous vous recommandons de revoir attentivement votre stratégie d’autorisation avant de procéder à la mise à niveau.

Étape 2 : créer, affecter et configurer de nouveaux flux de travail

Commencez à créer vos nouveaux flux de travail et à les répartir dans vos projets.

  • Créer de nouveaux modèles de flux de travail (en répliquant les modèles existants selon les besoins).

  • Affectez les nouveaux flux de travail à tous les projets concernés.

  • Configurez les flux de travail au niveau projet.

  • Définissez chaque flux de travail par défaut pour le projet.

  1. Exigence de mise à niveau : de nouveaux flux de travail doivent être configurés
    • Afin d’effectuer la mise à niveau, tous les projets dotés d’anciens flux de travail doivent avoir un nouveau flux de travail configuré, sinon les flux de travail en cours seront définitivement bloqués.  Le bouton de mise à jour restera verrouillé si cette action n’est pas effectuée.
  2. Pour éviter les perturbations :
    • Terminez toute la configuration du flux de travail avant la mise à niveau
      OU
    • Laisser les flux de travail actifs se terminer avant de commencer la mise à niveau
  3. Flux de travail hérités en cours :
    • Toutes les approbations ou la progression des flux de travail hérités seront perdues. Bien que ce ne soit pas l’idéal, les éléments en cours redémarrent automatiquement dans le flux de travail nouvellement configuré. Nous travaillons activement sur une fonctionnalité qui permet aux flux de travail de reprendre à mi-parcours.
 Important
Toutes les approbations ou la progression des flux de travail hérités seront perdues.  Nous savons que ce n’est pas l’idéal : nous travaillons activement à la création d’une fonctionnalité qui permet aux flux de travail de reprendre à mi-parcours. 

Étape 3 : Demander l’activation de la nouvelle expérience de l’outil Flux de travail

Avant d’utiliser le nouvel outil, une étape d’administration est requise.

  1. Soumettre le formulaire de demande de mise à niveau: indiquez les outils que vous souhaitez mettre à niveau et confirmez que vous avez lu la documentation.
  2. En attente d’accès : Le bouton « Mettre à jour » de l’outil sera grisé jusqu’à ce que Procore autorise l’accès.
  3. Flux de travail de mise à niveau : Une fois le bouton « Mettre à jour » activé, accédez à l’outil Flux de travail → Configurer les paramètres → cliquez sur Mettre à jour pour terminer la mise à niveau.

Étape 4 : Vérifier et valider la réussite de la transition

Une fois la mise à niveau, prenez le temps de confirmer que tout fonctionne comme prévu.

  1. Démarrer de nouveaux flux de travail pour confirmer qu’ils fonctionnent correctement.
  2. Cochez la case Flux de travail hérités redémarrés pour vous assurer qu’ils ont démarré correctement dans le nouvel outil.

Facultatif : test dans le bac à sable

Utilisez l’environnement sandbox mensuel pour simuler vos flux de travail de mise à niveau et de test dans un espace sûr.  Voir Qu’est-ce que l’environnement sandbox mensuel ? pour plus de détails.

Foire aux questions

Q : Les flux de travail hérités seront-ils archivés pendant la mise à niveau s’ils ne sont pas modifiés ?

R : Non, il n’y aura pas d’archivage.  Les flux de travail hérités terminés resteront tels quels.  De nouveaux modèles de flux de travail en cours doivent être appliqués, configurés et définis par défaut avant la mise à niveau, sinon ils resteront bloqués et ne pourront plus continuer.

Q : Si nous appliquons de nouveaux flux de travail, les utilisateurs peuvent-ils les ignorer en modifiant manuellement le statut de l’élément ?

R : Non, une fois qu’un nouveau modèle de flux de travail est appliqué à un projet, le statut ne peut pas être modifié manuellement.  S’ils sont correctement configurés et que de nouveaux modèles de flux de travail sont appliqués, configurés et définis par défaut avant la mise à niveau, tous les flux de travail en cours redémarrent simplement.