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Procore

Flux de travail : Guide de transition - Comparaison

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Voici un aperçu des différences entre les outils Flux de travail de Procore, en résumant les actions des utilisateurs et en répertoriant les outils Procore prenant en charge les deux expériences. 

Différences majeures

Ce tableau récapitule les principales différences entre le nouvel outil Flux de travail et l’ancienne expérience de Procore.

Catégorie de fonctionnalités Nouvel outil Flux de travail Outil Flux de travail hérités
Création & Gestion Les entreprises créent et gèrent leurs modèles de flux de travail dans l’outil Flux de travail

Les utilisateurs autorisés créent et modifient leurs flux de travail		 Solutions personnalisées Procore crée et gère des flux de travail pour votre entreprise

Les flux de travail ne peuvent pas être créés ni modifiés par les utilisateurs de Procore
Étapes du flux de travail Afficher l’historique détaillé du flux de travail sur un élément

Réponses personnalisées disponibles

Étapes de condition pour les flux de travail

Rétablir les flux de travail à n’importe quelle étape précédente

Ajouter plusieurs personnes assignées à un flux de travail ou à une étape du flux de travail

Redémarrer manuellement un flux de travail		 Types de décision limités pour les intervenants multiples

Possibilité de revenir aux étapes précédentes uniquement avec l’aide de Procore
Compatibilité Compatible avec les outils modernisés Engagements, Contrats principaux et Facturation Non compatible avec les outils modernisés Engagements, Contrats principaux et Facturation
Assistance et accès Le support client Procore peut remplacer l’état du flux de travail.

Les utilisateurs Admin peuvent agir au nom des personnes assignées

Accès étendu à l’API		 Le support client Procore ne peut pas remplacer l’état du flux de travail

Les utilisateurs Admin ne peuvent pas agir au nom des personnes assignées 
Restrictions Un (1) seul flux de travail par défaut par outil sur chaque projet Procore Un (1) seul flux de travail par défaut par outil sur chaque projet Procore

Prise en charge des outils

L’outil Flux de travail de Procore fonctionne avec ces outils Procore.

Outils au niveau entreprise

Les utilisateurs peuvent créer et gérer des flux de travail pour ces outils au niveau entreprise. Pour obtenir des directives, voir Créer un modèle de flux de travail.

Outil d'entreprise Éléments de flux de travail Notes
Paiements Paiement  

Outils au niveau projet

Les utilisateurs peuvent créer et gérer des modèles de flux de travail pour ces outils Procore dans l’outil Flux de travail au niveau Entreprise. Pour savoir comment procéder, voir Créer un modèle de flux de travail.

Remarque
Les utilisateurs peuvent également créer et gérer des modèles de flux de travail personnalisés pour les éléments dans un outil au niveau projet. Procore enregistre ces modèles au niveau projet, ce qui les distingue des modèles de flux de travail au niveau entreprise. Pour activer cette fonctionnalité, voir Activer les modèles de flux de travail au niveau projet.
Outil de projet Éléments de flux de travail Notes
Budget Modification budgétaire  

Engagements 

 contrat de sous-traitance  
Bon de commande  
Ordre de changement de l'engagement - Un seul niveau  
Ordre de changement de l’engagement - Deux ou trois niveaux Les flux de travail à plusieurs niveaux ne sont pas pris en charge dans les rapports 360. 
Ordre de changement potentiel de l'engagement  
Correspondance/Outils personnalisés

 		 Type d’outils de correspondance/personnalisés Cet outil demande aux utilisateurs de sélectionner un type spécifique de correspondance/outils personnalisés dans une liste déroulante lors de l’ajout d’un modèle de flux de travail. 
Gestion de documents Document Cet outil de gestion de documents n’est disponible que dans certaines régions et est visible sous forme de sélection dans le menu Outil du générateur de flux de travail lorsqu’il est activé dans le compte Procore de votre entreprise. 
Facturation Facture de sous-traitant  
Contrats principaux 

Facture du maître d'ouvrage

  
Contrat principal  

Ordre de changement au contrat principal - Niveau unique

  
Ordre de changement au contrat principal - Deux ou trois niveaux Les flux de travail à plusieurs niveaux ne sont pas pris en charge dans les rapports 360. 
Ordre de changement potentiel du contrat principal