Migration de flux de travail en libre-service

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Comment transition des flux de travail hérités (v1) aux flux de travail libre-service (v2) ?

Pour faire transition votre entreprise des flux de travail hérités à la version bêta des flux de travail libre-service, vous devrez travailler avec Procore pour déterminer si les flux de travail libre-service vous conviennent. Nous avons intentionnellement créé ce manuel de processus, car pour les raisons suivantes :

Une fois que le moteur de flux de travail libre-service (v2) a été activé pour un outil donné (comme un ou plusieurs engagements), il ne peut pas être rétabli dans le moteur de flux de travail hérités. Nous voulons nous assurer que les utilisateurs ont confiance en la transition et le font à un moment qui a du sens pour eux.
Procore ne peut pas migrer les modèles de flux de travail hérités vers le moteur de flux de travail libre-service, ce qui signifie qu'ils devront être reconstruits. Nous voulons nous assurer que vous pouvez reconstruire vos flux de travail en libre-service avant de faire le changement. Pour en savoir plus sur les différences entre les deux moteurs de flux de travail, voir Quelles sont les différences entre les flux de travail hérités et en libre-service ?
Certaines fonctionnalités, telles que la création de rapports sur la personne assignée actuelle, l' API publique et les types de réponse personnalisés, doivent toujours être disponibles avec les flux de travail en libre-service. Si votre processus de flux de travail Legacy dépend de ces fonctionnalités, il peut être préférable d'attendre quelques mois avant de faire le changement.

Puis-je tester les flux de travail en libre-service avant la transition ?

Oui, vous pouvez créer des modèles de flux de travail, les assigner à des projets et les configurer, le tout sans passer complètement au moteur de flux de travail en libre-service. Vos projets continueront d'utiliser l'ancien moteur jusqu'à ce que vous ayez terminé la transition . Procore vous recommande de planifier et de créer des modèles de flux de travail en libre-service avant de changer afin de savoir si vos exigences de flux de travail peuvent être satisfaites. Pour en savoir plus sur la création et la configuration des flux de travail en libre-service, suivez notre guide ici : Flux de travail - Guide de l'utilisateur.

Vous pouvez également essayer les flux de travail en libre-service dans notre environnement sandbox mensuel, où vous pouvez essayer le processus complet de suivi d'un flux de travail avant de vous engager à effectuer le changement dans l'environnement Procore en direct de votre entreprise.

Quelles étapes dois-je suivre avant de mettre à jour mes flux de travail :

Procore recommande de suivre les étapes suivantes :

Après avoir suivi ces étapes et basculé vers le moteur de flux de travail libre-service, tous les nouveaux éléments créés dans l'outil de transition utiliseront désormais le modèle de flux de travail que vous avez défini.

Qu'arrive-t-il aux éléments qui suivent actuellement un flux de travail lorsque j'effectue le changement ?

Ces éléments devront redémarrer leur flux de travail une fois que vous avez configuré un flux de travail en libre-service sur le projet.

L'équipe des Solutions personnalisées de Procore m'aidera-t-elle à reconstruire les flux de travail dans le moteur libre-service ?

Non, le moteur de flux de travail en libre-service est conçu pour vous permettre de créer et de gérer des flux de travail sans avoir à payer ou à attendre de l'aide. Cependant, si vous avez des questions ou si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, veuillez contacter notre équipe de support technique ou contacter votre représentant Procore .

Quelles sont les prochaines étapes ?

Après avoir consulté cette page et la documentation de support liée, si vous êtes prêt à transition au moteur de flux de travail en libre-service, vous pouvez demander l'accès pour mettre à jour des outils spécifiques. Une fois l'accès accordé, le bouton « Mettre à jour » devient disponible et vous pouvez le mettre à jour à tout moment. Le fait de recevoir l'accès au bouton « Mettre à jour » n'effectuera pas la mise à jour automatiquement. Vous devrez mettre à jour l'outil souhaité dans les configurations de l'outil Flux de travail. Voir Migrer votre entreprise vers des flux de travail libre-service.