Passer au contenu principal
Procore

Guide de transition Flux de travail 2.0

Résumé

Ce guide est destiné à tous ceux qui recherchent une assistance guidée pour la transition des flux de travail hérités de Procore créés par Custom Solutions vers la version bêta des flux de travail en libre-service 2.0. Ce guide décrira et décrira les documents de référence à considérer et à réviser, ainsi que les mesures appropriées à prendre pour réussir la transition. 

Éléments à prendre en compte

Workflows 2.0 est une expérience d'application qui se connecte à plusieurs outils, notamment les engagements, les contrats principaux, les ordres de changement, la facturation des sous-traitants, etc. Workflows 2.0 met le pouvoir de créer des modèles de flux de travail personnalisés entre les mains de l'utilisateur. 

Actuellement, les flux de travail 2.0 ne présentent pas une parité complète des fonctionnalités avec les flux de travail hérités. Cependant, Workflows 2.0 possède des fonctionnalités que les anciens flux de travail ne possèdent pas. L'article suivant décrit les différences entre les deux. Toute personne utilisant des flux de travail hérités (flux de travail créés par Procore Custom Solutions) doit consulter les documents suivants avant de demander la transition vers Flux de travail 2.0. Voir Quelles sont les différences entre les flux de travail hérités et en libre-service ?

Rappels spécifiques à l'outil pour les éléments « à mi-vol »

  • Facturation des sous-traitants, engagements, contrats principaux: suivez toutes les étapes ci-dessous, notamment la création de votre flux de travail en libre-service, son affectation à tous les projets actifs, son marquage comme flux de travail par défaut de l'outil et sa configuration au niveau projet. 
  •  Facturation des sous-traitants - Seuls « Approuvé » et « Approuvé comme noté » sont considérés comme des statuts « Terminé » pour la transition. Tous les autres statuts de facturation des sous-traitants seront considérés comme « à mi-parcours », ce qui déclenchera le redémarrage du flux de travail lors de la sélection du bouton de mise à jour dans la page des paramètres de configuration de l'outil Flux de travail au niveau entreprise.

Quelles étapes dois-je suivre avant de faire la transition de mes flux de travail :

Procore recommande de suivre les étapes suivantes dans l'ordre :
Remarque : les solutions personnalisées ne facilitent pas la transition sans l'achat de services d'administration à distance.

  1. Créer un modèle de flux de travail personnalisé.

  2. Assigner un modèle de flux de travail personnalisé à un projet

  3. Configurer un modèle de flux de travail personnalisé sur un projet.

  4. Définir un modèle de flux de travail personnalisé par défaut sur un projet.

  5. Tester les flux de travail 2.0 dans un environnement sandbox.
    Remarque : cette étape est fortement recommandée et fortement encouragée.

  6. Suivez les étapes 1 à 4 pour chaque projet actif dans votre environnement Procore habituel (pas le bac à sable).
    Remarque : si vous ne terminez pas cette étape pour chaque projet actif ayant un flux de travail à mi-chemin, vos nouveaux flux de travail personnalisés ne seront PAS appliqués aux éléments auxquels d'anciens flux de travail ont été appliqués. 

  7. Consultez l'article suivant et comprenez les différences entre l'ancienne version et les flux de travail 2.0. Voir Quelles sont les différences entre les flux de travail hérités et en libre-service ?

  8. Faites la transition de votre entreprise vers des flux de travail en libre-service.
    Remarque : une fois la demande effectuée, un chef de produit vous contactera pour confirmer la demande dans les 5 jours ouvrables.

  9. Une fois la demande approuvée, cliquez sur le bouton Mettre à jour dans la page des paramètres de configuration de l'outil Flux de travail au niveau entreprise. 

Une fois que vous avez cliqué sur Mettre à jour et confirmez, les événements suivants se produisent pour les éléments existants avec un flux de travail Ancien :

Flux de travail hérité des éléments finis v1  - (Statut Approuvé, Annulé/Résilié) - Ces éléments ne seront pas affectés par la transition. 

Éléments à mi-chemin qui avaient un flux de travail hérité - Tout élément qui n'est pas dans un état terminé revient à la première étape du flux de travail en libre-service en supposant que le flux de travail en libre-service a été créé, configuré et marqué comme flux de travail par défaut avant la transition. (Voir les étapes ci-dessus). Si aucun flux de travail en libre-service n'a été appliqué, l'élément de mi-vol revient au statut « Ébauche ». Les flux de travail en libre-service ne peuvent être appliqués qu'aux nouveaux éléments à venir.

Rapports:

  • Workflows 2.0 propose des fonctions de création de rapports similaires aux anciens flux de travail disponibles via Enhanced Reporting. Cependant, les noms de champs ont changé. Voir Rapports améliorés.

Exportations PDF:

  • L'historique des flux de travail (ancien ou libre-service) est disponible pour certains outils avec l'aide de l'équipe des solutions personnalisées de Procore. Si vous aviez un PDF personnalisé précédent avec l'historique du flux de travail, il sera reporté pour les outils pris en charge suivants : 

    • Engagements (Bons de commande et contrats de sous-traitance)

    • Contrats principaux

    • Facturation des sous-traitants

    • Ordres de changement - 1 niveau & 2 niveaux

API:

  • L'API des flux de travail en libre-service est dans un projet pilote fermé et ne peut être testée que sur demande. Le calendrier de la bêta ouverte de l'API est à déterminer.