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Procore

Ajouter ou modifier des étiquettes pour les projets dans Workforce Planning

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Objectif

Ajouter ou modifier des balises pour des projets dans Workforce Planning.

Contexte

Workforce Planning vous permet d'ajouter des étiquettes aux projets dans Workforce Planning. Les tags peuvent être filtrés pour vous aider à organiser et à trouver rapidement des projets. Vous pouvez également joindre des documents à des étiquettes.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Les étiquettes ne sont pas synchronisées avec les projets dans l'outil Portefeuille.
Remarque

Les projets peuvent être créés et gérés dans Procore ou Workforce Planning , mais votre entreprise doit en choisir un comme système d'enregistrement. Votre équipe de compte Procore guide votre entreprise tout au long de cette décision en fonction de votre configuration. 

Procédure

Ajouter une étiquette

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste de projets.
  3. Cliquez sur le nom de projet du projet.
  4. Cliquez sur l'onglet Cahier des charges.
  5. Dans la section « Étiquettes », cliquez sur Ajouter une étiquette.
  6. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'étiquette.
  7. Facultatif : chargez tous les fichiers liés au tag.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier une étiquette

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste de projets.
  3. Cliquez sur le nom de projet du projet.
  4. Cliquez sur l'onglet Cahier des charges.
  5. Dans la section « Étiquettes », cliquez sur la modification icon-edit2.png icône .
  6. Chargez tout fichier lié à l'étiquette.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une étiquette

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste de projets.
  3. Cliquez sur le nom de projet du projet.
  4. Cliquez sur l'onglet Cahier des charges.
  5. Dans la section « Étiquettes », cliquez sur supprimer icon-delete-trash6.png icône .
  6. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.