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Procore

Rechercher, trier et filtrer des personnes sur les tableaux des devoirs

Objectif

Rechercher, trier et filtrer les personnes sur les tableaux des affectations pour trouver facilement des personnes, créer des affectations de main -d'œuvre et répondre aux demandes de main-d'œuvre.

Contexte

Les tableaux des devoirs vous permettent d'avoir une vue d'une journée de toutes les personnes et projets actifs. Vous pouvez voir tous les projets actifs ainsi que les demandes de main - d'œuvre et les affectations de main-d'œuvre pour chaque projet. Vous pouvez rechercher, trier et filtrer les tableaux des devoirs pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Éléments à prendre en compte

Procédure

Vous pouvez sélectionner l’une des options ci-dessous pour localiser les affectations de main-d’œuvre. 

Remarque : ces étapes peuvent être effectuées dans n'importe quel ordre.

Rechercher des personnes

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher une personne.

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Tableaux.
  3. Localisez le « banc des ressources » ou cliquez sur le banc des ressources icon-resource-bench-wfp.png pour développer le banc de ressources. Voir Qu'est-ce que le « banc des ressources » dans Workforce Planning ?
  4. Saisissez le nom de la personne dans la zone Rechercher des ressources . Cliquez ensuite sur l'icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.
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Afficher les personnes par disponibilité

Suivez la procédure pour afficher les personnes par disponibilité.

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Tableaux.
  3. Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez afficher.
  4. Localisez le « banc des ressources » ou cliquez sur le banc des ressources icon-resource-bench-wfp.png pour développer le banc de ressources. Voir Qu'est-ce que le « banc des ressources » dans Workforce Planning ?
  5. Cliquez pour voir les personnes selon la disponibilité suivante :
    • Disponible. Personnes qui n'ont pas d'affectation de main-d'œuvre à la date sélectionnée.
    • Assigné. Personnes qui ont une affectation de main-d'œuvre à la date sélectionnée.
    • Désactivé. Personnes qui sont en congé le jour sélectionné. Voir Créer des congés dans Planification de la main-d'œuvre .
      Remarque : vous pouvez afficher les détails des congés en passant la souris sur le nom de la personne et en cliquant sur le Gantt icon-gantt-wfp.png icône.

Filtrer les personnes

Suivez les étapes ci-dessous pour filtrer les personnes.

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Tableaux.
  3. Localisez le « banc des ressources » ou cliquez sur le banc des ressources icon-resource-bench-wfp.png pour développer le banc de ressources. Voir Qu'est-ce que le « banc des ressources » dans Workforce Planning ?
  4. Cliquez sur l' engrenage icon-gear-wfp.png icône sur le banc des ressources .
  5. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par détails qui correspondent à vos filtres, ou sur Ne correspond pas pour afficher les devoirs qui ne correspondent PAS au filtre.
  6. Sélectionnez votre filtre :
    • Sexe.Sélectionnez cette option pour filtrer par sexe, puis sélectionnez le sexe.
    • Titres de poste.Sélectionnez cette option pour filtrer par intitulé de poste, puis sélectionnez l'intitulé du poste. Voir Configurer les titres de poste pour Workforce Planning .
    • Salaire.Sélectionnez cette option pour filtrer par salaires inférieurs à, inférieurs ou égaux à, égaux à, supérieurs ou égaux à ou supérieurs à une valeur spécifique, puis saisissez la valeur du salaire.
    • Balises. Balises qui ont été configurées pour les personnes. Voir Configurer les balises pour Workforce Planning .
    • [Champs personnalisés].Champs personnalisés créés pour les personnes et filtrés.
      Note: Pour filtrer sur un champ personnalisé, l’option Activer l’utilisation comme case à cocher doit être marquée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification de la main-d’œuvre.
  7. Cliquez sur Appliquer pour appliquer le(s) filtre(s).
  8. Pour effacer les filtres :
    • Cliquez sur la corbeille icon-trash-wfp.png pour effacer tous les filtres.
      OU
    • Cliquez sur l’icône engrenage icon-gear-wfp.png sur le banc de ressource et cliquez sur le « X » à côté des filtres que vous souhaitez effacer. Cliquez ensuite sur Appliquer .

Trier les personnes

Suivez les étapes ci-dessous pour trier les personnes.

  1. Accédez à l'outil Planification des effectifs au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Devoirs et sélectionnez Tableaux.
  3. Localisez le « banc des ressources » ou cliquez sur le banc des ressources icon-resource-bench-wfp.png pour développer le banc de ressources. Voir Qu'est-ce que le « banc des ressources » dans Workforce Planning ?
  4. Cliquez sur le menu déroulant pour Trier les cartes par.