Activer les codes budgétaires sur un projet

Objectif

Activer un ou plusieurs codes budgétaires sur un projet Procore.

Contexte

Si votre équipe a créé des codes budgétaires sur un projet, Procore active automatiquement les codes. Cependant, si vous désactivez un code budgétaire, vous souhaiterez peut-être le réactiver ultérieurement.

Exemple

Comme le montrent les illustrations ci-dessous, un code budgétaire « Actif » est disponible dans la liste déroulante sous forme de sélection dans la colonne « Code budgétaire » dans tous les outils Finances du projet de Procore. Un code budgétaire « Inactif » n'est pas disponible.

Codes budgétaires actifs

Apparaissent en tant qu'options dans la liste déroulante « Code budgétaire ».

Codes budgétaires inactifs

N'apparaissent PAS en tant qu'options dans la liste déroulante « Code budgétaire ».

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.
  OU
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau projet avec l' autorisation granulaire « Gérer les codes SDP » activée dans votre modèle d'autorisation.

Activer un code budgétaire

Accédez à l'outil Admin du projet.
Cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
Cliquez sur l'onglet Utilisation du code budgétaire .
Recherchez le code budgétaire que vous souhaitez désactiver.
Remarques
Pour vous aider à localiser le code, vous disposez des options suivantes :

Pour rechercher un code budgétaire spécifique, saisissez le code souhaité dans la zone de recherche .
Cliquez sur la liste déroulante Statut et sélectionnez l'option Actif .

Procore active le code budgétaire sur le projet. Le code apparaît désormais comme une option à sélectionner dans la liste déroulante de la colonne « Code budgétaire » sur tous les outils de Project Financials.

Activer les codes budgétaires par lot

Accédez à l'outil Admin du projet.
Cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
Cliquez sur l'onglet Utilisation du code budgétaire .
Cochez les cases correspondant à un ou plusieurs codes budgétaires que vous souhaitez activer.
Cliquez sur le menu Changer le statut et choisissez Actif dans la liste déroulante.

Voir aussi

Créer des codes budgétaires dans les outils Finances de Procore