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Procore

Ajouter un sous-projet à un projet Procore

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Objectif

Ajouter un sous-projet à un projet Procore à l'aide de l'outil Admin du projet. 

Contexte

Dans Procore, un sous-projet vous permet de compartimenter les coûts de projet au sein d'un projet. Une fois qu'ils sont ajoutés à Procore (ou importés via un système ERP intégré), vous pouvez contrôler les budgets et les coûts de votre projet par rapport à ceux-ci pour vous aider à mieux déterminer si vous gagnez de l'argent avec votre projet. Par exemple, si votre projet est un bâtiment commercial à plusieurs étages, vous pouvez créer un sous-projet distinct pour la construction de chaque étage. Ou, si votre pr ojet est un développement à plusieurs unités, vous pourriez créer un sous-projet distinct pour chaque structure individuelle.

Une fois qu'un sous-projet a été créé, vous pouvez publier des postes spécifiques dans la ventilation des coûts (VDC) d'un ordre de changement du sous-projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
  • Conditions préalables :
    • La fonctionnalité Sous-projets doit être activée. Voir Activer les sous-projets.
      Remarque : si votre entreprise a implémenté l'intégration Procore + Sage 300 CRE®, voir ci-dessous comment activer les sous-projets.
    • Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, une liste de codes de coûts standard doit être ajoutée au niveau entreprise (voir Ajouter, modifier et supprimer des codes de coûts de l'entreprise). Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau entreprise et non de la liste des codes de coût au niveau projet.

  • Dans Procore, un sous-projet vous permet de compartimenter les coûts de projet au sein d'un projet. Une fois qu'ils sont ajoutés à Procore (ou importés via un système ERP intégré), vous pouvez contrôler les budgets et les coûts de votre projet par rapport à ceux-ci pour vous aider à mieux déterminer si vous gagnez de l'argent avec votre projet. Par exemple, si votre projet est un bâtiment commercial à plusieurs étages, vous pouvez créer un sous-projet distinct pour la construction de chaque étage. Ou, si votre pr ojet est un développement à plusieurs unités, vous pourriez créer un sous-projet distinct pour chaque structure individuelle.

Démo

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Dans Procore, un sous-projet vous permet de compartimenter les coûts de projet au sein d'un projet. Une fois qu'ils sont ajoutés à Procore (ou importés via un système ERP intégré), vous pouvez contrôler les budgets et les coûts de votre projet par rapport à ceux-ci pour vous aider à mieux déterminer si vous gagnez de l'argent avec votre projet. Par exemple, si votre projet est un bâtiment commercial à plusieurs étages, vous pouvez créer un sous-projet distinct pour la construction de chaque étage. Ou, si votre pr ojet est un développement à plusieurs unités, vous pourriez créer un sous-projet distinct pour chaque structure individuelle.

Procédure

Ajouter un sous-projet à un projet

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Cliquez sur Sous-projets.
    Remarques :
    • Si le lien Sous-projets n'est pas visible ou disponible, il doit être activé. Voir Activer les sous-projets. (Remarque : si votre entreprise a implémenté l'intégration Procore + Sage 300 CRE®, voir Activer les sous-projets pour Sage 300 CRE). 
    • Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, une liste de codes de coût standard doit être ajoutée au niveau entreprise (voir Ajouter et modifier les codes de coût de l'entreprise). Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau entreprise et non de la liste des codes de coût au niveau projet.
    • Si votre entreprise a implémenté l'outil Intégrations ERP avec Intégration par Ryvit, QuickBooks® Desktop, Sage 100 Contractor® ou Viewpoint® Spectrum®, vous ne pouvez pas créer de sous-projet dans Procore. Vous devez créer le sous-projet dans votre système ERP intégré, puis l'importer. Pour plus d'informations, voir Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de sous-projet ?
  3. Saisissez les informations suivantes :

    • Dans Procore, un sous-projet vous permet de compartimenter les coûts de projet au sein d'un projet. Une fois qu'ils sont ajoutés à Procore (ou importés via un système ERP intégré), vous pouvez contrôler les budgets et les coûts de votre projet par rapport à ceux-ci pour vous aider à mieux déterminer si vous gagnez de l'argent avec votre projet. Par exemple, si votre projet est un bâtiment commercial à plusieurs étages, vous pouvez créer un sous-projet distinct pour la construction de chaque étage. Ou, si votre pr ojet est un développement à plusieurs unités, vous pourriez créer un sous-projet distinct pour chaque structure individuelle.

    • Dans Procore, un sous-projet vous permet de compartimenter les coûts de projet au sein d'un projet. Une fois qu'ils sont ajoutés à Procore (ou importés via un système ERP intégré), vous pouvez contrôler les budgets et les coûts de votre projet par rapport à ceux-ci pour vous aider à mieux déterminer si vous gagnez de l'argent avec votre projet. Par exemple, si votre projet est un bâtiment commercial à plusieurs étages, vous pouvez créer un sous-projet distinct pour la construction de chaque étage. Ou, si votre pr ojet est un développement à plusieurs unités, vous pourriez créer un sous-projet distinct pour chaque structure individuelle.

       Note
      Si vous prévoyez de créer un sous-projet sur Procore et de l'exporter ultérieurement vers Sage 300 CRE®, un code est requis avant l'exportation vers Sage 300 CRE®. Une fois que le sous-projet a été synchronisé avec Sage 300 CRE®, un code ne peut plus être appliqué, ce qui empêche d'utiliser le sous-projet dans la ventilation des coûts du contrat principal.
  4. Cliquez sur l'icône + pour ajouter le sous-projet à votre projet.
  5. Choisissez parmi ces options :

Ajouter des codes de coût à un sous-projet

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
    Ceci affiche la page Admin. 
  2. Cliquez sur les liens Sous-projet dans le volet droit.
    Ceci affiche la page Sous-projets.
  3. Localisez le sous-projet. Cliquez ensuite sur Afficher.
    Ceci ouvre la page Codes de coût des sous-projets.
  4. Ajoutez les codes de la liste des codes de coût standard à la liste des codes de coût de sous-projet.
    Cette liste affiche tous les codes de coût standard de l'outil Admin au niveau entreprise, pas au niveau projet. Les étapes à suivre pour ajouter des codes de coût à un sous-projet sont les mêmes que celles décrites dans Ajouter et modifier des codes de coût de projet.

Voir également