Copier des segments d'OTP de l'entreprise dans un projet

Objectif

Copier des éléments de segment au niveau entreprise dans la structure de découpage du projet (SDP) de votre projet.

Lors de la configuration de votre projet, vous pouvez choisir les items de segment à copier à partir de la SDP de votre compagnie.

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
Restrictions :
- Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
  Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
- Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
  Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
- Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Accédez à l'outil Admin du projet.
Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler. Les étapes à suivre dépendent du fait que le segment soit plat ou à plusieurs niveaux :
- Copier des segments plats
- Copier des segments à plusieurs niveaux

Cliquez sur le bouton Segments de l'entreprise.
Choisissez parmi ces options :
- Pour copier la totalité d'un segment de copie dans le projet, cliquez sur le bouton Sélectionner tous les éléments de segment.
- Pour copier uniquement les éléments de segment sélectionnés, cochez les cases à côté des éléments de segment souhaités.
Cliquez sur le bouton Copier.

Cliquez sur le bouton Segments de l'entreprise.
Choisissez parmi ces options :
- Pour copier la totalité d'un segment de copie dans le projet, cliquez sur le bouton Sélectionner tous les éléments de segment.
- Pour copier uniquement les éléments de segment sélectionnés, développez et réduisez les éléments de segment souhaités, puis mettez en surbrillance les éléments de segment à copier.
Cliquez sur le bouton Copier.