Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet

Objectif

Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet Procore.

Contexte

Au niveau projet, les segments et éléments de segment peuvent être supprimés conformément aux politiques définies par l' Administrateur Procore de votre entreprise lors de la création du segment (voir Ajouter des segments personnalisés ). Tout comme les éléments de segment dans votre SDP au niveau entreprise, les éléments de segment au niveau projet ne peuvent être supprimés que s'ils n'ont pas été utilisés pour créer un code budgétaire sur votre projet. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :

  • Droits de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau projet.
    OU
  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau projet avec l' autorisation granulaire « Gérer les éléments de segment » activée dans votre modèle d'autorisations. 
    Remarque : votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Pour en savoir plus, consultez les « Remarques » dans Admin : gérer les codes SDP . 
• Information supplémentaire :
  • Une fois qu'un élément de segment est utilisé pour créer un code budgétaire sur un projet, il ne peut pas être supprimé. Cependant, il peut être désactivé pour empêcher une utilisation future. Voir Désactiver des éléments de segment.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

Conditions préalables

• Ajouter des éléments de segment

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin au niveau projet. 
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment qui contient le ou les éléments à supprimer.
   
   
4. Recherchez l'item de segment à supprimer. Si vous supprimez un segment à plusieurs niveaux, vous souhaiterez accéder à l'item de segment et le mettre en surbrillance dans le volet de gauche.
5. Cliquez sur les points de suspension verticaux sur le poste de l'élément de segment et choisissez Supprimer dans le menu de débordement. 
   
   

Prochaines étapes

• Organiser la structure des codes budgétaires de l'entreprise

Voir aussi

• Supprimer des éléments de segment