Modifier la configuration de la soumission d'appel d'offres d'un projet
Objectif
Comment modifier la configuration de la soumission d'appel d'offres de votre projet par défaut.
Contexte
Lorsqu'un membre de votre équipe de projet crée un dossier d'appel d'offres (voir Créer un dossier d'appel d'offres ), l'outil Appels d'offres du projet extrait les informations du dossier d'appel d'offres (telles que l'e-mail d'invitation à l'appel d'offres, les instructions de l'appel d'offres et le message de confirmation de la soumission de l'appel d'offres) d'un de trois lieux :
- Admin au niveau entreprise : si votre entreprise a défini la configuration de l'outil Appels d'offres au niveau entreprise, les paramètres de configuration que vous définissez seront utilisés sur tous les nouveaux projets. Voir Définir la configuration par défaut de la soumission d'appel d'offres de l'entreprise.
- Admin au niveau projet :
- Si vous souhaitez modifier les paramètres de configuration d'un projet spécifique pour personnaliser les e-mails sortants de l'outil Appels d'offres pour un bureau de projet spécifique, reportez-vous aux étapes ci-dessous.
- Si votre entreprise possède des bureaux fonctionnant en tant que filiales d’une division spécifique et que vous souhaitez que les informations sur la division de votre entreprise soient incluses dans les e-mails sortants de l’outil Appels d’offres, envoyez un e-mail à votre Point de contact Procore pour demander l’activation des divisions du bureau de projet. Reportez-vous ensuite aux étapes ci-dessous.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- « Admin » dans l'outil Admin du projet.
- Conditions préalables :
Procédure
- Accédez à l'outil Admin du projet.
- Sous « Configuration de l’outil », cliquez sur Appels d’offres.
- Sélectionnez l’emplacement du bureau à afficher pour les communications d’appel d’offres dans le menu déroulant.
- Modifiez le texte dans les champs suivants :
- Description du projet: saisissez les informations de projet que le système doit envoyer aux candidats invités.
- Directives pour soumettre un appel d'offres : saisissez les directives relatives au processus de soumission d'appel d'offres de votre projet.
- Message de confirmation de la soumission de l'offre : saisissez le message de confirmation que vous souhaitez que les candidats voient lorsqu'ils soumettent une offre.
- Cliquez sur Enregistrer.