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Procore

Importer des codes de coût à deux niveaux dans l'outil Admin du projet

Objectif

Soumettre une demande d'importation de codes de coût uniques dans l'outil Admin de l'entreprise.

Contexte

Si votre entreprise ou votre projet nécessite une structure de codes de coût uniques, vous pouvez importer des codes de coût personnalisés dans l'outil Admin au niveau entreprise ou projet. Certaines entreprises conçoivent leur structure de codes de coût pour s'aligner sur le CSI MasterFormat. D'autres entreprises décident de mettre en œuvre une structure de codes de coût propre à leur secteur, organisation ou environnement de projet. Quelle que soit la structure, vous pouvez soumettre une demande pour qu'un représentant Procore importe les codes de coût personnalisés pour vous, ou vous pouvez accélérer le processus et effectuer votre propre importation de codes de coût à l'aide de l'application Procore Imports.

Remarque : les outils Admin au niveau entreprise et projet incluent une structure de codes de coût 16 Division qui s'aligne sur le CSI MasterFormat. Voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour demander des importations de codes de coût au niveau entreprise, autorisations « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.
    • Pour demander des importations de codes de coût au niveau projet, autorisations « Admin » dans l'outil Admin du projet.
  • Exigences relatives aux fichiers CSV :
    • Pour des considérations générales en matière de formatage, voir Comment préparer mes données pour l'importation dans Procore ?
    • Le fichier XLSX doit être formaté sous forme de tableau. 
    • La première ligne du tableau doit inclure l'en-tête, qui définit les champs du tableau.
      • Le tableau doit contenir la ligne d'en-tête suivante : Division, Division 1, Division 2, Division N (où N = niveaux de code de coût ultérieurs tels que Division 3, Division 4, etc.), Code de coût et Description.
      • Le tableau doit contenir les en-têtes de colonne suivants : Division, Code de coût et Description.
        Voici les exigences concernant les lignes :
        • Chaque code de coût unique doit avoir sa propre rangée. La rangée doit contenir un numéro de division, un code de coût et une valeur de description.
        • Chaque nouvelle division doit avoir sa propre rangée. La rangée doit contenir une valeur Division et une valeur Description. Laissez toujours la cellule du code de coût vide.

Conditions préalables

  • Une structure de code de coût à deux niveaux basée sur le CSI MasterFormat. Le premier niveau de la structure de codes se compose d'un numéro de division (par exemple, 01 Exigences générales, 02 Construction du site, etc.), et le deuxième niveau se compose de numéros de code de coût et de titres (par exemple, 000 Objectif, 002 Directives, 010 Chef de projet, et ainsi de suite).
    Important ! Si la structure des codes de coût de votre entreprise comporte trois (3) niveaux ou plus, voir Importer des codes de coût dans Procore.

Procédure

  1. Téléchargez le modèle de code de coût à deux niveaux : import-cost-codes.xlsx
  2. Saisissez les données comme suit :
    • Pour créer une division :
      • Code de coût - niveau 1. Saisissez une valeur dans la colonne Code de coût - niveau 1 pour créer une division (par exemple, saisissez 01).
      • Code de coût - niveau 2. Laissez toujours cette cellule vide pour créer une division.
      • Description. Saisissez le libellé souhaité pour le deuxième niveau dans la cellule Description (par exemple, Exigences générales).

        Exemple : comment créer une division
        create-division.jpg
    • Pour créer un code de coût :
      • Code de coût - niveau 1. Répétez l'entrée de Code de coût - niveau 1. Ceci garantit que le code de coût est contenu dans le dossier Niveau 1 (Division) (par exemple, 01 Exigences générales) dans Procore.
      • Code de coût - niveau 2. Saisissez le code souhaité (par exemple, 000) dans la cellule Code de coût -niveau 2.
      • Description. Saisissez le libellé souhaité pour le deuxième niveau dans la cellule Description (par exemple, Objectif).

        Exemple : comment créer un code de coût dans une division
        create-2-tier-cost code.jpg
  3. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque division et code dans la liste des codes de coût de votre entreprise.
    L'illustration ci-dessous présente un exemple de fichier XLSX correctement formaté.

    2-tier-cost-code-list.jpg
     
  4. Utilisez l'application Procore Imports pour terminer l'importation des codes de coût au niveau de votre entreprise. Voir Importer des codes de coût dans l'outil Admin au niveau entreprise (Procore Imports).
  5. Continuez avec Valider l'importation de codes de coût.

Valider l'importation de codes de coût

  1. Accédez à l'outil Admin de l'entreprise ou du projet.
  2. Dans le volet droit, cliquez sur le lien Codes de coût.
  3. Sur la page qui s'affiche, vérifiez que la structure de codes de coût importés s'affiche comme prévu.
    Comme le montrent les illustrations ci-dessous, les codes de coût importés au niveau entreprise apparaissent sur le côté gauche de la page dans l'outil Admin, tandis que les codes de coût importés au niveau projet apparaissent sur le côté droit de la page.

    Outil Admin au niveau entreprise : après une importation de codes de coût
    edit-sccs.png

    Outil Admin au niveau projet : après une importation de codes de coût
    admin-project-cost-codes.png

Voir également