Importer des codes de coût multi-niveaux dans l'outil Admin du projet

Objectif

Importer des codes de coût à plusieurs niveaux dans l'outil Admin au niveau projet.

Contexte

L'outil Admin au niveau projet fournit aux utilisateurs une autorisation de niveau « Admin » avec la capacité de créer des structures de codes de coût à plusieurs niveaux qui peuvent être utilisées pour gérer, signaler et suivre les budgets associés à un projet de construction Procore. La structure de codes de coût dans Procore prend en charge jusqu'à cinq (5) niveaux (à savoir, niveaux, niveaux de détail, codes, etc.). Cette structure hiérarchique offre aux clients de Procore une grande flexibilité pour définir la (les) structure(s) des codes de coût de l'entreprise et du projet.

La plupart des clients de Procore créent une structure de codes de coût à deux (2) niveaux. Pour savoir comment importer des codes de coût personnalisés avec deux (2) niveaux, voir Importer des codes de coût personnalisés dans une entreprise et Importer des codes de coût personnalisés dans un projet.

Dans Procore, les structures de codes de coût qui contiennent trois (3) niveaux ou plus sont appelées multi-niveaux. Pour savoir comment importer des codes de coût à multi-niveaux, vous disposez des options suivantes :

• Pour importer des codes dans l'outil Admin au niveau entreprise, voir Importer des codes de coût à plusieurs niveaux dans l'outil Admin de l'entreprise.
• Pour importer des codes dans l'outil Admin au niveau projet, reportez-vous aux étapes ci-dessous.

Vous pouvez également accélérer le processus d'importation en important vos propres codes de coût à l'aide de l'application Procore Imports. Voir Importer des codes de coût dans l'outil Admin au niveau projet (Procore Imports).

Structure de codes de coût

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau projet.
• Structure de codes de coût :
  • Procore prend en charge jusqu'à cinq (5) niveaux de codes de coût.
    Important ! Afin de prendre en charge une structure de codes de coût à trois (3) niveaux ou plus, l'outil Budget au niveau projet doit également être configuré pour utiliser la vue (Multi-niveau) Budget standard Procore, au lieu de la vue Budget standard Procore. Voir les étapes ci-dessous.
• CSI MasterFormat :
  • La liste des codes de coût standard par défaut de Procore comprend 17 divisions. Voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
• Exigences relatives aux fichiers CSV :
  • Pour des considérations générales sur le formatage, voir Comment préparer mes données pour l'importation dans Procore ?
  • Le fichier XLSX doit être formaté sous forme de tableau. 
  • La première ligne du tableau doit inclure l'en-tête, qui définit les champs du tableau.
  • Le tableau du modèle d'importation de codes de coût doit contenir la ligne d'en-tête suivante :
    • Trois (3) niveaux: Code de coût - niveau 1, Code de coût - niveau 2, Code de coût - niveau 3, et Description.
    • Quatre (4) niveaux : Code de coût - niveau 1, Code de coût - niveau 2, Code de coût - niveau 3, Code de coût - niveau 4 et Description.
    • Cinq (5) niveaux : Code de coût - niveau 1, Code coût - niveau 2, Code coût - niveau 3, Code coût - niveau 4, Code coût - niveau 5 et Description.
• Informations supplémentaires :
  • Vous pouvez accélérer le processus d'importation en important vos propres codes de coût à l'aide de l'application Procore Imports. Voir Importer des codes de coût dans l'outil Admin au niveau projet (Procore Imports).
  • En règle générale, la plupart des entreprises utilisent une structure à deux (2) niveaux. Pour en savoir plus et pour télécharger un modèle, voir Importer des codes de coût à deux niveaux dans une entreprise et Importer des codes de coût à deux niveaux dans un projet.
  • De nombreuses entreprises choisissent également de travailler avec une structure à trois (3) niveaux. Moins fréquemment, les clients de Procore choisissent d'utiliser des structures plus complexes à quatre (4) ou cinq (5) niveaux. En règle générale, ces dernières ne sont utilisées que lorsqu'une entreprise ou un projet a des exigences de rapports spécifiques.
  • Si vous souhaitez importer un code de coût multi-niveau dans l'outil Admin au niveau projet pour une utilisation sur un seul projet, voir Importer des codes de coût multi-niveaux dans l'outil Admin du projet.

Procédure

Exécutez les étapes suivantes dans l'ordre ci-dessous :

1. Configurer une vue du budget multi-niveaux
2. Télécharger un modèle d'importation multi-niveaux
3. Mettre à jour le modèle d'importation multi-niveaux
4. Demander l'importation de codes de coût multi-niveaux
5. Réaliser l'importation de codes de coût multi-niveaux
6. Valider l'importation de codes de coût multi-niveaux

Voir également

• Demander une importation de code de coût
• Importation de codes de coût vers Procore