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Procore

Ajouter des candidats de l'annuaire à un formulaire d'appel d'offres

Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de la gestion des appels d'offres. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres.

Objectif

Ajouter des candidats à partir de l'outil Annuaire au niveau entreprise et les inviter à soumissionner.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.

Procédure

 Conseil
Si vous venez de terminer de créer un formulaire d'appel d'offres, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et ajouter des candidats au lieu de suivre les premières étapes ci-dessous. 
  1. Accédez à l'outil Appels d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. En face du formulaire d'appel d'offres auquel vous souhaitez ajouter des candidats, cliquez sur le plus icon-plus-2.png et sélectionnez Annuaire.add-bidders-plus.png
    Remarque : vous pouvez également accéder au bouton « Ajouter des candidats » à partir de l' tab « Candidats » lorsque vous consultez un formulaire d'appel d'offres. Voir Afficher un formulaire d'appel d'offres. Si vous avez précédemment ajouté des candidats, le bouton « Ajouter des candidats » s'affiche en haut de la page.
    add-bidders-directory.png
  4. Utilisez la barre de recherche et le menu Filtres pour trouver des entreprises existantes à partir de l'outil Annuaire au niveau entreprise. Voir Rechercher et filtrer les entreprises à ajouter à un formulaire d'appel d'offres.
    Remarque : si vous êtes administrateur de l'entreprise et que vous souhaitez ajouter une nouvelle entreprise à inviter à soumissionner, cliquez sur Ajouter une entreprise. Voir Voir Ajouter une nouvelle entreprise à l'annuaire à partir de l'outil Appels d'offres.
  5. Cochez les case à cocher à côté de chaque entreprise que vous souhaitez ajouter au formulaire d’appel d’offres.
  6. Décidez si vous souhaitez inviter les candidats maintenant ou ultérieurement :
    • Pour ajouter les candidats sans envoyer d'invitation, cliquez sur Ajouter des candidats.
      Les entreprises sont automatiquement ajoutées à l' tab Candidats du formulaire d'appel d'offres. Ils sont appelés « candidats en attente » jusqu'à ce que vous les invitiez.
    • Pour inviter les candidats maintenant :
      1. Cliquez sur Envoyer des invitations.
      2. Cliquez sur Envoyer pour confirmer l'envoi de l'e-mail d'invitation à un appel d'offres. 

Voir aussi