2018
Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Budgets du projet en 2018.
Les importations de budget prennent désormais en charge le format XLSX (11/12/2018)
Mise à jour de l'outil Budget au niveau projet afin que les utilisateurs puissent importer un budget au format XLSX.
Ajout des onglets Actif et Tous au Rapport sur les ressources surveillées (16/10/2018)
Auparavant, seules les ressources actives étaient affichées dans le Rapport sur les ressources surveillées. Désormais, il existe un onglet permettant d'afficher à la fois les ressources actives et toutes les ressources surveillées dans le rapport sur les ressources surveillées.
Mise à jour de la fonctionnalité Prévisions jusqu'à l'achèvement (10/09/2018)
Mise à jour de l'outil Budget au niveau projet avec des améliorations pour le suivi des conditions générales. L'expérience Prévision jusqu'à l'achèvement a également été repensée. Pour plus de détails, voir Budget : Mises à jour des prévisions jusqu'à l'achèvement.
Ajout de la « Vue des sources non budgétées » à l'outil Admin au niveau entreprise (05/09/2018)
Mise à jour de l'outil Admin au niveau entreprise pour mettre à jour la page Budget sous Paramètres de l'outil avec une nouvelle vue du budget. Désormais, lorsqu'un utilisateur final clique sur le bouton Configurer une nouvelle vue du budget, la liste des vues standard comprend une nouvelle « Vue source non budgétée ». Ceci fournit aux utilisateurs de Procore un modèle qui révèle d'où proviennent tous les postes non budgétés (UBLI) d'un projet. Voir Configurer une nouvelle vue du budget.
Ajout de filtres à l'historique des changements de l'outil Budget (30/08/2018)
Mise à jour de l'onglet Historique des changements de l'outil Budget pour ajouter les filtres Code de coût et Type de coût.
Ajout d’un lien « Intégrations ERP » sous Configurations dans la barre latérale de l’outil Budget (27/08/2018)
Si le compte Procore de votre entreprise a activé l’outil Intégration au niveau entreprise, les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieur pour l’outil Intégrations ERP pourront désormais cliquer sur un nouveau lien « Intégrations ERP » sous la section « Configurations » de la barre latérale de l’outil Budget. Cela permet aux utilisateurs finaux d’accéder plus rapidement à l’outil Intégrations ERP.
Importer des codes de coût multi-niveaux dans Procore (24/08/2018)
Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Budget au niveau projet peuvent maintenant importer des codes de coûts multi-niveaux. Pour en savoir plus, voir Importer des codes de coûts dans Procore.
Nouvelle autorisation granulaire « Envoyer et récupérer les budgets du système ERP » (14/08/2018)
Ajout d'une nouvelle autorisation granulaire « Envoyer et récupérer les budgets de l' ERP». Auparavant, seuls les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » pouvaient effectuer cette tâche. Désormais, le privilège d'effectuer cette tâche peut être accordé aux utilisateurs finaux avec une autorisation de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Budget. Voir Annuaire : nouvelle autorisation granulaire « Envoyer et récupérer des budgets dans l' ERP» pour les intégrations ERP.
Mise à jour du comportement des filtres dans l'outil Budget (06/08/2018)
Mise à jour de l'outil Budget au niveau projet afin que le tableau du budget ne soit actualisé qu'après la sélection de tous les filtres.
Nouvelle autorisation granulaire « Verrouiller le budget » (25/07/2018)
Mise à jour de la fonction de modèles d'autorisation dans l'outil Annuaire au niveau entreprise pour ajouter une nouvelle autorisation granulaire à « Verrouiller le budget » (pour l'outil Budget au niveau projet) afin de faciliter davantage le contrôle sur les mises à jour. Voir Annuaire : nouvelle autorisation granulaire « Verrouiller le budget » pour l'outil Budget.
Ajout d'un filtre de coût de non-engagement pour les événements de changement (12/07/2018)
Ajout d'un filtre de coût de non-engagement pour les colonnes Événements de changement dans l'outil Budget. Les utilisateurs peuvent filtrer les colonnes Ordre de grandeur approximatif (ODD approximatif)/Demande de devis (DDD) en fonction des coûts de non-engagement « avec le coût » et des coûts de non-engagement « sans le coût ».
Recherche de postes budgétaires dans la fenêtre contextuelle de modification du budget (06/07/2018)
Mise à jour de la fenêtre contextuelle de modification du budget dans l'outil Budget au niveau projet. Les utilisateurs peuvent désormais rechercher des postes budgétaires en écrivant dans le champ « Sélectionner un poste budgétaire ».
Nouvelle autorisation granulaire pour la suppression de postes budgétaires (03/07/2018)
Ajout d'autorisations granulaires sur les modèles d'autorisation pour la suppression de postes budgétaires. Désormais, les modèles d'autorisation peuvent être configurés pour autoriser ou interdire les utilisateurs standard et en lecture seule de supprimer des postes budgétaires dans le budget au niveau projet. Voir Annuaire : nouvelle autorisation granulaire de supprimer des postes budgétaires.
Ajout d'un avis de rappel pour prendre un instantané budgétaire avant une importation (13/06/2018)
Une fenêtre de confirmation a été ajoutée pour rappeler aux utilisateurs de prendre un instantané du budget afin de préserver les données existantes avant d'importer de nouvelles valeurs budgétaires.
Ajout d'une fenêtre contextuelle d'historique du montant du budget initial (13/06/2018)
Les utilisateurs peuvent désormais ouvrir une fenêtre contextuelle pour visualiser un instantané précédent des valeurs du montant du budget initial.
Affecter un format de pourcentage à une colonne calculée (06/06/2018)
Les utilisateurs peuvent désormais créer une colonne calculée et lui attribuer le format d'un pourcentage dans les outils Budget et Prévisions au niveau projet.
Ajout de colonnes de pourcentages aux outils Budget et Prévisions (05/06/2018)
Auparavant, il n'y avait aucun moyen de créer une colonne de pourcentage sur le budget. Désormais, les utilisateurs peuvent créer une colonne calculée et lui attribuer le format d'un pourcentage.
Amélioration des messages d'erreur pour les modèles de budget (24/5/2018)
Mise à jour du message d'erreur pour le modèle de budget afin qu'il soit plus informatif pour les utilisateurs finaux lorsqu'il y a une description et un nom vides.
Mise à jour des informations détaillées de la cellule Coûts directs (21/05/2018)
Mise à jour des informations détaillées de la cellule Coûts directs sur l'outil Budget au niveau projet. Les composants affichent désormais les icônes correctes et les cellules vides ou sans objet appropriées.
Ajout d'autorisations granulaires de coûts directs au budget (10/05/2018)
Auparavant, les utilisateurs finaux disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur pouvaient visualiser les détails des coûts directs. Étant donné que les coûts directs peuvent parfois contenir des données sensibles sur les coûts salariaux qui ne doivent être visibles que par certains utilisateurs, une nouvelle autorisation granulaire « Afficher les détails des coûts directs » a été ajoutée à la page Configurer les modèles. Les utilisateurs peuvent désormais régir l'accès à ces détails à l'aide de la fonction de modèle d'autorisation.
Mise à jour de la colonne Coûts directs sur l'outil Budget (10/05/2018)
La colonne Coûts directs de l'outil Budget a été mise à jour pour être plus informative. Les éléments se développent/se réduisent maintenant et comprennent des colonnes de date et d'unité de mesure.
Appliquer en masse un statut sur plusieurs réquisitions pendant la modification des factures (03/05/2018)
Les utilisateurs finaux peuvent désormais modifier le statut de plusieurs réquisitions en une seule fois. Pour ce faire, accédez à l'outil Engagements et cliquez sur l'onglet Factures, cliquez sur le nouveau bouton Modifier. Dans le menu déroulant Statuts, sélectionnez le statut souhaité et cliquez sur le bouton Enregistre les modifications. Cette action applique le statut sélectionné à toutes les réquisitions spécifiées.
Ajout d'un indicateur de progression pour la configuration budgétaire dans l'outil Admin (23/04/2018)
Nous avons mis à jour la page de configuration budgétaire de l'outil Admin au niveau entreprise pour ajouter des compteurs de progression sur le bouton Créer et la page qui s'affiche. Cela permet de mieux communiquer aux utilisateurs finaux que les données sur la page sont en cours de chargement.
Amélioration de la liste Ajouter des filtres pour les codes de coût dans l'outil Budget (12/04/2018)
Nous avons mis à jour l'outil Budget au niveau projet pour améliorer la capacité de recherche sur la liste Ajouter un filtre pour les codes de coût. Désormais, les utilisateurs finaux peuvent commencer à saisir un numéro de code de coût et la liste déroulante des codes de coût n'affichera que les codes qui correspondent aux critères de recherche.
L'importation de l'unité de mesure et de la quantité unitaire met désormais à jour le montant du budget initial (02/04/2018)
Les utilisateurs ont demandé la possibilité d'importer des mises à jour budgétaires qui ne comprennent que les valeurs « Unité de mesure » et « Quantité unitaire ». Avant cette modification, lorsque les utilisateurs finaux tentaient de mettre à jour les valeurs à l'aide de l'importation CSV, le « montant du budget initial » était fixé à zéro (0). Maintenant, lorsque les utilisateurs finaux mettent à jour les valeurs « Unité de mesure » et « Quantité unitaire » par le biais d'une importation CSV, le montant du budget initial est mis à jour comme prévu. Voir Importer un CSV de budget.
Mise à jour de la configuration de la colonne source pour les réquisitions (21/03/2018)
L'outil Budget au niveau projet a été mis à jour afin que les utilisateurs puissent désormais créer une nouvelle colonne source de réquisition en cliquant sur le bouton Créer. Cette action ouvre une fenêtre de configuration dans laquelle les utilisateurs peuvent ensuite sélectionner Réquisitions dans la liste déroulante Source. Cette fenêtre de configuration permet également aux utilisateurs de choisir le bouton d'option Brut ou Net (remarque : le bouton Brut est la sélection par défaut de Procore). Les utilisateurs peuvent également appliquer les filtres Statut de leur choix.
Amélioration du défilement dans les onglets Budget et Prévisions (12/03/2018)
Auparavant, sur les grands projets, le défilement était lent dans les onglets Budget et Prévisions. Désormais, le défilement sur les grands projets est plus fluide et plus rapide. Lorsque les utilisateurs font défiler le tableau, les données affichent un état de chargement qui disparaît dès que l'utilisateur cesse de faire défiler le tableau. Cela permet un défilement plus rapide.