Configurer les types de changements budgétaires

Les types de changement budgétaire sont des classifications utilisées pour classer les transferts de fonds tels que les imprévus, les indemnités ou les rachats dans l’outil Budget. En attribuant un type à chaque changement, les entreprises peuvent mieux suivre la nature des ajustements budgétaires, rationaliser les rapports financiers et obtenir une visibilité granulaire sur la façon dont les fonds du projet sont réaffectés.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.

• Informations supplémentaires :

  • La possibilité de créer des types personnalisés n’est pas prise en charge pour le moment.

  • Vous pouvez utiliser des ensembles de champs configurables pour définir le champ « Type » comme « Obligatoire » ou « Facultatif » afin qu’il corresponde aux normes de saisie de données de votre entreprise.

  • Une fois activé, le champ « Type » peut être ajouté en tant que colonne à la fois dans la vue de liste des changements budgétaires et dans la vue principale du budget à l’aide de l’icône Paramètres du tableau.

  • Les types de changements budgétaires sont disponibles sous forme de filtres dans les rapports, ce qui vous permet de segmenter vos données financières sans créer d’ensembles de données personnalisés.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget. 

3. Cliquez sur l’onglet Configurations des changements budgétaires .

4. Dans le tableau Types de changements budgétaires , cochez les cases pour activer ou désactiver des types spécifiques à votre entreprise.

   • Allocation

   • Rachat

   • Contingence

   • Quantité produite

   • Transfert

Note: Selon les configurations de votre entreprise, tous les types répertoriés ci-dessus peuvent ne pas être disponibles. Au moins un type doit être sélectionné comme « Disponible » à tout moment.