Créer une colonne source

Contexte

Dans une vue du budget ou des prévisions Procore, une colonne source extrait les données des colonnes correspondantes dans les outils Gestion financière. En fonction de la source sélectionnée, des options avancées de filtrage et de regroupement sont disponibles pour affiner les données affichées.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Admin au niveau niveau entreprise.

Procédure

Créer une colonne source à partir de la page Colonnes

Afficher /Masquer les étapes

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.

  3. Sélectionnez l’onglet Colonnes .

  4. Cliquez sur + Créer et sélectionnez Colonne source.

  5. Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

    1. Nom de la colonne par défaut. Entrez un nom pour le colonne calculée.
      Remarque : Vous pouvez attribuer un nom d’affichage différent lors de la gestion d’une vue de budget ou de vue des prévisions.

    2. (Facultatif) Inclure une colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique.

  6. Sous « Source de données », configurez les éléments suivants :

    1. La source. Sélectionnez votre source de données cible dans la liste déroulante.

       Conseil
      Pourquoi les colonnes source ont-elles des options différentes ? Les colonnes source extraient les données source de différents outils de Gestion financière, et chaque champ correspond à un type de données unique. Pour en savoir plus sur chaque colonne source et ses options de groupe et de filtre, voir Quelles colonnes source sont disponibles dans les vues du budget personnalisées ?

      1. Cochez les cases à cocher des sous-options spécifiques pour la source sélectionnée.

      2. Définissez les critères de filtrage applicables dans les listes déroulantes disponibles (tels que Montant, Statut, périmètre des travaux ou Marge).

         Disponibilité générale

        Le nouveau filtre DDD Statut pour l'ordre de grandeur approximatif événement de changement du Budget est maintenant disponible pour tous. Vous pouvez utiliser ce filtre pour spécifier quand un montant de DDD doit remplacer une valeur d’ODG approximatif. Cela vous aide à configurer la façon dont les coûts potentiels apparaissent dans votre budget, en veillant à ce que les prévisions ne reflètent que les estimations de coûts les plus fiables tout en séparant les coûts engagés.

  7. Cliquez sur Créer.

Créer une colonne source à partir de la page de vue du budget

Afficher /Masquer les étapes

  • Suivez les étapes appropriées pour créer ou modifier une vue du budget.

  • Dans la page « Vue du budget », cliquez sur + Créer dans le panneau Colonnes .

  • Sélectionnez Colonne source.

  • Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

    1. Nom de la colonne par défaut. Entrez un nom pour le colonne calculée.
      Remarque : Vous pouvez attribuer un nom d’affichage différent lors de la gestion d’une vue du budget.

    2. (Facultatif) Inclure une colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique.

  • Sous « Source de données », configurez les éléments suivants :

    1. La source. Sélectionnez votre source de données cible dans la liste déroulante.

       Conseil
      Pourquoi les colonnes source ont-elles des options différentes ? Les colonnes source extraient les données source de différents outils de Gestion financière, et chaque champ correspond à un type de données unique. Pour en savoir plus sur chaque colonne source et ses options de groupe et de filtre, voir Quelles colonnes source sont disponibles dans les vues du budget personnalisées ?

      1. Cochez les cases à cocher des sous-options spécifiques pour la source sélectionnée.

      2. Définissez les critères de filtrage applicables dans les listes déroulantes disponibles (tels que Montant, Statut, périmètre des travaux ou Marge).

         Disponibilité générale
        Le nouveau filtre DDD Statut pour l'ordre de grandeur approximatif événement de changement du Budget est maintenant disponible pour tous. Vous pouvez utiliser ce filtre pour spécifier quand un montant de DDD doit remplacer une valeur d’ODG approximatif. Cela vous aide à configurer la façon dont les coûts potentiels apparaissent dans votre budget, en veillant à ce que les prévisions ne reflètent que les estimations de coûts les plus fiables tout en séparant les coûts engagés.

  • Cliquez sur Créer.

    Remarque
    • La nouvelle colonne source est activée par défaut dans la vue du budget. Vous pouvez activer ou désactiver sa visibilité à l’aide de l’interrupteur à bascule situé dans le panneau. Voir Activer ou désactiver les colonnes dans une vue Budget ou vue des prévisions.
    • La nouvelle colonne source apparaîtra automatiquement tout à droite du tableau de vue du budget dans l’outil Budget du projet.

Créer une colonne source à partir de la vue des prévisions

Afficher /Masquer les étapes

  1. Suivez les étapes appropriées pour créer ou modifier une vue des prévisions.

  2. Sur la page « Vue des prévisions », cliquez sur + Créer dans le panneau Colonnes .

  3. Sélectionnez Colonne source.

  4. Sous « Informations générales », configurez les éléments suivants :

    1. Nom de la colonne par défaut. Entrez un nom pour le colonne calculée.
      Remarque : Vous pouvez affecter un nom d’affichage différent lors de la gestion d’une vue des prévisions.

    2. (Facultatif) Inclure une colonne dans les rapports budgétaires à outil unique. Cochez cette case à cocher pour inclure la colonne dans les rapports budgétaires à outil unique.

  5. Sous « Source de données », configurez les éléments suivants :

    1. La source. Sélectionnez votre source de données cible dans la liste déroulante.

       Conseil
      Pourquoi les colonnes source ont-elles des options différentes ? Les colonnes source extraient les données source de différents outils de Gestion financière, et chaque champ correspond à un type de données unique. Pour en savoir plus sur chaque colonne source et ses options de groupe et de filtre, voir Quelles colonnes source sont disponibles dans les vues du budget personnalisées ?

      1. Cochez les cases à cocher des sous-options spécifiques pour la source sélectionnée.

      2. Définissez les critères de filtrage applicables dans les listes déroulantes disponibles (tels que Montant, Statut, périmètre des travaux ou Marge).

         Disponibilité générale

        Le nouveau filtre DDD Statut pour l'ordre de grandeur approximatif événement de changement du Budget est maintenant disponible pour tous. Vous pouvez utiliser ce filtre pour spécifier quand un montant de DDD doit remplacer une valeur d’ODG approximatif. Cela vous aide à configurer la façon dont les coûts potentiels apparaissent dans votre budget, en veillant à ce que les prévisions ne reflètent que les estimations de coûts les plus fiables tout en séparant les coûts engagés.

  6. Cliquez sur Créer.

    Remarque
    • La nouvelle colonne source est activée par défaut dans la vue des prévisions. Vous pouvez activer ou désactiver sa visibilité à l’aide de l’interrupteur à bascule situé dans le panneau. Voir Activer ou désactiver les colonnes dans une vue Budget ou vue des prévisions.
    • La nouvelle colonne source apparaîtra automatiquement tout à droite du tableau de vue du budget dans l’outil Budget du projet.

Voir aussi