Supprimer un poste budgétaire

Objectif

Supprimer un nouveau poste du budget.

Contexte

Si votre budget est déverrouillé ou s'il a un montant de budget de 0 $, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour supprimer des postes budgétaires.

Important

Un poste ne peut pas être supprimé lorsque :

Le budget est verrouillé.
Le montant du budget initial du poste budgétaire est supérieur à 0 $.
Le poste budgétaire a subi une modification budgétaire.
La « prévision jusqu'à l'achèvement » du poste budgétaire comporte une substitution/mise à jour manuelle.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet
  OU
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Budget avec l'autorisation granulaire « Supprimer les postes budgétaires » activée dans votre modèle d'autorisation.
Informations supplémentaires :
- Si un budget est verrouillé, un poste budgétaire ne peut pas être supprimé s'il a un "budget d'origine" supérieure à 0 $, contient une modification du budget ou a un remplacement/une mise à jour manuel de la Prévision jusqu'à l'achèvement.
- Si un poste apparaît dans le budget avec un « ? », il ne peut pas être supprimé. Voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
- Si un poste associé à un poste budgétaire est supprimé, même si la source ou le filtre de ce poste budgétaire n'est pas utilisé dans votre vue du budget, le poste réapparaîtra avec un « ? ». Voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP :
- Les postes budgétaires supprimés sont synchronisés avec le système ERP intégré pendant le processus d'exportation. Voir Exporter un budget vers un système ERP intégré.

Conditions préalables

Déverrouiller un budget

Procédure

Accédez à l'outil Budget du projet.
Cliquez sur l’icône Supprimer pour chaque poste que vous souhaitez supprimer.
Vérifiez que les montants de sous-total ont été mis à jour correctement.