Ajouter un élément lié à un événement de changement

Objectif

Ajouter un élément lié à un événement de changement dans l'outil Événements de changement.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
• Informations supplémentaires :
  • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d'un projet.
  • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer d'une autorisation vous permettant de visualiser cet élément dans l'outil Procore correspondant.

Conditions préalables

• Créer un événement de changement

Procédure

1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
2. Cliquez sur Modifier à côté de l'événement de changement auquel vous souhaitez ajouter l'élément lié.
3. Cliquez sur Éléments liés.
4. Cliquez sur Modifier.
5. Remplissez les champs suivants :
   
   • Type. Sélectionnez le type d'élément que vous souhaitez associer à l'événement de changement. (Remarque : vous ne pouvez ajouter que des éléments qui sont déjà dans Procore. Vous pouvez choisir parmi une longue liste d'éléments tels que des appels d'offres, des DDR, un registre de productivité, un ordre de changement au contrat principal ou une tâche.)
   • Description. Une fois que vous avez choisi un type, soit le menu déroulant sous « Description » s'affiche avec les éléments du compte Procore de votre projet qui correspondent au type, soit vous voyez un champ vide dans lequel vous pouvez saisir votre propre description.
   • Date. La date est automatiquement renseignée avec la date à laquelle l'élément a été créé dans Procore.
   • Notes. Ajoutez toutes les notes relatives à cet élément.
6. Cliquez sur Ajouter.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

• Que sont les éléments liés dans Procore ?
• Ajouter et supprimer des outils dans un projet