(Beta) Exporter une liste de contrats clients
Objectif
Exporter une liste de contrats clients au format de fichier CSV pour PDF.
Contexte
Après avoir créé un (1) ou plusieurs contrats clients sur un projet Procore, vous pouvez exporter une liste de ces contrats en utilisant les options du menu Exporter.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour exporter une liste de contrats clients, vous devez disposer des autorisations de niveau « Lecture seule» ou supérieures sur l'outil Contrats clients du projet
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Contrats clients du projet.
- Cliquez sur le menu déroulant Exporter, sélectionnez l'une de ces options :
- CSV
Choisissez cette option pour télécharger un fichier CSV à l'emplacement de téléchargement de votre navigateur Web. - PDF
Choisissez cette option pour générer un PDF et l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'icône Télécharger ou Imprimer dans le coin supérieur droit de la fenêtre de votre navigateur.
- CSV