2018
Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Engagements du projet en 2018.
Mise à jour des conseils d'outils pour refléter les niveau d'ordre de changement (21/12/2018)
Mise à jour du texte de l'info-bulle pour les événements de changement afin de refléter le niveau correct de l'ordre de changement pour les engagements et les contrats principaux.
Ajout du bouton « Créer et saisir VDC » (17/12/2018)
Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » peuvent désormais être redirigés vers l'onglet « Ventilation des coûts » lorsqu'ils créent de nouveaux engagements à l'aide du bouton « Créer et saisir VDC ».
Ajout d'une confirmation de suppression pour la marge (11/12/2018)
Lors de la suppression d'une marge, un message popup apparaît désormais pour demander à l'utilisateur de confirmer la suppression de la marge.
Ajout de champs d'engagements personnalisés sur les rapports personnalisés (02/11/2018).
Les champs d'engagements personnalisés sur les rapports personnalisés sont maintenant disponibles pour tous les utilisateurs.
Nouveaux messages d'alerte pour les liens dans les e-mails envoyés depuis l'outil Engagement (30/08/2018)
Lorsqu'un collaborateur du projet (c'est-à-dire un contrat de sous-traitance) reçoit un e-mail concernant un engagement et ne dispose pas des autorisations appropriées pour afficher ces informations, le système fournit désormais à l'utilisateur un message d'alerte lorsqu'il clique sur Afficher dans Procore ou Afficher les liens en ligne . Pour demander des autorisations, le collaborateur doit contacter l'administrateur Procore de l'entreprise.
Les PDF d'exportation incluent désormais les PDF signés de DocuSign (07/06/2018)
Mise à jour de l'outil Engagements niveau Projet et Contrats principaux pour l'intégration Procore + DocuSign. Désormais, une fois qu'un engagement ou un contrat principal a été signé par tous les destinataires, l'option Exporter le PDF exporte le PDF signé du contrat ainsi que toutes les pièces jointes envoyées à DocuSign.
Mise à jour de l'autorisation granulaire Afficher les contrats de sous-traitance privés et Afficher les bons de commande privés (05/06/2018)
Mise à jour de l'autorisation granulaire Afficher les contrats de sous-traitance privés et Afficher les bons de commande privés. Cette autorisation permet maintenant aux utilisateurs auxquels elle est attribuée de voir tous les ordres de changement associés à ce contrat de sous-traitance et/ou à ce bon de commande.
Nouveau bouton d'envoi à DocuSign dans l'onglet Facturation (01/06/2018)
Ajout d'un bouton « Envoyer à DocuSign » à l'onglet Facturation de l'outil Engagements niveau Projet. Les utilisateurs peuvent désormais cocher les cases correspondant aux réquisitions souhaitées sur cette page, puis cliquer sur le bouton pour envoyer ces réquisitions à DocuSign en vue d'une signature électronique.
Mise à jour de l'autorisation de joindre des fichiers pour les réquisitions (21/05/2018)
Désormais, les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau Standard sur l'outil Engagements ou le Contact de facturation désigné peuvent joindre des fichiers à une réquisition après que celle-ci a été soumise pour examen. Cela signifie que ces utilisateurs peuvent désormais joindre des fichiers lorsque le statut d'une réquisition n'est pas défini sur « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau ».
Ajout d'un filtre « type de contrat » dans l'onglet Facturation (14/05/2018)
Nous avons ajouté la possibilité pour les utilisateurs de filtrer par « Type de contrat » dans le menu déroulant « Ajouter un filtre » sur la page de l'onglet « Facturation des engagements ». Lorsque ce filtre est ajouté, les sélections de cases à cocher qui apparaissent sont « Bon de commande » et « Contrat de sous-traitance ».
Ajout de la possibilité d'exporter le tableau de facturation des engagements (11/05/2018)
Ajout de la possibilité d'exporter le tableau de l'onglet Facturation de l'outil Engagements au format PDF. Ce PDF respectera le regroupement, le filtre, la recherche et l'expansion/réduction des lignes appliqués.
Mise à jour du statut de plusieurs réquisitions en mode Édition (03/05/2018)
Les utilisateurs finaux peuvent désormais modifier le statut de plusieurs réquisitions en une seule fois. Pour ce faire, accédez à l'outil Engagements et cliquez sur l'onglet Facturation, cliquez sur le nouveau bouton Modifier. Dans le menu déroulant Statut, sélectionnez le statut souhaité et cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications. Ceci applique le statut sélectionné à toutes les réquisitions spécifiées.
Ajout de champs informatifs aux notifications par e-mail pour l'outil Réquisitions (01/05/2018)
Mise à jour des notifications par e-mail de Procore relatives au flux de travail des réquisitions. Les e-mails sortants incluent maintenant les champs suivants : Entreprise sous-traitante, Titre du contrat, Statut, et Montant. Le nom de l'entreprise a également été ajouté aux lignes d'objet des e-mails de notification « Action requise » et « Changement d'état ».
Le terme « vide/non valide » a été déplacé dans la liste déroulante Statut (30/4/2018)
Mise à jour de l'outil Ordres de changement, Engagements et Contrat principal afin de supprimer la case à cocher « vide/non valide » des formulaires OCP Ordres de changement et Engagements. Il y a maintenant une sélection « vide/non valide » dans la liste déroulante « Statut » pour les ordres de changement, la case à cocher n'est donc plus nécessaire. Voir Créer un ordre de changement au contrat principal et Créer un ordre de changement de l'engagement (OCE).
Joindre des types de fichiers non PDF à l'enveloppe DocuSign (10/4/2018)
Une prise en charge supplémentaire permet aux utilisateurs de joindre des types de fichiers non PDF à l'enveloppe DocuSign lorsqu'ils envoient un engagement, un contrat principal, un ordre de changement, une demande de paiement ou une réquisition à DocuSign pour signature.
Mise à jour du lien dans l'e-mail envoyé depuis l'outil Engagements (04/04/2018)
Lorsqu'un utilisateur final recevait par e-mail un contrat principal ou un engagement, l'e-mail envoyé par Procore ainsi que ses hyperliens ne disaient pas si le lien allait rediriger l'utilisateur vers Procore ou télécharger une version PDF du contrat. Pour résoudre ce problème, le lien « Afficher le PDF » situé sous « Afficher ce contrat » a été renommé « Afficher dans Procore ».
Ajout de la colonne « Exécuté » à l'outil Engagements (28/03/2018)
Mise à jour de l'outil Engagements en ajoutant une colonne Exécuté qui est modifiable en ligne.
Nouveau champ « Signataire du contrat » dans l'outil Annuaire pour DocuSign (22/03/2018)
Mise à jour de l’outil Annuaire au niveau entreprise et projet pour ajouter une nouvelle liste déroulante Signataire du contrat aux pages Créer et modifier des pages pour les enregistrements d’entreprise. Ce nouveau champ apparaît dans l’onglet Général . Lorsque vous sélectionnez une personne associée à l’entreprise dans ce champ déroulant, l’intégration Procore + DocuSign sera automatiquement renseignée avec le nom de cette personne en tant que destinataire DocuSign de signature pour contrats (c’est-à-dire les outils Engagements et Contrats principaux) et les ordres de changement (c’est-à-dire l’ordre de changement de l’engagement, l’ordre de changement au contrat principal et l’ordre de changement potentiel du contrat principal). Voir DocuSign : nouveau champ « Signataire du contrat » dans l’outil Annuaire.
Ajout de « Contacts de facturation » à l'annuaire ainsi que « Afficher le fournisseur comme entreprise sous-traitante » dans l'outil Engagements (23/02/2018)
Nous avons mis à jour la page de modification de l'outil Annuaire de l'entreprise pour ajouter un menu déroulant « Contacts de facturation ». Cela permet aux utilisateurs de définir un ou plusieurs contacts de facturation pour chaque enregistrement de fournisseur dans le compte Procore d'une entreprise. Ce changement affecte également l'outil Engagements au niveau Projet, de sorte que lorsqu'un utilisateur crée ou modifie des engagements correspondant à un fournisseur, ce nom de contact est sélectionné dans le champ « Entreprise sous-traitante » du contrat d'engagement.
Affichage de davantage d'informations sur les réquisitions dans Mes éléments ouverts (22/02/2018)
Mise à jour de l'outil Portefeuille au niveau entreprise et de la page d'accueil au niveau projet afin que la zone « Mes éléments ouverts » affiche désormais le numéro de Réquisition de poste et les informations sur la période de facturation dans le champ « Détails ». Ces informations proviennent de l'outil Engagements au niveau projet. Avant cette mise à jour, le tableau Mes postes non soldés affichait uniquement le numéro de Réquisition . Voir Engagements : afficher désormais plus d'informations sur la Réquisition de poste dans Mes postes ouverts.
Ajout des champs « signature » et « date de signature » à l'enveloppe DocuSign (16/02/2018)
Mise à jour de l'outil Engagements (réquisitions) et de l'outil Contrat principal (demandes de paiement) pour ajouter les champs (balises) automatiquement placés « Signature » et « Date de signature » à l'enveloppe DocuSign.
Le statut passe sur « approuvé » après la signature DocuSign complétée (14/02/2018).
Une modification a été apportée à l'outil Engagements au niveau Projet (pour les contrats de bons de travail et de bons de commande) ainsi qu'à l'outil Contrats principaux au niveau Projet, de sorte que le statut des éléments passe désormais sur « Approuvé » une fois les signatures électroniques effectuées dans DocuSign.
Contact de facturation remplit désormais les enveloppes DocuSign pour les réquisitions (14/02/2018)
Une modification a été apportée pour que chaque contact de facturation d'un engagement apparaisse automatiquement sur l'enveloppe DocuSign en tant que destinataire « sous-traitant » pour les réquisitions.
Ajout de la zone « Dates du contrat » aux rapports d'engagement personnalisés (12/02/2018)
Ajout de la zone « Dates du contrat » aux rapports d'engagement personnalisés.
La valeur du champ « Exécuté » est désormais définie sur « Non » lorsque l'utilisateur clique sur « Retirer » (08/02/2018)
Mise en œuvre d'une modification qui affecte les outils Contrat principal, Engagements et Ordres de changement de sorte que si un utilisateur clique sur « Retirer » sur la bannière DocuSign dans Procore et confirme ensuite le retrait de l'enveloppe Docusign, la valeur du champ « Exécuté » est remise sur « Non ».
Nouveaux messages de confirmation pour l'intégration Procore + DocuSign (05/02/2018)
Nous avons ajouté de nouveaux messages de confirmation qui apparaissent lorsque (1) un utilisateur clique sur le bouton « Annuler » de la bannière BLEUE DocuSign en attente ; ou (2) un utilisateur clique sur le bouton « Retirer » de la bannière VERTE DocuSign complète. Ce nouveau message invite l'utilisateur à confirmer l'action d'annulation ou de retrait et apparaît dans les outils Engagements, Documents et Contrat principal lorsque l'intégration Procore + DocuSign est activée.
L'achèvement de la signature DocuSign met à jour le statut de l'ordre de changement sur Approuvé (05/02/2018)
Pour les entreprises qui utilisent l'intégration Procore + DocuSign, nous avons mis à jour l'outil Engagements et Contrat principal au niveau Projet. Désormais, lorsque les signatures sont complétées dans DocuSign pour un ordre de changement, son statut est mis à jour et passe sur « Approuvé ». Cela s'applique aux ordres de changement au contrat principal, aux ordres de changement potentiels et aux ordres de changement de l'engagement.
Ajout de l'intégration Procore + DocuSign aux réquisitions (30/01/2018)
Mise à jour de l'outil Engagements du projet pour ajouter l'intégration Procore + DocuSign aux réquisitions.
Ajout du bouton « Modifier » aux bannières d'intégration Procore + DocuSign (19/01/2018)
Nous avons ajouté un nouveau bouton « Modifier » sur les bannières « Signature en attente » et « Signature terminée » qui s'affichent pour les utilisateurs finaux qui utilisent l'intégration Procore + DocuSign (voir DocuSign). Lorsqu'un utilisateur clique sur ce bouton, le système affiche la page d'édition de l'enveloppe DocuSign. Les bannières ont été mises à jour dans les outils Engagements, Ordres de changement et Documents. Voir Que signifient les différentes bannières DocuSign dans Procore ?
Ajout de postes de détail VDCST aux PDF des contrats d'engagement (05/01/2018)
Ajout des postes de détail de la ventilation des coûts du sous-traitant (VDCST) à afficher par défaut sur le PDF du contrat d'engagement pour les contrats avec bons de travail et bons de commande pour lesquels la VDCST est activée.