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Procore

Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation

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 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation.

Contexte

Après avoir créé une nouvelle période de facturation, une facture administrateur peut envoyer une invitation à facturer au contact de facturation sur un engagement. L’invitation rappelle au contact de soumettre sa facture par date d’échéance de la période de facturation ouverte . La ligne d’objet de l’invitation indique « Nom du projet : nom de l’utilisateur vous a invité à facturer ». Les contacts de facturation peuvent accepter ou refuser l’invitation. 

 Conseil
Manquez votre invitation à facturer ? Les contacts de facturation ont l’autorisation de créer de nouvelles factures de sous-traitant dans Procore. Voir Créer une facture de sous-traitant.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

  1. Ouvrez votre boîte de réception de e-mails.
  2. Recherchez l'e-mail contenant la ligne d'objet « [Nom du projet] : [nom d'utilisateur] vous a invité à facturer. »
  3. Ouvrez l’invitation à facturer. 
    invite-to-bill-this-period.png
  4. Vérifiez les détails de la facture :
    • Période de facturation. Plage de dates pour la période de facturation ouverte . 
    • Invité par. Le nom de l’expéditeur. En règle générale, il s’agit de la administrateur de facture. 
    • Date d’échéance. La date à laquelle votre facture est due. Les contacts de facturation ne peuvent pas créer ou soumettre une facture dans le projet Procore après cette date.  
  5. Répondez à cette période ? Invite:
    • Cliquez sur Oui pour accepter l’invitation à facturer et modifier le statut de la facture sur Accepté. Ensuite, continuez avec les étapes décrites dans Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
    • Cliquez sur Non si vous ne souhaitez pas soumettre de facture pour la période de facturation ouverte . Le statut de la facture devient Refusé.