Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation
Objectif
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation.
Contexte
Lorsqu'un administrateur des factures crée une nouvelle période de facturation, il a la possibilité d'envoyer une « invitation à facturer » aux contacts de facturation de ses engagements, pour rappeler aux collaborateurs en aval de se soumettre. leurs factures à la date d'échéance. La ligne d'objet de l'e-mail indique « Nom du projet : Le nom de l'utilisateur vous a invité à facturer ». En tant que contact de facturation, vous pouvez accepter ou refuser l'invitation.
Conseil
Il manque votre invitation à facturer ? Les contacts de facturation disposent des autorisations suffisantes pour créer de nouvelles factures de sous-traitant dans Procore. Voir Créer une facture de sous-traitant.Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Vous devez être un contact de facturation sur l'engagement.
- Information supplémentaire :
- Les contacts de facturation devront se connecter au compte Procore du collaborateur en amont pour afficher la facture.
- Si la « Date d’échéance » de la période de facturation est passée, les contacts de facturation ne peuvent pas soumettre de facture. Une facture administrateur doit créer une facture au nom d’un contact de facturation.
- Si un contact de facturation ne crée pas immédiatement une facture après avoir accepté l'invitation, il conserve la possibilité de créer une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
Conditions préalables
- La période de facturation de la facture doit être une période de facturation ouverte . Seul un administrateur des factures peut ouvrir ou fermer une période de facturation. Voir Modifier les périodes de facturation.
- Un administrateur des factures doit envoyer une « invitation à facturer » à un contact de facturation.
Procédure
- Ouvrez votre boîte de réception de e-mails.
- Recherchez l'e-mail contenant la ligne d'objet « [Nom du projet] : [nom d'utilisateur] vous a invité à facturer. »
- Ouvrez l'invitation à facturer.
- Vérifiez les détails de la facture :
- Période de facturation. Indique la plage de dates du cycle de facturation en cours pour lequel vous pouvez soumettre une facture.
- Invité par. Nom de l'utilisateur Procore qui vous a envoyé le message « Invitation à facturer ». Il s'agit généralement de l'administrateur de facturation.
- Date d'échéance. Date à laquelle votre facture est due. Vous ne pouvez pas soumettre une facture dans Procore après cette date.
- Répondez à la question Voulez-vous facturer cette période ? :
- Cliquez sur Oui pour soumettre une facture pour cette période de facturation. Le statut de la facture devient Accepté.
- Cliquez sur Non si vous ne souhaitez pas soumettre de facture cette période. Le statut de la facture devient Refusé.