Ajouter une marge aux ordres de changement de l'engagement
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
- Informations supplémentaires :
- La marge est répartie proportionnellement sur chaque poste dans la ventilation des coûts (VDC) d'un ordre de changement.
- La marge financière est appliquée aux codes de coût et aux catégories de ces lignes de ventilation des coûts dans le budget.
- La marge horizontale est incluse dans le sous-total de la ventilation des coûts et dans le calcul vertical lorsque les marges sont utilisées conjointement.
- Restrictions :
- Une fois que vous avez appliqué une marge financière à un ordre de changement avec engagement, l'ordre de changement ne peut pas être ajouté à une facture de sous-traitant .
Procédure
- Accédez à l'outil Engagements de votre projet.
- Cliquez sur l'onglet Contrats.
- Recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro pour l’ouvrir.
- Cliquez sur Marge financière.
Remarques
- Si l'onglet « Marge » n'est PAS visible, vérifiez le menu Plus pour voir s'il est répertorié.
- Si « Marge » n'est pas disponible dans le menu Plus, la fonctionnalité est probablement désactivée sur votre projet. Pour en savoir plus, consultez Activer la marge sur un engagement.
- Sous Paramètres de marge, vous disposez des options suivantes :
- Ajouter une marge horizontale. Cliquez sur ce bouton pour afficher l’annotation sur la même ligne que les postes.
- Ajouter une marge verticale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sous les postes.
Cela ouvre une page où vous pouvez ensuite créer votre marge.
Entrez les informations dans la fenêtre Ajouter une marge horizontale ou Ajouter une marge verticale comme suit :
- Nom du balisage. Saisissez un nom pour la marge.
- Pourcentage de marge. Saisissez le pourcentage de marge.
- Type de calcul. Sélectionnez le type de calcul de la marge financière que vous créez.
- Calcul de base. Le pourcentage est multiplié par les postes qui répondent aux critères de la demande.
- Composés tous ci-dessus. Le pourcentage est multiplié par les postes qui répondent aux critères d’application et par toutes les marges ci-dessus dans le tableau des marges.
- Compoundage sélectif. Le pourcentage est multiplié par les postes qui répondent aux critères de la demande et par les annotations sélectionnées individuellement. Une fois que vous aurez choisi « Capitalisation sélective », vous sélectionnerez les marges existantes à inclure dans le calcul.
- Calcul itératif (marge). Le pourcentage est multiplié par le total du poste, y compris toutes les marges.
- Critères d’application. Ces conditions déterminent la manière dont la marge s’appliquera à vos ordres de changement et à vos événements de changement.
- S’applique à tous les postes. La marge financière s’appliquera à chaque poste d’un ordre de changement au contrat principal.
- S’applique à des postes spécifiques. La marge financière ne s’appliquera qu’à des postes spécifiques d’un ordre de changement au contrat principal ou d’un ordre de changement potentiel. Les estimations de marge sur les événements de changement ne s’appliqueront également qu’aux postes sélectionnés. Les options suivantes vous seront proposées pour déterminer les postes auxquels la marge s’appliquera.
- Segment. Choisissez entre « Code de coût » ou « Type de coût ».
- Logique conditionnelle. Choisissez entre « Inclut » ou « Exclut »
- Valeurs. Si « Code de coût » est sélectionné, cliquez sur Sélectionner les valeurs pour choisir les codes de coût qui s’appliqueront à la marge. Si « Type de coût » est sélectionné, choisissez un ou plusieurs types de coûts dans le menu déroulant.
- Sous « S'applique à » dans la zone Types de coûts , tous les types de coûts disponibles sont répertoriés par défaut. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore ? et Ajouter des types de coûts d'entreprise . Pour supprimer un ou plusieurs types de coûts, cliquez sur le « x » à côté des sélections souhaitées.
- Cliquez sur Enregistrer.