Ajouter une marge aux ordres de changement de l'engagement

Objectif

Ajouter une marge à un ordre de changement de l'engagement .

Contexte

Pour en savoir plus sur les marges, voir « Quelle est la différence entre les marges financières horizontales et verticales ? »

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
• Informations supplémentaires :
  • La marge est répartie proportionnellement sur chaque poste dans la ventilation des coûts (VDC) d'un ordre de changement.
  • La marge financière est appliquée aux codes de coût et aux catégories de ces lignes de ventilation des coûts dans le budget.
  • La marge horizontale est incluse dans le sous-total de la ventilation des coûts et dans le calcul vertical lorsque les marges sont utilisées conjointement.
• Restrictions :
  • Une fois que vous avez appliqué une marge financière à un ordre de changement avec engagement, l'ordre de changement ne peut pas être ajouté à une facture de sous-traitant . 

Conditions préalables

• Activer la marge sur un engagement

Procédure

1. Accédez à l'outil Engagements de votre projet.
2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
3. Recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro pour l'ouvrir.
4. Cliquez sur l'onglet Marge.

   Remarques

   • Si l'onglet « Marge » n'est PAS visible, vérifiez le menu Plus pour voir s'il est répertorié.
   • Si « Marge » n'est pas disponible dans le menu Plus, la fonctionnalité est probablement désactivée sur votre projet. Pour en savoir plus, consultez Activer la marge sur un engagement.

5. Sous Paramètres de marge, vous disposez des options suivantes :
   • Nouvelle marge horizontale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge dans la même ligne que les postes.
   • Nouvelle marge verticale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sous les postes.

     Remarques

     • Pour en savoir plus sur les différences entre les types de marge, voir Quelle est la différence entre les marges financières horizontale et verticale ?
     • Vous pouvez appliquer les paramètres de marge financière à chaque ordre de changement individuellement.
     Cela ouvre une page où vous pouvez ensuite créer votre marge.
6. Entrez les informations dans la fenêtre Ajouter une marge horizontale ou Ajouter une marge verticale comme suit :
   
   
    
   • Nom de la marge
     Saisissez un nom pour la marge.
   • Pourcentage de marge. Entrez le pourcentage de la marge.
   • Majoration des composés ci-dessus
     Choisissez parmi ces options :
     • Pour calculer le montant de la marge sur le sous-total ordre de changement à l’aide du « pourcentage de marge » défini, déplacez la bascule vers la droite afin qu’elle soit en position ACTIVÉ.
     • Pour désactiver cette fonction, déplacez le bouton à bascule vers la gauche. 
7. Sous « S'applique à » dans la zone Types de coûts , tous les types de coûts disponibles sont répertoriés par défaut. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore ? et Ajouter des types de coûts d'entreprise . Pour supprimer un ou plusieurs types de coûts, cliquez sur le « x » à côté des sélections souhaitées.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

• Créer un ordre de changement de l'engagement