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Procore

Créer un ordre de changement de l'engagement (OCE) avec DocuSign®

Objectif

Pour créer un ordre de changement de l'engagement (OCE) avec DocuSign®.

Contexte

Si vous disposez d'un compte DocuSign®, vous pouvez suivre le statut d'un document signé dans Procore. Vous pouvez recevoir, consulter et renvoyer leurs contrats signés en ligne, à tout moment et à partir de tout appareil compatible avec Internet.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil approprié pour votre environnement :
  2. Cliquez sur Créer un OC à l'engagement en suivant les étapes appropriées décrites dans :
  3. Cochez la case Signer avec DocuSign®.

    sign-with-docusign.png
  4. Lorsque votre OCE est prêt, cliquez sur Compléter avec DocuSign®.

    complete-with-docusign.png
     
  5. Si vous ne vous êtes pas encore connecté à DocuSign® depuis Procore, procédez comme suit :
    1. Saisissez l'adresse e-mail de votre compte DocuSign®.

      docusign-login.png
       
    2. Cliquez sur Continuer.
    3. Saisissez votre mot de passe.
    4. Cliquez sur Connexion.
  6. Une fois que vous êtes dans DocuSign®, le PDF du contrat de Procore se préremplit en tant que document dans DocuSign®. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter votre propre document.
  7. Chargez des documents en effectuant l'une des opérations suivantes :
    1. Charger
    2. Utiliser un modèle
    3. Obtenir depuis le cloud
  8. Si vous n'utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign® préremplit les rôles des destinataires. Si vous choisissez d'utiliser les rôles préremplis, DocuSign® place les étiquettes de signature à la bonne position.

    subcontract_view (1).jpg
     
  9. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document à signer. Une fois le flux de travail DocuSign® terminé, le statut de l'ordre de changement passera à« Approuvé » (si le flux de travail Procore n'est pas utilisé).
    Remarque : vous pouvez toujours modifier manuellement le statut de l'ordre de changement si nécessaire.

    subcontract_view2.jpg

 

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