À propos de Procore Connect

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Table des matières

Vue d'ensemble

À l’aide de l’outil Gestionnaire de connexions de Procore, vous pouvez connecter votre projet à d’autres projets au sein du même compte d’entreprise Procore ou d’un compte d’entreprise Procore différent.

Lorsque les projets sont connectés, les informations du projet sont facilement partagées avec les collaborateurs travaillant sur votre projet. Cela élimine les silos et garantit que les informations sur les projets sont synchronisées entre les comptes Procore. Voici quelques-uns des principaux avantages :

Partage automatique des données avec les collaborateurs.
Les collaborateurs n’ont plus besoin d’effectuer des saisies de données en double dans leur propre compte Procore.
Conserver les données dans le compte de chaque entreprise pour la tenue des dossiers et la production de rapports.

Dans un premier temps, vous pourrez partager les plans d’un projet « en amont » d’où proviennent les dessins et d’un projet « en aval » où les données sont copiées. À l’avenir, vous pourrez partager des informations provenant d’autres outils Procore, tels que les DDR, les livrables, etc.

Comment ça marche ?

Il existe un projet 'en amont' d’où proviennent les données, et un projet 'en aval' où les données sont copiées.

Un utilisateur du projet en aval, qui est également un collaborateur du projet en amont, peut utiliser l’outil Gestionnaire de connexions de son projet pour connecter les deux projets.

Le compte en amont peut choisir d’approuver automatiquement les connexions ou d’exiger une révision pour accepter manuellement la demande de connexion d’un projet en aval.

Vous pouvez configurer la liste de distribution des notifications par e-mail dans les paramètres du Gestionnaire de connexions de chaque projet pour savoir qui est informé des nouvelles connexions, déconnexions et demandes de connexion (si une révision est requise). Voir Gestionnaire de connexions : configurer les paramètres avancés.

Les administrateurs du gestionnaire de connexions des projets en amont et en aval peuvent déconnecter des projets à tout moment. Lorsque les projets sont déconnectés, toutes les données connectées restent disponibles dans le compte en aval mais aucune nouvelle information ne sera copiée à partir du compte en amont.

Considérations

Seul le compte d’entreprise en aval peut initier une connexion avec le projet d’un compte en amont.
Un projet en amont peut prendre en charge les connexions avec plusieurs projets en aval. Par exemple, les projets de plusieurs entreprises de sous-traitance (en aval) peuvent se connecter à un seul projet d’entreprise générale (en amont) et recevoir des plans.
Un projet en aval ne peut se connecter qu’à un seul projet en amont.
Les « administrateurs » de l’outil Gestionnaire de connexions du projet en amont ou en aval peuvent déconnecter des projets à tout moment.
Une fois qu’un projet en aval se déconnecte d’un projet en amont, il n’est pas en mesure de se reconnecter à ce même projet en amont ou d’établir de nouvelles connexions avec d’autres projets en amont. Il s’agit d’une résiliation individuelle qui n’affecte pas les autres comptes en aval connectés au projet.

Détails

Configurer les paramètres d’approbation de connexion

Dans l’outil Admin au niveau entreprise, vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez approuver les connexions. Voir Configurer les paramètres de connexion du projet.

Vous pouvez choisir d’approuver automatiquement les connexions ou d’exiger une révision pour accepter ou refuser manuellement la demande de connexion d’un projet en aval. Selon le nombre de projets que vous avez, l’approbation manuelle des connexions peut être une tâche administrative importante et ralentir le travail au niveau projet.

Étant donné que les autorisations sont comparables à la façon dont les comptes en amont permettent actuellement aux collaborateurs d’accéder aux informations du projet, nous vous recommandons de cocher la case pour autoriser les connexions sans révision de l’administrateur. Le compte en amont est toujours averti des nouvelles connexions, quelle que soit la préférence d’approbation de connexion, et peut déconnecter les projets si nécessaire.

Initier des connexions de projet à partir du projet dans le compte d’entreprise en aval

À l’aide de l’outil Gestionnaire de connexions, les utilisateurs d’un projet avec le compte en aval peuvent établir une connexion avec un projet avec le compte en amont. Une fois que l’utilisateur a sélectionné le projet à connecter, la connexion sera soit automatiquement approuvée, soit nécessitera une révision et une approbation manuelles, en fonction des paramètres du compte en amont. Voir Initier une demande de connexion de projets.

Réviser et approuver manuellement les connexions (si une révision est requise)

Si le compte en amont a choisi de réviser et d’approuver manuellement chaque connexion, les administrateurs du gestionnaire de connexions figurant sur la liste de distribution de l’outil Gestionnaire de connexions recevront un e-mail les informant d’une nouvelle demande. À partir de l’outil Gestionnaire de connexions, les administrateurs peuvent approuver ou rejeter une demande de connexion. Voir Approuver ou rejeter une demande de connexion de projet

Informer les utilisateurs des nouvelles connexions, déconnexions et demandes de connexion (si révision requise)

Par défaut, les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Gestionnaire de connexions sont informés des nouvelles connexions, déconnexions et demandes de connexion (si nécessaire). Vous pouvez configurer la liste de distribution des notifications par e-mail dans les paramètres du Gestionnaire de connexions de chaque projet. Voir Gestionnaire de connexions : configurer les paramètres avancés.

Foire aux questions

Quels projets peuvent être connectés ?

Tous les projets actifs peuvent être connectés. Il n’est pas nécessaire que les noms du projet correspondent.

Actuellement, un projet en aval ne peut se connecter qu’à un seul projet en amont. Un en aval ne peut PAS se connecter à d’autres projets en amont ou en aval. Cependant, un projet en amont peut prendre en charge plusieurs projets en aval.

Exemple

Si une entreprise générale est l’entreprise en amont, elle peut avoir plusieurs en aval projets appartenant à ses sous-traitants.

Cependant, si un sous-traitant travaille avec un autre sous-traitant, il ne peut pas servir de projet en amont et se connecter à un autre projet en aval.

Qu’est-ce que le gestionnaire de connexions ?

Le Gestionnaire de connexions est un outil au niveau projet au sein de Procore qui permet d’initier et de gérer les connexions de projet.

Qui peut initier une connexion de projet ?

Une connexion ne peut être initiée que par un projet en aval.

Qui est informé de l’envoi de connexions ?

Par défaut, toute personne qui est un administrateur d’entreprise à part entière et qui est ajoutée à l’annuaire de ce projet reçoit une notification. Si vous souhaitez que différents utilisateurs soient avertis, vous pouvez configurer la liste de distribution des notifications par e-mail dans les paramètres du Gestionnaire de connexions de chaque projet. Voir Gestionnaire de connexions : configurer les paramètres avancés.

La matrice suivante décrit le comportement des notifications et les options de configuration :

Événement de notification	Quelle entreprise reçoit une notification ?	Quels utilisateurs reçoivent une notification ?	Où sont configurés les paramètres de cette notification ?	Comment cette notification peut-elle être configurée ?
Connexion demandée	En amont	Utilisateurs disposant de toutes les autorisations d’administrateur de l’entreprise. *Remarque : exclut les utilisateurs Admin de l’entreprise, sauf s’ils sont membres de l’annuaire du projet.	Paramètres de configuration du Gestionnaire de connexions >	Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin du Gestionnaire de connexions sélectionnés. Des administrateurs d’entreprise peuvent être ajoutés.
Demande de connexion rejetée	En aval	Utilisateurs disposant de toutes les autorisations d’administrateur de l’entreprise. *Remarque : exclut les utilisateurs Admin de l’entreprise, sauf s’ils sont membres de l’annuaire du projet.	Paramètres de configuration du Gestionnaire de connexions >	Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin du Gestionnaire de connexions sélectionnés. Des administrateurs d’entreprise peuvent être ajoutés.
Connexion créée	À la fois en amont et en aval	Utilisateurs disposant de toutes les autorisations d’administrateur de l’entreprise. *Remarque : exclut les utilisateurs Admin de l’entreprise, sauf s’ils sont membres de l’annuaire du projet.	Paramètres de configuration du Gestionnaire de connexions >	Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin du Gestionnaire de connexions sélectionnés. Des administrateurs d’entreprise peuvent être ajoutés.
Synchronisation initiale terminée	En aval	Tous les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau Admin sur l’outil Plans du projet.	Paramètres de configuration de l’outil Plans >	Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin de l’outil Plans sélectionnés.
Nouveaux plans publiés dans le compte en amont	En aval	Tous les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau Admin sur l’outil Plans du projet.	Paramètres de configuration de l’outil Plans >	Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin de l’outil Plans sélectionnés.
Plans supprimés dans le compte en amont	En aval	Tous les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau Admin sur l’outil Plans du projet.	Paramètres de configuration de l’outil Plans >	Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin de l’outil Plans sélectionnés.
Connexion désactivée	À la fois en amont et en aval	Utilisateurs disposant de toutes les autorisations d’administrateur de l’entreprise. *Remarque : exclut les utilisateurs Admin de l’entreprise, sauf s’ils sont membres de l’annuaire du projet.	Paramètres de configuration du Gestionnaire de connexions >	Peut être limité aux seuls utilisateurs Admin du Gestionnaire de connexions sélectionnés. Des administrateurs d’entreprise peuvent être ajoutés.

Qui peut mettre fin à une connexion de projet ?

Soit le projet en amont et le projet en aval peuvent se déconnecter à tout moment. Les fonctionnalités actuelles empêchent un projet en aval de se reconnecter à un projet en amont ainsi qu’à tout nouveau projet en amont si vous vous déconnectez. Voir Déconnecter un projet connecté.

Une connexion est-elle affectée si l’utilisateur qui a créé la connexion est supprimé de mon annuaire ?

Non. Une fois la connexion créée, les autorisations de l’utilisateur en aval dans le projet en amont ne sont pas liées à l’état de la connexion. Si une entreprise en amont souhaite interrompre la connexion, elle peut déconnecter les projets dans l’outil Gestionnaire de connexions. Voir Déconnecter les projets connectés.