Guide de l’utilisateur : Procore Connect pour les DDR
Table des matières
- Bienvenue
- Compte en amont
- Compte en aval
- Foire aux questions
- Conclusion
Vue d'ensemble
Procore Connect pour les DDR permet aux clients Procore de connecter leurs projets afin que les DDR non privées puissent être copiées et synchronisées avec le projet en amont. La connexion est unidirectionnelle et copie les DDR fermées d’un projet source en amont vers un projet connecté en aval.
Avantages
- Éliminer le travail manuel: s’assurer que toutes les parties prenantes disposent de copies des DDR finalisées.
- Visibilité améliorée: il est possible d’effectuer des recherches, d’exporter des DDR fermées en lecture seule et de les inclure dans les rapports.
- Accès sécurisé et permanent: une fois copiées, les DDR restent accessibles même si la connexion est rompue par la suite.
Comment ça marche ?
Informations de connexion
- Initiation : les clients en aval (généralement les sous-traitants, les maîtres d’ouvrage ou les EG dans le cadre de projets du maître d’ouvrage) initient une connexion via le gestionnaire de connexions dans leur projet.
- Connexions : les projets en amont permettent un nombre illimité de connexions en aval, tandis que les projets en aval sont limités à une seule connexion en amont.
- DDR précédemment fermées: lors de la connexion, toutes les DDR fermées seront synchronisées avec le projet en aval.
- Connexion rompue: si le projet en amont rompt la connexion, les DDR précédemment copiées restent définitivement dans votre projet.
Détails de la DDR connectée
- Lecture seule: les DDR connectées sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées dans les projets en aval. Celles-ci apparaissent dans l’outil DDR en tant que DDR externes.
- Données incluses: les champs suivants sont inclus : Objet, Question et pièces jointes, réponses et pièces jointes, Numéro de DDR, sous-traitant responsable, Statut, Gestionnaire de DDR, Reçu de, Date de lancement, Date d’échéance, Privé, Feuille de couverture (PDF) et Plans liés (PDF).
- DDR copiées: toutes les DDR fermées sont copiées sur tous les comptes.
- Mises à jour du statut: si une DDR fermée dans le projet en amont est rouverte ou supprimée, la mise à jour du statut sera reflétée dans les DDR externes en aval.
- Accès: les DDR externes sont accessibles via un nouvel onglet « Éléments externes » dans l’outil DDR. Les administrateurs de DDR et les utilisateurs disposant de la nouvelle autorisation granulaire « Afficher les éléments externes » peuvent les afficher. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’autorisations dans le projet en amont.
Considérations
Autorisations
Important
Certaines actions qui ont un impact sur l’outil Gestionnaire de connexions sont effectuées dans d’autres outils Procore. Toutes les autorisations répertoriées se réfèrent au gestionnaire de connexions, sauf indication contraire. Pour obtenir la liste complète des actions et des autorisations de tous les outils, reportez-vous à la matrice d’autorisations utilisateur.
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| Action | Aucun | Lecture seule | la norme | Admin | Notes |
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Approuver ou rejeter la demande de connexion au projet |
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Configurer les paramètres avancés |
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Déconnecter un projet connecté |
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Initier une demande de connexion de projets |
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Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil DDR dans les projets en amont et en aval. | |||
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Afficher les connexions du projet |
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Afficher les DDR externes sur un projet en aval |
+ Afficher les éléments externes |
+ Afficher les éléments externes |
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Les utilisateurs disposant d’autorisations Lecture seule ou Standard dans l’outil DDR doivent également disposer de l’autorisation granulaire « Afficher les éléments externes » pour que les DDR puissent afficher les DDR connectées. |
Définir les préférences d’approbation de connexion
Approuver ou rejeter les connexions (si une révision est requise)
Fermer une DDR
Initier une connexion de projet
Afficher les DDR externes sur un projet en aval
En version bêta
Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta pour les clients Procore. Voir Guide de l’utilisateur : Procore Connect pour les DDR.
Contexte
La fonctionnalité DDR externe de Procore rationalise la collaboration pour les utilisateurs travaillant sur le même projet de construction sur différents comptes. Cette fonctionnalité copie automatiquement les DDR fermées d’un projet en amont (généralement géré par une entreprise générale ou un maître d’ouvrage) vers des projets en aval (utilisés par des sous-traitants ou d’autres maîtres d’ouvrage). Cela permet d’éliminer le travail manuel, d’améliorer la visibilité et de garantir un accès sécurisé et permanent aux DDR finalisées.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations « Admin » dans l’outil DDR.
OU - Autorisations « Lecture seule » ou « Standard » avec l’autorisation granulaire « Afficher les éléments externes » dans l’outil DDR.
- Autorisations « Admin » dans l’outil DDR.
- Information supplémentaire :
- Les DDR externes sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées dans les projets en aval.
- Si le projet en amont rompt la connexion, les DDR précédemment copiées restent définitivement dans votre projet.
- Non pris en charge actuellement :
- DDR privées
- Accès mobile aux DDR connectées
- Pièces jointes Procore Document Management (PDM) (à ne pas confondre avec l’ancien outil Documents. En savoir plus)
Procédure
Afficher les DDR externes
-
Accédez à l'outil DDR du projet.
-
Cliquez sur l’onglet Éléments externes .
Note: L’onglet Éléments externes s’affiche uniquement avec une connexion Gestionnaire de connexions active. - Cliquez sur Afficher à côté de la DDR que vous souhaitez consulter.
Filtrer les DDR externes
- Cliquez sur l’onglet Éléments externes .
- Cliquez sur l’icône de filtre
et sélectionnez l’une des options suivantes :
- Révision. Filtre la liste par révisions actuelles OU par toutes les révisions, y compris les DDR obsolètes.
- Lié aux DDR de votre projet. Affiche uniquement les DDR liées aux DDR internes.
- Statut. Filtre la liste en fonction du statut de la DDR. Remarque : ceci n’inclut PAS les DDR qui se trouvent dans la corbeille.
- Les filtres Statut recyclé permettent de savoir si une DDR externe a été recyclée et son statut actuel dans la corbeille.
- Dernière mise à jour le. Sélectionnez une période de recherche ou une seule période de recherche pour filtrer par date de dernière mise à jour d’une DDR.
- Sous-traitant responsable. Filtre la liste par entrepreneur ou sous-traitant responsable de l’exécution des travaux liés à la DDR.
- Reçu de. Sélectionnez la personne de qui la DDR a été reçue.
- Date de lancement. Sélectionnez une période de recherche ou une seule période de recherche pour filtrer par date de lancement d’une DDR.
- Date de clôture. Sélectionnez une période entre laquelle effectuer la recherche ou une seule période à partir de laquelle effectuer la recherche pour filtrer par date de fermeture d’une DDR.
- Date d’échéance. Sélectionnez une période de recherche entre laquelle effectuer la recherche ou une seule période de recherche pour filtrer par date d’échéance d’une DDR.
- Gestionnaire de DDR. Filtre la liste à l’aide du gestionnaire de DDR.
- État de la connexion. Filtre la liste par DDR connectées OU déconnectées.
- Pour supprimer un filtre, cliquez sur le « x » à côté de son nom.
OU
Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Effacer tout.
Relier les DDR internes et externes
En version bêta
Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta pour les clients Procore. Voir Guide de l’utilisateur : Procore Connect pour les DDR.
Contexte
Après avoir connecté votre projet, liez les DDR internes et externes pour suivre de manière exhaustive la relation entre votre DDR et l’enregistrement externe correspondant (via Procore Connect). La liaison améliore l’intégrité des données en créant une piste d’audit claire, ce qui permet aux équipes de projet de se référer facilement à une demande et à la réponse externe officielle correspondante
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations « Admin » dans l’outil DDR.
OU - Autorisations « Lecture seule » ou « Standard » avec l’autorisation granulaire « Afficher les éléments externes » dans l’outil DDR.
- Pour afficher l’option « Copier dans ma réponse» sur une DDR externe liée, vous devez disposer des autorisations requises pour répondre. Voir Répondre à une DDR.
- Les DDR externes ne peuvent être liées qu’aux DDR internes auxquelles l’utilisateur est autorisé à accéder.
- Un lien établi vers une DDR interne privée ne sera pas visible pour les utilisateurs qui ne disposent pas des autorisations requises pour cette DDR privée.
- Autorisations « Admin » dans l’outil DDR.
- Information supplémentaire :
- Les DDR peuvent être liées les unes aux autres, quel que soit leur statut actuel : Ébauche, Ouvert, Fermé, Fermé - Ébauche, Fermé - Révisé.
- Les DDR qui se trouvent dans la corbeille ne peuvent pas être liées.
- La déconnexion du projet ne supprime pas la DDR externe de la liste.
- Les liens DDR créés dans le projet en aval ne sont pas synchronisés avec le projet en amont.
Conditions préalables
Assurez-vous que votre projet est activement connecté via le gestionnaire de connexions ou Initier une connexion de projet.
Procédure
Liaison à partir de DDR internes
- Accédez à l’outil DDR du projet.
- Dans l’onglet Éléments , cliquez sur Afficher à côté de la DDR souhaitée.
- Cliquez sur le bouton Lien vers une DDR externe .
Note: Ce bouton apparaîtra sous la forme Gérer les liens si des éléments ont déjà été liés à la DDR. - Dans la fenêtre qui s’affiche , sélectionnez une ou plusieurs DDR externes à lier dans le menu déroulant. Pour supprimer une DDR de votre sélection, cliquez sur le« x» à côté de son nom.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Une bannière verte confirmera que le lien a été établi. La ou les DDR externes apparaîtront désormais dans la section DDR liées de votre DDR interne.
- Cliquez sur l’icône
du curseur pour développer les détails de la DDR liée et afficher les réponses officielles et les pièces jointes. - Pour utiliser ces informations dans votre propre réponse, cliquez sur « Copier dans ma réponse».
Lien vers des DDR internes
- Accédez à l’outil DDR du projet.
- Cliquez sur l’onglet Éléments externes .
- Cliquez sur Afficher à côté de la DDR externe souhaitée.
- Cliquez sur le bouton Lien vers votre DDR de projet .
Note: Ce bouton apparaîtra sous la forme Gérer les liens si des éléments ont déjà été liés à la DDR. - Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez une ou plusieurs DDR internes à lier dans le menu déroulant. Pour supprimer une DDR de votre sélection, cliquez sur le« x» à côté de son nom.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Une bannière verte confirmera que le lien a été établi. La ou les DDR internes apparaîtront désormais dans la section DDR liées de votre DDR externe.