Guide de l’utilisateur : Procore Connect for Plans

Procore Connect for Plans permet aux clients Procore de connecter leurs projets afin que les plans puissent être copiés et synchronisés avec le projet en amont. La connexion est unidirectionnelle et copie les plans publiés d’un projet source en amont vers un projet connecté en aval. 

En savoir plus sur Procore Connect dans Procore.

Qu’est-ce qui se connecte ?

Lorsque les projets sont connectés, les plans sont facilement partagés avec les collaborateurs travaillant sur votre projet. Cela élimine les silos et réduit la saisie de données en double. Voici quelques-uns des principaux avantages :

• Partage automatique des plans publiés avec les collaborateurs de en aval.
• Élimination de la nécessité pour les collaborateurs de en aval de télécharger des plans et de les charger à nouveau dans leurs propres projets pour que leurs équipes puissent y accéder.
• Les collaborateurs de En aval sont automatiquement avertis lorsque de nouveaux plans ou révisions sont publiés dans le compte en amont}, et sont disponibles pour révision et publication.
• Les titres et les métadonnées des plans sont synchronisés avec le compte en amont, ce qui garantit une source unique de vérité et réduit la probabilité d’erreurs potentielles.
• Les données connectées sont conservées dans le compte de l’entreprise en aval pour la tenue des registres et la création de rapports.

Les exigences en matière d’autorisations En aval pour connecter les projets sont comparables à la façon dont les comptes en amont permettent actuellement aux collaborateurs d’accéder aux informations des plans. Le compte en amont est toujours averti des nouvelles connexions et peut déconnecter des projets si nécessaire.

• Les projets avec plus de 100 000 révisions de plan ne peuvent pas être connectés.
• Les connexions de projet ne peuvent être initiées que par le projet en aval.
• Un projet en aval ne peut se connecter qu’à un seul projet en amont. Cependant, notez qu’un projet en amont peut prendre en charge plusieurs connexions en aval.
• Un projet en aval dans une connexion ne peut pas agir comme un projet en amont dans une autre connexion.
• Les annotations des plans du projet en amont ne sont pas copiées dans le projet en aval.
• Les champs personnalisés ne sont pas inclus lorsqu’ils sont copiés à partir du projet en amont.
• Les connexions ne peuvent être établies qu’avec des projets « actifs ». Les projets inactifs ne sont pas pris en charge.
• Les comptes GovCloud ne pourront pas participer à une connexion de projet.
• Les plans ne se synchronisent qu’à sens unique d’un projet en amont à un projet en aval. Il n’est pas possible pour le projet en aval de charger des plans dans un lot de plans connecté.
• Si les projets sont déconnectés, ils ne peuvent pas être reconnectés. 
• Si des projets sont déconnectés, le projet en aval ne peut pas se connecter à un nouveau projet en amont.

Lorsque des projets sont connectés, tous les plans publiés dans votre projet en amont sont automatiquement copiés dans le projet en aval. Il vous suffit de suivre les étapes standard de votre projet pour :

1. Charger des plans
2. Réviser et confirmer des plans
3. Publier des plans

Une fois les plans copiés à partir du projet en amont, ils auront un statut « non publié » jusqu’à ce qu’ils soient publiés par le projet en aval.

1. Accédez à l'outil Plans .

2. Sélectionnez l'onglet Lots de plans.

3. Sélectionnez les plans que vous souhaitez publier :

   • Option 1. Pour publier plusieurs lots de plans par lot :

     1. Cochez les cases à côté de chaque lot de plans contenant les nouveaux plans que vous souhaitez publier ou cochez la case racine pour sélectionner tous les lots de plans.

     2. Cliquez sur l'une des options suivantes :

        • Cliquez sur Publier et distribuer pour publier les plans et envoyer une notification aux abonnés du registre des plans. Voir Qui reçoit une notification pour les mises à jour dans l'outil Plan ?

        • Cliquez sur Publier pour publier les plans sans envoyer de notification aux abonnés du registre des plans.
          
          

   • Option 2. Pour publier tous les plans dans un seul lot de plans :

     1. Cliquez sur Afficher à côté du lot de plans contenant les nouveaux plans.

     2. Cliquez sur le menu déroulant Publier dans la bannière au-dessus de la liste et sélectionnez l'une des options suivantes :

        • Cliquez sur Publier et distribuer pour publier les plans et envoyer une notification aux abonnés du registre des plans. Voir Qui reçoit une notification pour les mises à jour dans l'outil Plan ?

        • Cliquez sur Publier pour publier les plans sans envoyer de notification aux abonnés du registre des plans.
          
          

   • Option 3. Pour publier certains plans dans un seul lot de plans :

     1. Cliquez sur Afficher à côté du lot de plans contenant les nouveaux plans.

     2. Cochez les cases à côté de chaque plan ou division de plans que vous souhaitez publier ou cochez la case racine pour sélectionner tous les plans.

     3. Cliquez sur l'une des options suivantes :

        • Cliquez sur Publier et distribuer les éléments sélectionnés pour publier les plans et envoyer une notification aux abonnés du registre des plans. Voir Qui reçoit une notification pour les mises à jour dans l'outil Plan ?

        • Cliquez sur Publier la sélection pour publier les plans sans envoyer de notification aux abonnés du registre des plans.
          
          

Les plans connectés publiés seront disponibles pour les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l'outil Plans.

Merci d’utiliser la version bêta de Procore Connect for Plans. Veuillez nous faire part de vos commentaires via le bouton Partager vos commentaires dans l’outil Gestionnaire de connexions et via les sondages envoyés par Procore.