Créer des données d'appels téléphoniques

Contexte

La section Appels téléphoniques vous permet d’enregistrer tous les appels effectués et les participants impliqués dans l’appel. Vous pouvez utiliser cette section pour enregistrer les appels téléphoniques qui ne sont pas considérés comme des réunions, mais qui couvrent des sujets nécessitant une documentation.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Pour créer des entrées : autorisations de niveau « Standard » ou 'Admin' dans l’outil Rapport journalier du projet.

    • Pour créer des entrées en attente en tant que collaborateur: autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Rapport journalier du projet avec le autorisation granulaire « Collaborateur Saisie uniquement » activé sur votre modèle d’autorisations.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Rapport journalier du projet.

  2. Faites défiler jusqu’à la section Journaux téléphoniques.
    Vous pouvez également utiliser le menu de navigation de gauche pour accéder rapidement à la section Journaux téléphoniques.

  3. Pour créer une saisie, ajoutez des informations aux champs.

    Remarque: cliquez sur l’icône du curseur > pour développer et v pour réduire les noms de champs et leurs descriptions ci-dessous.

    Journaux téléphoniques - Noms et descriptions des champs

    • Entreprise: Sélectionnez le nom de l’entreprise pour laquelle vous créez cette saisie de registre.

    • Appel de: sélectionnez le nom de la personne qui a appelé dans le menu déroulant ou saisissez un nouveau nom pour l’ajouter à l’saisie.

    • Appel à: sélectionnez le nom de la personne qui a reçu l’appel.

    • Début: sélectionnez l’heure de début de l’appel à l’aide des menus déroulants des heures et des minutes.

    • Fin : Sélectionnez l’heure de fin de l’appel à l’aide des menus déroulants des heures et des minutes.

    • Lieu: sélectionner le lieu exact du projet dans le menu déroulant.

    • Commentaires: saisissez des commentaires ou des informations supplémentaires décrivant davantage la saisie (si nécessaire).

    • Pièces jointes: joignez tous les fichiers supplémentaires à la saisie. Pour joindre les fichiers, effectuez l’une des opérations suivantes :

      • Cliquez sur Joindre fichier(s), puis glissez-déposez un fichier de votre ordinateur vers la superficie Glisser-déposer le(s) fichier(s).
        OU

      • Cliquez sur Charger des fichiers pour sélectionner un fichier sur votre ordinateur.

       

     

  4. Cliquez sur Créer.
    L’saisie de registre est créée ou ajoutée.

Voir aussi