Marquer un rapport journalier comme terminé
Objectif
Marquer un rapport journalier comme terminé afin de vérifier que les informations ont été correctement rapportées et d'empêcher que de nouvelles entrées ou modifications soient faites.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations « Admin » dans l'outil Rapport journalier.
- Conditions préalables :
- Informations supplémentaires :
- Lorsqu'un Admin marque un Rapport journalier comme Terminé, les utilisateurs ne peuvent plus modifier les entrées. À tout moment, un Admin peut rouvrir un jour pour apporter les modifications nécessaires.
- Si vous souhaitez distribuer le rapport journalier terminé, des utilisateurs doivent être ajoutés à la liste « Distribution par défaut » dans les paramètres de configuration de l'outil Rapport journalier. Voir Configurer les paramètres avancés : rapport journalier.
- Le registre des travaux planifiés extrait les données en direct du planning chargé du projet et les met à jour automatiquement.
- En cas de changement du planning, même après qu'une journée a été marquée comme terminée, ces mises à jour peuvent être reflétées dans le registre lorsque la journée est révisée.
- Ceci garantit que le registre reste aligné sur la version la plus récente du planning.
Procédure
Un rapport journalier peut être terminé dans la vue du calendrier ou la vue Liste.
Terminer une journée dans la vue Liste
- Accédez à l'outil Rapport journalier de votre projet.
- Remplissez tous les registres pertinents pour la journée.
Remarque : il faudra au moins une entrée créée sur le rapport journalier (à l'exception des conditions météorologiques observées ou des photos) afin de terminer la journée. S'il y a des entrées en attente, vous devrez d'abord les réviser et les approuver. - Cochez la case pour confirmer que les informations contenues dans le rapport sont exactes.
- Cliquez sur Terminer pour terminer le rapport journalier sans avertir les utilisateurs.
OU
Cliquez sur Terminer et distribuer pour terminer le rapport journalier et distribuer un résumé par e-mail aux utilisateurs de la liste « Distribution par défaut ».
Remarque: vous ne verrez pas cette option si aucun utilisateur n’a été ajouté à la liste « Distribution par défaut » dans les paramètres de configuration de l’outil Rapport journalier. Voir Configurer les paramètres avancés : rapport journalier.
Remarques:- Une fois la journée terminée, une bannière s'affiche en haut du registre pour indiquer qui a terminé la journée et quand.
- Si vous devez déverrouiller le rapport journalier pour que les entrées puissent être modifiées, cliquez sur Rouvrir la journée.
Terminer une journée dans la vue du calendrier
- Accédez à l'outil Rapport journalier de votre projet.
- Cliquez sur Calendrier pour accéder à la vue du calendrier.
- Cliquez sur le jour du calendrier que vous souhaitez terminer.
Remarque : il devra y avoir au moins une entrée approuvée dans le rapport journalier afin de terminer la journée. S'il y a des entrées en attente, vous devrez d'abord les réviser et les approuver. - Cliquez sur Journée complète.
Remarque : une fenêtre de confirmation apparaîtra avec un message pour confirmer et reconnaître que les informations contenues dans le rapport sont exactes. - Cliquez sur Terminer uniquement pour terminer le rapport journalier sans avertir les utilisateurs.
OU
Cliquez sur Terminer et distribuer pour terminer le rapport journalier et distribuer un résumé par e-mail aux utilisateurs de la liste « Distribution par défaut ». - Une fois la journée terminée, une note s’affiche pour indiquer qui a terminé la journée et quand.
Remarque: si vous devez déverrouiller le rapport journalier pour que les entrées puissent être modifiées, cliquez sur Rouvrir la journée. Cliquez sur Afficher le jour pour afficher le registre du jour dans la vue Liste.