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Procore

Effectuer des actions par lot dans le rapport journalier

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Objectif

Utiliser des actions par lot dans l'outil Rapport journalier.

Contexte

Les actions par lot peuvent être utilisées dans l'outil Rapport journalier pour approuver ou rejeter les entrées en attente et lier les éléments liés à plusieurs entrées de registre à la fois.  

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires :
    Approuver ou rejeter les entrées en attente :
    • Si vous rejetez une entrée de collaborateur, ils verront un bouton « Resoumettre » à côté de leur entrée dans le rapport journalier.
    • Les utilisateurs dont l'autorisation granulaire « Entrée des collaborateurs uniquement » est activée dans leur modèle d'autorisation sont limités aux conditions suivantes :
      • Les collaborateurs peuvent uniquement voir les registres qui ont été configurés pour Entrée du collaborateur dans les paramètres de configuration de l'outil Rapport journalier (tels que les registres Main-d'œuvre, Rapport de construction journalier, Notes et Livraisons). Voir Configurer les paramètres avancés : rapport journalier.
        Remarque : par défaut, le registre des rapports de construction journalier n'est pas activé sur les projets. Voir Autoriser les collaborateurs à créer des registres de livraison ou de rapport de construction journalier.
      • Les collaborateurs peuvent uniquement sélectionner leur propre entreprise ou des utilisateurs de leur entreprise dans les menus déroulants associés.
      • Les collaborateurs ne peuvent voir que les entrées qu'ils ont soumises et peuvent modifier ou supprimer leurs propres entrées jusqu'à ce que les entrées aient été approuvées.

  • Ajouter ou supprimer des éléments liés :
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer d'une autorisation vous permettant de visualiser cet élément dans l'outil Procore correspondant. 
    • Les éléments liés ne sont PAS pris en charge par le registre des photos, le registre des conditions météorologiques observées et le registre de pointage.

Conditions préalables

Procédure

Vous pouvez approuver ou rejeter les entrées de différentes zones de l'outil Rapport journalier. Cliquez pour afficher la procédure des options suivantes :

Approuver ou rejeter par lot les entrées en attente

  1. Accédez à l'outil Rapport journalier .

  2. Cochez la case à côté des entrées que vous souhaitez approuver ou rejeter.

     Conseil
    S'il y a des entrées en attente le jour affiché, une bannière apparaîtra en haut de la page. Cliquez sur Réviser les entrées en attente dans la bannière pour filtrer automatiquement les entrées du jour afin que seules les entrées en attente soient visibles.


    select-item.png

  3. Cliquez sur Réviser les entiers en attente dans le panneau latéral.

  4. Choisissez Tout approuver ou Tout rejeter .

  5. Confirmez votre sélection.

Ajouter ou supprimer par lot des éléments liés

Ajouter des éléments liés

  1. Accédez à l'outil Rapport journalier .

  2. Cochez la case à côté de toutes les entrées que vous souhaitez associer à un autre élément.

    select-item.png
     

  3. Cliquez sur Ajouter un élément lié en haut de la page..

  4. Sélectionnez le type d'élément que vous souhaitez associer dans le panneau latéral.

  5. Sélectionnez l'élément spécifique que vous souhaitez associer à l'entrée du rapport journalier.

  6. Facultatif : Ajoutez des annotations.

  7. Cliquez sur Ajouter lorsque vous avez terminé.
    add-related-item-dl.png

Supprimer des éléments liés

  1. Accédez à l'outil Rapport journalier et affichez le jour contenant l'élément à supprimer.
  2. Cliquez sur le lien dans la colonne « Éléments liés » de l'entrée contenant l'élément en cours de suppression.
  3. Cliquez sur la corbeille icon-delete-trash4.png à côté de l'élément que vous souhaitez supprimer.
    delete-related-item.png
  4. Cliquez sur Supprimer dans la fenêtre de confirmation pour finaliser la suppression.