Effectuer des actions par lot dans le rapport journalier
Objectif
Utiliser des actions par lot dans l'outil Rapport journalier.
Contexte
Les actions par lot peuvent être utilisées dans l'outil Rapport journalier pour approuver ou rejeter les entrées en attente et lier les éléments liés à plusieurs entrées de registre à la fois.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour approuver ou rejeter les entrées des collaborateurs, une autorisation de niveau « Admin » est nécessaire pour l'outil Rapport journalier. Voir Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur.
- Pour approuver ou rejeter les entrées en attente copiées, vous devez avoir une autorisation de niveau « Standard » ou « Admin » pour le Rapport journalier. Voir Créer des entrées en attente pour les entreprises manquantes.
- Pour ajouter ou supprimer des éléments liés aux entrées du rapport journalier , autorisations « Admin » dans l'outil Rapport journalier.
- Informations supplémentaires :
Approuver ou rejeter les entrées en attente :- Si vous rejetez une entrée de collaborateur, ils verront un bouton « Resoumettre » à côté de leur entrée dans le rapport journalier.
- Les utilisateurs dont l'autorisation granulaire « Entrée des collaborateurs uniquement » est activée dans leur modèle d'autorisation sont limités aux conditions suivantes :
- Les collaborateurs peuvent uniquement voir les registres qui ont été configurés pour Entrée du collaborateur dans les paramètres de configuration de l'outil Rapport journalier (tels que les registres Main-d'œuvre, Rapport de construction journalier, Notes et Livraisons). Voir Configurer les paramètres avancés : rapport journalier.
Remarque : par défaut, le registre des rapports de construction journalier n'est pas activé sur les projets. Voir Autoriser les collaborateurs à créer des registres de livraison ou de rapport de construction journalier. - Les collaborateurs peuvent uniquement sélectionner leur propre entreprise ou des utilisateurs de leur entreprise dans les menus déroulants associés.
- Les collaborateurs ne peuvent voir que les entrées qu'ils ont soumises et peuvent modifier ou supprimer leurs propres entrées jusqu'à ce que les entrées aient été approuvées.
- Les collaborateurs peuvent uniquement voir les registres qui ont été configurés pour Entrée du collaborateur dans les paramètres de configuration de l'outil Rapport journalier (tels que les registres Main-d'œuvre, Rapport de construction journalier, Notes et Livraisons). Voir Configurer les paramètres avancés : rapport journalier.
- Ajouter ou supprimer des éléments liés :
- Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
- Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer d'une autorisation vous permettant de visualiser cet élément dans l'outil Procore correspondant.
- Les éléments liés ne sont PAS pris en charge par le registre des photos, le registre des conditions météorologiques observées et le registre de pointage.
Conditions préalables
- Les utilisateurs dont l'autorisation granulaire « Entrée des collaborateurs uniquement » est activée dans leur modèle d'autorisation doivent avoir créé une ou plusieurs entrées de rapport journalier. Voir Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur.
- Pour ajouter des éléments liés, le paramètre « Afficher les éléments liés dans le rapport journalier » doit être activé dans les paramètres de configuration du rapport journalier. Voir Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier .
Procédure
Vous pouvez approuver ou rejeter les entrées de différentes zones de l'outil Rapport journalier. Cliquez pour afficher la procédure des options suivantes :
Approuver ou rejeter par lot les entrées en attente
-
Accédez à l'outil Rapport journalier .
-
Cochez la case à côté des entrées que vous souhaitez approuver ou rejeter.
Conseil
S'il y a des entrées en attente le jour affiché, une bannière apparaîtra en haut de la page. Cliquez sur Réviser les entrées en attente dans la bannière pour filtrer automatiquement les entrées du jour afin que seules les entrées en attente soient visibles.
-
Cliquez sur Réviser les entiers en attente dans le panneau latéral.
-
Choisissez Tout approuver ou Tout rejeter .
-
Confirmez votre sélection.
Ajouter ou supprimer par lot des éléments liés
Voir également
- Supprimer une entrée de rapport journalier
- Accorder aux collaborateurs des autorisations pour créer des entrées dans le Rapport journalier
- Autoriser les collaborateurs à créer des registres de livraison ou de rapport de construction journaliers
- Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur