Configurer des filtres pour les extraits de données
Contexte
Dans l’outil Extraits de données 2.0, vous pouvez configurer les filtres de divers outils Procore lors de la création et de la modification d’extraits. Cela vous permet de réduire les éléments de la liste pour obtenir les données spécifiques dont vous avez besoin pour votre extrait.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Informations supplémentaires :
- Les filtres ne sont pas disponibles pour les outils Procore suivants :
- Appels d'offres
- Événements de changement
- Ordres de changement
- E-mails
- Modèles
- Factures du contrat principal
- Contrats principaux
- Bons de commande
- Factures de sous-traitants
- Outils de sous-traitance
- Les filtres ne sont pas disponibles pour les outils Procore suivants :
Filtrer les extraits par statut
Vous pouvez filtrer les extraits en fonction de l’état suivant et les afficher sur la page Extraits de données :
- Ébauche
- Prévue
- En cours
- Annulation
- Annulé
- Terminé
- Partiellement complété
- Échoué
- Expiré
Gérer les filtres pour les outils Procore
Vous pouvez configurer les filtres de différents outils Procore et sélectionner les données spécifiques nécessaires à l’extraction.
- Dans l’outil Procore, cliquez sur l’icône des
filtres pour afficher les champs disponibles pour filtrer les données de votre outil. - Cliquez sur le menu déroulant du champ que vous souhaitez utiliser pour filtrer vos données.
- S’il s’agit d’une chaîne de texte ou d’un nombre, sélectionnez une ou plusieurs valeurs à inclure dans le filtre.
- Si le champ est une valeur de date, configurez la ou les options suivantes :
- Seul. Cliquez sur l’icône calendrier pour sélectionner une date fixe.
- Gamme. Cliquez sur les icônes de calendrier pour sélectionner une plage de dates.
- Les données filtrées sont affichées en fonction des critères sélectionnés.