Afficher les documents dans l'outil Documents au niveau projet
Objectif
Afficher des documents dans l'outil Documents d'un projet.
Éléments à considérer
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour afficher un document « public » :
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Documents.
- Pour afficher un document « privé » :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Documents.
OU - Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Documents du projet, et au moins UN des éléments suivants :
- L'utilisateur doit avoir été ajouté aux autorisations du fichier ou aux autorisations du dossier pour le document. Voir Gérer les autorisations pour les fichiers et des dossiers.
- L'autorisation granulaire « Accéder aux dossiers et fichiers privés » doit être activée dans le modèle d'autorisation de l'utilisateur.
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Documents.
- Pour afficher un document « public » :
- Informations supplémentaires :
- Certaines images en pièces jointes peuvent inclure l'option de les visualiser dans une vue cartographique basée sur les coordonnées GPS des fichiers. Voir Quels outils Procore me permettent de visualiser les images numériques en pièce jointe dans une vue cartographique ?
- Les types de fichiers suivants peuvent être affichés dans la visionneuse de l'outil Documents : .pdf, .doc, .xls, et .mp4. Voir Quels types et formats de fichiers sont pris en charge dans la visionneuse de pièces jointes unifiée ? Vous pouvez également afficher les fichiers de modèle 3D qui ont été traités dans l'outil Documents. Voir Afficher et télécharger des modèles 3D dans l'outil Documents.
Remarque: si votre fichier est d'un type différent, vous pourrez peut-être toujours prévisualiser le fichier. Si le type de fichier n'est pas pris en charge, le bouton « Afficher le document » n'apparaîtra pas.
Vidéo
Étapes
Remarque
Si vous souhaitez afficher les fichiers de modèle 3D dans l'outil Documents, voir Afficher et télécharger des modèles 3D dans l'outil Documents.Afficher les informations d'un document
- Accédez à l'outil Documents.
- Sélectionnez le fichier ou le dossier dont vous souhaitez afficher les informations.
- Cliquez sur l'icône Infos
pour ouvrir le panneau Informations. - Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez afficher des informations importantes pour le document, telles que le titre, la date et la version. C'est également ici que vous pouvez afficher et gérer les sections suivantes spécifiques au document :
Remarque : certaines sections (telles que les étiquettes de fichier) ne sont disponibles que pour les fichiers et non pour les dossiers.- Autorisations
- Suivi
- Étiquettes de fichier
- Registre des téléchargements
- Historique des changements
- E-mails
- éléments liés
Afficher un document dans la visionneuse
- Accédez à l'outil Documents du projet.
- Localisez le fichier que vous souhaitez afficher.
- Cliquez sur le nom du fichier pour l'ouvrir dans la visionneuse.
- Cliquez sur Afficher le document ou sur la vignette de l'image.
Remarque : le document s'affiche en plein écran. - Facultatif : utilisez les commandes de la visionneuse pour afficher les détails du document, rechercher des mots-clés ou télécharger le fichier sur votre ordinateur.
- Info : cet onglet comprend les sections suivantes :
- Informations générales : affiche des informations sur le fichier. Développez la section pour afficher les informations suivantes : dernière modification, version, type de fichier, taille et étiquettes.
- Suivi : affiche le nombre d'utilisateurs (le cas échéant) qui suivent le fichier. Développez la section pour afficher les noms des utilisateurs.
- Autorisation : si le fichier que vous visualisez est privé (c'est-à-dire verrouillé), cette section affiche le nombre d'utilisateurs autorisés à y accéder. Développez la section pour afficher les noms des utilisateurs.
- Activité : cet onglet fournit des détails sur l'activité de l'utilisateur associée au fichier.
- Registre des versions : développez pour afficher les versions des fichiers.
- Registre des téléchargements : développez pour voir quels utilisateurs ont téléchargé le fichier et quand.
- E-mails : développez pour savoir si des e-mails sont associés au fichier.
- Historique des changements : développez pour afficher les modifications apportées au fichier dans Procore.
- Recherche : utilisez la barre de recherche pour effectuer une recherche contextuelle par mot-clé. Toutes les instances de votre recherche par mot-clé apparaîtront avec des hyperliens sur le panneau latéral. Cliquez à nouveau sur l'icône Rechercher pour fermer la barre latérale.
Remarque : la recherche n'est disponible que pour les types de fichiers prenant en charge la recherche (comme un document PDF ou Word). - Télécharger : cliquez sur Télécharger pour télécharger le fichier sur votre ordinateur.
- Zoom : cliquez sur les icônes de loupe + et - pour effectuer un zoom avant et arrière.
- Info : cet onglet comprend les sections suivantes :
- Cliquez sur le X dans les commandes de la visionneuse pour la quitter.