Envoyer des plans par e-mail
Objectif
Envoyer des plans par e-mail à vos contacts à partir de l'outil Plans.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- « Standard » ou « Admin » dans l'outil Plans du projet.
- Informations supplémentaires :
- Vous pouvez sélectionner n'importe quel utilisateur de l'annuaire du projet à qui envoyer l'e-mail, mais seuls les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » ou supérieures pour l'outil Plans auront la possibilité d'afficher le plan via Procore.
- L'envoi de plans par e-mail à partir de l'outil Plans permettra au(x) destinataire(s) de visualiser et de télécharger les plans, avec ou sans annotations, en cliquant sur les liens dans l'e-mail.
Remarque : les annotations des plans seront les seules annotations publiées présentes au moment de l'envoi de l'e-mail. Aucune annotation personnelle ne sera incluse.
Procédure
- Accédez à l'outil Plans du projet.
- Cochez les cases à côté des plans que vous souhaitez envoyer par e-mail.
Conseil ! Vous pouvez sélectionner tous les plans d'une discipline en cochant la case à côté de cette discipline. De plus, vous pouvez cocher la case en haut de la liste des plans pour sélectionner tous les plans du dossier.
- Cliquez sur E-mail.
- Remplissez les champs appropriés :
Remarque : vous pouvez sélectionner n'importe quel utilisateur de l'annuaire du projet à qui envoyer l'e-mail. Cependant, seuls les utilisateurs disposant des autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans pourront afficher le plan via app.procore.com.
- À : sélectionnez les utilisateurs dans l'outil Annuaire du projet auxquels envoyer l'e-mail.
- Cc : ce champ est automatiquement renseigné avec votre adresse e-mail afin que vous receviez une copie de l'e-mail dans votre boîte de réception.
- Objet : ce champ est automatiquement rempli avec le dossier à partir duquel les plans sont envoyés par e-mail, mais vous pouvez modifier ce champ avant l'envoi.
- Pièces jointes : ajoutez des pièces jointes supplémentaires en cliquant sur Joindre des fichiers ou par glisser-déposer dans Procore.
- Message : ajoutez tous les commentaires supplémentaires dans l'e-mail. Notez que les informations du plan et un lien vers le plan ou une pièce jointe apparaîtront automatiquement dans l'e-mail.
- Cliquez sur Envoyer pour envoyer l'e-mail aux destinataires listés.