Guide de l'utilisateur de l'équipement

L'outil Équipement vous aide à gérer l'équipement de votre entreprise pour vos chantiers. Qu'elles soient détenues ou louées, l'outil Équipement de Procore garantit que toutes les machines sont utilisées de manière optimale et gérées efficacement de l'arrivée au départ. 

Ce guide vous explique comment utiliser l'équipement dans les feuilles horaires et le budget de votre projet. 

Si vous n'avez pas encore créé vos enregistrements d'équipement, vous devez d'abord suivre les étapes du Guide de configuration de l'équipement.

1. Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
2. Cliquez sur +Créer.
   Remarque : si votre entreprise n'a pas encore configuré de modèles d'inspection au niveau Entreprise, vous devrez d'abord créer un modèle d'inspection avant que ce bouton ne soit actif.
   
3. Sélectionnez Contrôle .
4. Sélectionnez un modèle d'inspection par défaut dans votre liste de modèles du menu déroulant.
   Remarque : vous ne pouvez pas utiliser un modèle que vous n'avez pas encore ajouté à votre projet. Voir Ajouter un modèle d'inspection à votre projet.
5. Vous remarquerez qu'il existe des champs à remplir qui sont spécifiques à votre projet. Saisissez les informations pertinentes dans ces champs :
   • Nom : le nom de l'inspection est défini dans le modèle au niveau entreprise et ne peut pas être modifié au niveau projet. Faites référence au numéro, au lieu ou à la date sur la page du registre pour différencier vos inspections. 
   • Numéro (No): vous pouvez classer vos éléments d'inspection à l'aide de caractères alphanumériques et de symboles. Par exemple, vous pouvez utiliser « 42 », « 42.1 », « 42.3 » ou des codes alphanumériques tels que « SF-1-001 », « SF-1-002 ».
   • Type : les types d'inspection sont gérés dans l'outil Inspections au niveau entreprise. Consultez « Créer un type d'inspection ».
   • Statut : par défaut, le champ de statut sera défini sur « Ouvert ». Vous pouvez modifier ceci en fonction de vos besoins.
     Remarque : le statut d'une inspection doit être défini sur « Ouvert » lorsque quelqu'un commence à effectuer l'inspection. Il doit rester ouvert jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments défectueux sur l'inspection. À ce stade, vous devez changer le statut en « Fermé » pour indiquer qu'aucune autre action n'est nécessaire.
   • Métier : modifiez ou ajoutez un métier lié à votre inspection.
     Remarque : s'il n'y a pas de métiers ajoutés à votre entreprise, le champ « Métier » apparaîtra comme un champ vide. Vous devrez les ajouter à votre entreprise avant de pouvoir remplir ce champ. Consultez « Ajouter ou supprimer des métiers ».
     Remarque : cliquez sur le X à côté de l'élément que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
   • Lieu : utilisez le menu déroulant lieu pour sélectionner un lieu où l' élémenta un impact. Sélectionnez parmi les lieux prédéfinis ou ajoutez un lieu à plusieurs niveaux à un élément. Ce lieu peut être aussi général que celui du site au premier niveau ou aussi spécifique que l'endroit du chantier où l'entrepreneur travaillera au deuxième niveau.
   • Distribution: ajoutez les utilisateurs « Standard » et « Lecture seule » à la liste de distribution pour leur donner accès à l'affichage d'une inspection privée dans le projet. 
     Remarque : les notifications pour les utilisateurs d'une liste de distribution sont gérées dans les paramètres avancés. Voir Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau projet.
   • Privé(e) : cochez la case à côté de Privé(e) pour masquer l'inspection à tous, à l'exception du « Point de contact », des « personne(s) assignée(s) », des membres ajoutés à la liste de distribution de l'inspection et des utilisateurs de niveau « Admin » sur l'outil d'inspections du projet.
   • Section du cahier des charges : référez-vous aux documents contractuels spécifiques ou à la section du cahier des charges qui est liée à l'inspection en choisissant dans le menu déroulant.
     Remarque : si l'outil Cahier des charges est activé sur le projet, les sélections de ce menu sont remplies avec les sections du cahier des charges de cet outil, et elles s'afficheront sous forme de lien lors de l'enregistrement de l'inspection. Si l'outil Cahier des charges est désactivé sur le projet, les sélections de ce menu sont remplies avec les valeurs de l'outil Admin du projet.
     Remarque : cliquez sur le X à côté de l'élément que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
   • Description : ajoutez ou modifiez une description de l'inspection pour votre projet.
   • Pièces jointes : joignez tous les fichiers pertinents de votre ordinateur, de l'outil Photos du projet, de l'outil Plans du projet, de l'outil Formulaires du projet ou de l'outil Documents au niveau projet à votre inspection pour que ceux qui effectuent l'inspection puissent s'y référer.
     Remarque : voir Ajouter une photo à une inspection afin qu'elle soit renseignée dans l'outil Photos .
   • Date d'inspection : sélectionnez la date où l'inspection sera effectuée.
   • Date d'échéance : sélectionnez la date à laquelle l' inspection doit être terminée.
     Remarque : si une inspection est en retard, les utilisateurs reçoivent 2 e-mails. Un le jour où l' inspection est réputée en retard, et un autre le jour suivant, si l' inspection est toujours en retard.
   • Personne(s) assignée(s) : sélectionnez les personnes qui effectuent l'inspection. Par défaut, Procore remplira ce champ avec le nom du créateur.
   • Entrepreneur responsable : sélectionnez l'entreprise qui a effectué les travaux à inspecter. Si vous avez sélectionné un point de contact avant ceci, vous ne pourrez choisir que l'entrepreneur auquel le point de contact est associé.
     Remarque : si aucune entreprise contractante n'a été ajoutée à l'annuaire, le menu déroulant « Point de contact » apparaîtra vide. Vous devrez aller dans votre annuaire au niveau projet pour ajouter un entrepreneur et lui associer un contact avant de pouvoir remplir ce champ.
     Remarque : cliquez sur le X à côté de l'élément que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
   • Point de contact : sélectionnez la personne du groupe du point de contact qui a effectué le travail à inspecter. Si vous avez sélectionné un « entrepreneur responsable » avant cela, vous ne pourrez choisir que l'entreprise à laquelle le point de contact est associé.
     Remarque : si vous avez ajouté à votre annuaire un entrepreneur auquel aucun contact n'est associé, le menu déroulant « Point de contact » apparaîtra vide. Vous devrez accéder à votre annuaire au niveau projet pour associer un contact à votre entreprise contractante responsable avant de pouvoir ajouter dans ce champ. Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Observations peuvent être répertoriés comme « point de contact » de l'inspection.
     Remarque : cliquez sur le X à côté de l'élément que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
6. Facultatif : sous Aperçu des éléments d'inspection, passez en revue les éléments d'inspection et leurs options de réponse.
7. Cliquez sur Créer.

1. Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
2. Cliquez surAfficher à côté de l'inspection que vous souhaitez effectuer.
   Remarque : vous remarquerez un numéro après le titre de votre inspection. Ce numéro indique le numéro du type d'inspection que vous effectuez. 
3. Faites défiler jusqu'à la section « Éléments d'inspection ». Répondez aux éléments ou sections en fonction de leur option de réponse.
   Remarque : chaque élément d'inspection a un fil d'activité qui comprend les informations suivantes : Modifications de réponse, Pièces jointes, Photos, Commentaires et Observations. 
4. En fonction de votre réponse, certains éléments d'inspection peuvent vous obliger à ajouter une photo ou une observation.
   Remarque : si vous devez ajouter une photo, vous serez autorisé à joindre une photo. Si vous devez faire une observation, l'outil vous permettra de créer une observation. 
5. Si vous effectuez une inspection qui inclut une section qui n'est plus applicable au projet, activez l'option Marquer la section comme N/A pour marquer tous les éléments d'inspection de cette section comme N/A Tous les éléments d'inspection précédemment marqués dans cette section seront remplacés par N/A et la section sera réduite. Développez à nouveau la section en cliquant sur le curseur à droite ou désactivez la bascule en cliquant à nouveau dessus. Ceci ne donne aucun statut aux éléments d'une section et l'historique reflète les changements de statut.
6. Facultatif : ajoutez des commentaires à un élément d'inspection.
7. Facultatif : ajoutez des pièces jointes à un élément d'inspection. 
8. Facultatif : créez une observation à partir d'une inspection.
9. Pendant que vous effectuez l'inspection, la roue en haut de la page fournit une ventilation de vos réponses.

1. Accédez à l'outil Inspections du projet à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile iOS.
2. Appuyez sur l'inspection que vous souhaitez effectuer.
3. Complétez l'élément avec la réponse appropriée.
   Remarque : en fonction de votre réponse, certains éléments d'inspection peuvent également vous obliger à ajouter une photo ou une observation. 
4. Facultatif : appuyez sur l'icône d'Informations pour un élément d'inspection pour effectuer des actions supplémentaires.
   • Appuyez sur Commentaire pour ajouter un commentaire, puis appuyez sur Enregistrer .
   • Appuyez sur Photo pour prendre une nouvelle photo ou en sélectionner une existante sur votre appareil pour la joindre à l'élément.
   • Appuyez sur Observation si vous souhaitez créer une observation. Voir Créer une observation à partir d'une inspection (iOS).

1. Ouvrez l'application Procore sur un appareil mobile Android et sélectionnez un projet.
   Remarque : ceci charge l'écran Outils du projet.
2. Appuyez sur la création rapide  et sélectionnez Inspection.
   OU
   Appuyez sur l'outil Inspections et appuyez sur la création  icône .
3. Appuyez pour sélectionner un modèle à partir duquel vous voulez créer une inspection.
   Remarque:  les modèles d'inspection sont créés par les utilisateurs disposant des autorisations Admin sur l'outil Inspections au niveau Entreprise. Si aucun n'apparaît ici, contactez un utilisateur Admin de l'outil Inspections pour lui demander de créer un modèle d'inspection au niveau Entreprise ou d'ajouter des modèles d'inspection à votre projet.
4. Appuyez dans les champs suivants pour saisir les informations appropriées :
   • Métier : sélectionnez le métier lié à l'inspection.
     Remarque : si des métiers n'ont pas été ajoutés dans l'outil Admin au niveau Entreprise, le champ Métier apparaît vide. Les métiers peuvent être ajoutés par les utilisateurs disposant d'autorisations Admin dans l'outil Admin au niveau Entreprise. Consultez « Ajouter ou supprimer des métiers ».
   • Date d'inspection : sélectionnez la date à laquelle l'inspection a été ou sera effectuée.
   • Date d'échéance : sélectionnez une date à laquelle l'inspection doit être terminée.
   • Inspecteurs : sélectionnez un ou plusieurs inspecteurs qui seront responsables de l'inspection.
     Remarque : si vous n'avez pas encore de contacts ajoutés à votre annuaire, le champ Inspecteur(s) apparaît vide. Vous devez vous rendre sur votre annuaire au niveau Projet pour y ajouter des utilisateurs avant de pouvoir en ajouter dans ce champ. Si vous ajoutez un nom, il ne sera pas enregistré.
   • Lieu : sélectionnez un lieu associé à l'inspection.
     Remarque : vous pouvez également scanner le code QR d'un lieu pour le saisir.
     1. Appuyez sur l'icône QR dans le coin supérieur droit.
     2. Pointez l'appareil photo de votre appareil vers le code QR pour le scanner.
        Procore le scanne automatiquement et ajoute le lieu à l'inspection.
   • Sous-traitant responsable : sélectionnez l'entreprise ayant effectué les travaux à inspecter.
     Remarque :
     • Si vous avez sélectionné un point de contact avant cela, vous ne pouvez choisir qu'à partir de l'entrepreneur auquel ce point de contact est associé.
     • Si aucune entreprise contractuelle n'existe dans l'annuaire du projet, vous ne pouvez pas sélectionner de point de contact.
   • Point de contact : sélectionnez une personne comme point de contact pour l'inspection. Si vous avez sélectionné un « sous-traitant responsable » avant, vous ne pouvez choisir qu'un contact associé à cette entreprise.
     Remarue : seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau Standard ou supérieur sur l'outil Observations peuvent être répertoriés comme Point de contact de l'inspection.
   • Section du cahier des charges : référencez les documents contractuels spécifiques ou la section du cahier des charges liée à l'inspection en les choisissant via le sélecteur de section du cahier des charges.
     Remarque : si l'outil Cahier des charges est activé sur le projet, les sélections de ce menu sont remplies avec les sections du cahier des charges de cet outil. Elles s'affichent sous forme de lien lors de l'enregistrement de l'inspection. Si l'outil Cahier des charges est désactivé sur le projet, les sélections de ce menu sont remplies avec les valeurs de l'outil Admin du projet.
   • Description : appuyez pour saisir une description de l'inspection de votre projet.
   • Privé : par défaut, les inspections ne sont pas privées. Appuyez sur le bouton à bascule si vous souhaitez définir l'inspection sur Privé.
   • Pièces jointes : appuyez pour joindre un fichier ou une photo à l'inspection.
     • Fichiers de l'appareil : sélectionnez cette option si vous souhaitez joindre un fichier à partir des fichiers de votre appareil.
     • Photos de l'appareil : sélectionnez cette option si vous souhaitez joindre une photo de la galerie de votre appareil.
     • Photos de Procore : sélectionnez cette option si vous souhaitez joindre une photo à partir de l'outil Photos du projet.
     • Appareil photo : sélectionnez cette option si vous souhaitez prendre une nouvelle photo à joindre. 
   • Éléments d’inspection : Appuyez pour afficher les éléments inspection qui ont été reportés à partir du modèle inspection. Ces éléments ne sont pas modifiables.
5. Appuyez sur Créer.

1. Accédez à l'outil Inspections du projet à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile Android.
2. Appuyez sur l'inspection que vous souhaitez effectuer.
3. Complétez le statut de chaque élément en appuyant sur la réponse appropriée (par exemple, Laissez-passer/sécurisé , Échec/ À risque , ou N/A ).
   Remarque: certains éléments peuvent vous obliger à choisir parmi un ensemble de réponses personnalisé ou à répondre sous forme de saisie de texte, de date ou de numéro.
4. En fonction de votre réponse, certains éléments d'inspection peuvent également vous obliger à ajouter une photo ou une observation. 
   
   
    
5. Facultatif : ajoutez des commentaires ou des pièces jointes à un élément d'inspection.
   1. Appuyez sur l'élément d'inspection.
   2. Appuyez sur la pièce jointe pour ajouter un fichier ou appuyez dans la zone de texte pour ajouter un commentaire.
6. Appuyez sur Enregistrer .

Pour voir les heures d'équipement dans votre budget, vous devez créer une vue du budget avec la colonne « Heures de pointage de l'équipement ». Nous vous recommandons d'utiliser la vue Coûts de productivité du travail , car elle contient les colonnes les plus pertinentes, et d'ajouter les heures de pointage de l'équipement à cette vue.

Pour voir les heures d'équipement dans votre budget, vous devez créer une vue du budget avec la colonne « Heures de pointage de l'équipement ». Nous vous recommandons d'utiliser la vue Coûts de productivité du travail , car elle contient les colonnes les plus pertinentes, et d'ajouter les heures de pointage de l'équipement à cette vue.

Après avoir fermé la fenêtre Configurer les colonnes, le système vous ramène à la fenêtre de la nouvelle vue du budget. Sous Configuration de la colonne, vous pouvez avoir une idée de l'apparence de votre vue du budget dans Procore en sélectionnant un projet dans la liste déroulante Prévisualisation avec le projet. 

Après avoir prévisualisé votre vue du budget et déterminé qu'elle répond aux besoins de votre entreprise, vous pouvez lui assigner un ou plusieurs projets Procore.

1. Cliquez sur la liste déroulante Affecter aux projets .
   
   
   
2. Cochez la case accolée à une ou plusieurs des options suivantes :
   1. Tous les projets sélectionnés : cette option affecte la nouvelle vue du budget de tous vos projets Procore. 
   2. Tous les projets qui utilisent les coûts directs ERP. Ceci assigne la nouvelle vue du budget aux projets utilisant la vue du budget Coûts directs ERP.
   3. Tous les projets utilisant les coûts directs Procore : cette option assigne la nouvelle vue du budget aux projets à l'aide de l'outil Coûts directs au niveau projet. 
   4. [Projets individuels]. Ceci assigne la nouvelle vue du budget uniquement aux projets que vous sélectionnez.
3. Cliquez sur Terminé.

1. Accédez à l'outil Budget du projet.
2. Sélectionnez une vue du budget dans la liste Vue. Pour qu'une vue figure dans cette liste, votre administrateur Procore doit effectuer les étapes du processus Appliquer une vue du budget à un projet.
   
   

   Remarques

   • Procore fournit aux comptes d'entreprise un certain nombre de vues standard que vous pouvez utiliser.
   • L'administrateur Procore de votre entreprise peut également créer des vues et personnaliser les vues existantes à l'aide de l'outil Admin de l'entreprise. Pour obtenir des directives, voir Configurer une nouvelle vue du budget. 

• Imprimer un seul code QR
• Imprimer des codes QR par lot

1. Accédez à l'outil Équipement (bêta) à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile iOS.
2. Appuyez sur le code QR  icône .
3. Pointez votre appareil photo vers le code QR.
   Le code QR sera scanné et affichera les détails de l'équipement.

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2. Appuyez sur l' enregistrement d'équipement pour afficher les détails.

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2. Appuyez sur le code QR  icône .
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