Créer un dossier d’appel d’offres à partir d’une estimation

Contexte

L’intégration Appel d’offres et Estimation vous permet de créer des dossiers d’appel d’offres directement à partir d’une estimation. En connectant les deux expériences, les utilisateurs n’ont plus besoin de recréer des estimations dans l’outil Appels d’offres. Cela vous permet d’envoyer plus rapidement des invitations précises à des appels d’offres, ce qui vous permet de gagner du temps sur un marché concurrentiel. Après l’attribution d’un appel d’offres, vous pouvez mettre à jour votre estimation pour refléter le(s) contrat(s) attribué(s) en un seul clic. Voir Guide de l’utilisateur : Intégration des appels d’offres et de l’estimation.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations « Admin » dans l’outil Appels d’offres
    ET
    autorisations « Admin » dans l’outil Estimation
• Informations supplémentaires :
  • Vous pouvez créer plusieurs dossiers d’appel d’offres à partir de l’outil Estimation du projet.
  • Chaque estimation crée un dossier d’appel d’offres.
  • Un formulaire d’appel d’offres distinct est créé pour chaque groupe au sein d’une estimation.

Procédure

1. Accédez à l’outil Estimation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Estimation

3. Sélectionnez vos groupes d’éléments de coût :

   • Pour tout inclure : Cliquez sur Actions et sélectionnez Créer un dossier d’appel d’offres.

   • Pour inclure des groupes de coûts spécifiques : Cochez les cases à côté des groupes d’éléments de coût souhaités.

   • Cliquez sur Appel d’offres, puis sélectionnez Créer un dossier d’appel d’offres.

4. Sur la page Comment voulez-vous faire correspondre vos données d’estimation au dossier d’appel d’offres ? , choisissez comment structurer votre formulaire d’appel d’offres :

   • Créez un formulaire d’appel d’offres pour chaque groupe de niveau supérieur dans l’estimation

   • Créer un formulaire d’appel d’offres unique avec des sections correspondant à chaque groupe d’estimations

5. Révisez et mettez à jour les informations du dossier d’appel d’offres.
   Note: Si vous créez plusieurs dossiers d’appel d’offres, vous pouvez mettre à jour le nom de votre dossier d’appel d’offres pour refléter l’estimation spécifique.

6. Cliquez sur Créer un dossier d’appel d’offres.

7. Vos formulaires d’appel d’offres apparaîtront sur la gauche pour prévisualiser ce qui est créé. Les champs suivants sont modifiables :

   • Éléments

   • Description

   • Types de champs de réponse

     • Unité et quantité

     • Montant

     • Inclure / Exclure

8. Cliquez sur Créer des formulaires d’appel d’offres.

Voir aussi

• Créer un dossier d’appel d’offres à partir d’une estimation
• Modifier une estimation
• Lier les valeurs des enchères nivelées à l’estimation