Renommer ou supprimer des modèles de proposition

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .
Autorisations utilisateur requises pour l’outil Estimation .
Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .
Le bouton à bascule du générateur de propositions doit être activé pour afficher et utiliser les modèles de proposition personnalisés.
Pour obtenir une exportation de votre proposition personnalisée, vous devrez exporter avec le générateur de propositions activé .
Si vous apportez des modifications aux bascules alors que le générateur de propositions est activé, vous devez cliquer sur Actualiser pour voir ces modifications reflétées dans la proposition.

Procédure

Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l’outil Estimation du projet.
Cliquez sur l’onglet Proposition.
Sous Paramètres de détail, cliquez sur le bouton Générateur de propositions pour l’activer .
Cliquez sur le menu déroulantModèles.
Cliquez sur Gérer les modèles.
Pour renommer le modèle de proposition, apportez des modifications dans la zone de texte.
Cliquez sur l’icône de la corbeille pour supprimer le modèle de proposition.
Cliquez sur Supprimer.