Configurer les paramètres de la table d’estimation

 Contexte

La personnalisation de vos paramètres d’estimation vous permet de contrôler la façon dont les données sont regroupées, taxées et tarifées. En ajustant ces bascules, vous pouvez affiner la granularité des taux de main-d’œuvre ou modifier la disposition de vos tableaux d’estimation pour mieux répondre aux besoins spécifiques de votre équipe en matière de flux de travail et de reporting.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .
• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Estimation .
• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .
• Informations supplémentaires :

  • Les modifications apportées à ces paramètres ne s’appliquent qu’au projet en cours.

  • Lorsque le regroupement dynamique est activé, l’élément Assemblages fractionnés apparaît dans la liste.

  • Les filtres de regroupement dynamique proviennent de 3 sources principales :

    • Filtres disponibles par défaut : Code budgétaire, Taxable, Étiquette, Élément du catalogue des coûts, Code de coût et Type de coût.

    • Champs personnalisés de l’outil Catalogue des coûts.

    • Éléments de segment personnalisés de l’onglet Segments de code budgétaire SDP au niveau projet qui se trouvent dans la structure des codes budgétaires.

Procédure

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l’outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Estimation.
3. Cliquez sur les points de suspension verticaux de l’estimation. 
4. Les modes suivants sont disponibles pour les estimations de projet. Cliquez sur un bouton à bascule ON pour activer le mode ou sur un bouton OFF pour le désactiver. Voir What are the functions of the Estimate Table Settings?

   • Vue de l’héritage

   • Regrouper les colonnes du tableau (disponible uniquement lorsque l’affichage hérité est désactivé)

   • « Taxe d’utilisation » au lieu de « Taxe de vente ».

   • Utilisez la tarification « coût de la main-d’œuvre unitaire » pour la main-d’œuvre.

   • Taux de main-d’œuvre individuels.

   • Validation du code budgétaire.

   • Arrondir les quantités à l’aide de l’unité de mesure « ea ».