(Bêta) Approuver des financements
Version limitée
L'outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d'ouvrage. Pour en savoir plus, voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?Objectif
Changer le statut d'un financement d'un projet de construction sur Approuvé.
Contexte
Après avoir créé un financement et mis à jour ses postes de ventilation des coûts, l' accord entre la source de financement et votre entreprise peut être finalisé. Pour ce faire, placez-le dans le statut Approuvé . Votre équipe peut désormais commencer à créer les éléments suivants : Créer un ordre de changement de financement, Créer une facture de financementet Créer un paiement reçu
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
- Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.
Conditions préalables
Procédure
- Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
- Localisez le financement sur lequel vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur le lien Numéro.
- Cliquez sur le bouton Modifier le contrat.
- Sous Informations générales, choisissez Approuvé dans la liste déroulante Statut.
- Cliquez sur Enregistrer.