Modifier un PDF configurable d'une facture de financement

Objectif

Savoir comment modifier l'onglet PDF configurable d'une facture de financement.

Contexte

Ce tutoriel montre comment utiliser les options de l'onglet PDF configurable d'une facture de financement. Utilisez les options de cet onglet pour personnaliser l'affichage des postes dans le PDF, par exemple en regroupant et en synthétisant les postes de la facture afin qu'ils s'affichent comme vous le souhaitez, avant de présenter le PDF à une source de financement.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau Admin dans l'outil Financement du projet.

    Remarques

    • Les autorisations d'accès au dossier Facturation & Les outils de facturation proportionnelle sont régis par les autorisations définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms d'outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configurés dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
      • Un compte utilisateur Procore.
      • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
      • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Informations supplémentaires :
  • Si vous cliquez sur le bouton Envoyer la facture par e-mail, seul l'onglet Détail de la facture est envoyé aux destinataires. L'onglet « PDF configurable » n'est pas envoyé.

Conditions préalables

• Créer une facture de financement
• Créer un PDF configurable d'une facture de financement

Procédure

1. Rendez-vous sur l'outil Financement du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Financement.
3. Localisez la facture avec laquelle travailler. Cliquez ensuite sur son lien # de facture.
4. Cliquez sur l'onglet PDF configurable.
5. Modifiez le PDF de l'une des manières suivantes :
   1. Récapitulation
      En cliquant sur les flèches, vous pouvez développer et réduire les postes pour afficher différents niveaux de données. Pour développer, cliquez sur la flèche illustrée ci-dessous. Pour réduire, cliquez à nouveau sur la flèche.
   2. Regroupement
      Cliquez sur le menu déroulant Groupe pour accéder au groupe ou aux postes de sous-total de votre sélection :
      
      • Facultatif : sous-projet
        Cette option n'est disponible que si la fonction de sous-projet est active sur le projet. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour SDP et Ajouter des éléments de segment « Sous-projet » à un projet Procore .
      • Code de coût niveau 1. Si votre structure de codes de coût comporte plusieurs niveaux, cette option regroupe les données en fonction du premier niveau.

        Remarque

        Pour les projets Procore utilisant les codes de coûts par défaut de Procore, basés sur le MasterFormat CSI, le concept Division est équivalent à l'option Code de coût niveau 1. Si vous souhaitez regrouper vos données selon le concept Division, sélectionnez l'option Code de coût niveau 1.
      • Code de coût niveau 2. Si votre structure de codes de coût comporte plusieurs niveaux, cette option regroupe les données en fonction du deuxième niveau.
      • Type de coût. Cette option vous permet de regrouper les données en fonction du segment Type de coût de votre entreprise. Pour plus de détails, consultez . « Quels sont les types de coûts par défaut de Procore ? »
      • Gérer les groupes personnalisés. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour créer des regroupements personnalisés pour votre PDF configurable. Pour savoir comment gérer les groupes, voir Créer un PDF configurable d'une facture de financement.

Étape suivante

• Exporter un PDF configurable d'une facture de financement

Voir aussi

• Créer une facture de financement
• Créer un PDF configurable d'une facture de financement