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Procore

Modifier par lot le statut de la facture de sous-traitant avec l’outil Facturation

 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      
    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Objectif

Modifier par lot le statut de plusieurs facture de sous-traitanten tant que administrateur de facture

Contexte

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier le statut de plusieurs factures de sous-traitants à la fois.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Information supplémentaire :
    • Vous pouvez modifier le statut de la facture de sous-traitant par lot uniquement avec l’outil Facturation.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Cochez les cases correspondant aux engagements avec les factures :
    Remarque
    Pour modifier le statut des factures sélectionnées par lot, chaque engagement que vous sélectionnez doit avoir une facture. 
    • Pour sélectionner toutes les factures, cochez l’case à cocher qui correspond à l’en-tête de la colonne Statut . Ceci sélectionne tous les engagements de la liste. 
    • Pour sélectionner des factures individuelles, marquez l’case à cocher qui correspond à un poste d’engagement. 
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Sélectionnez le statut approprié dans la liste déroulante Sélectionner un statut.
    bulk-edit-sub-invoice-status.png 
    Remarques
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
    save-edits-sub-invoice.png 
     Conseil
    Pourquoi le bouton Enregistrer les modifications n’est-il pas actif ? Une facture n’existe pas pour un (1) ou plusieurs des engagements sélectionnés.