Compiler les sauvegardes de factures
Objectif
Compiler une sauvegarde du PDF de facture par défaut et de toutes les pièces jointes PDF pour une ou plusieurs factures.
Contexte
Une sauvegarde de facture vous permet de générer un PDF regroupant les copies PDF de toutes les factures que vous sélectionnez. Cette fonctionnalité vous fait gagner un temps précieux, car vous n'avez pas à exporter manuellement plusieurs factures ni à compiler ces téléchargements en un PDF : Procore le fait pour vous.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
- Informations supplémentaires :
- Pour réussir à compiler les sauvegardes de factures, la ou les périodes de facturation correspondant aux factures sélectionnées doivent exister. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatique et Créer des périodes de facturation manuelle .
- Si vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign© et que le flux de travail de signatures est terminé, toutes les versions des PDF comprendront la version DocuSign©.
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Sous l'onglet Sous-traitant, cochez les cases correspondant aux factures pour lesquelles vous souhaitez compiler la sauvegarde.
- Cliquez sur Compiler les sauvegardes de factures.
Important
Pour réussir à compiler une sauvegarde, Procore exige que la ou les périodes de facturation correspondant aux factures que vous avez sélectionnées existent. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatiques et Créer des périodes de facturation manuelles.
- Un message s'affiche en haut de la page pour vous indiquer que la compilation a réussi.