Compiler les sauvegardes de factures

Dernière mise à jour
Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Compiler une sauvegarde du PDF de facture par défaut et de toutes les pièces jointes PDF pour une ou plusieurs factures.

Contexte

Une sauvegarde de facture vous permet de générer un PDF regroupant les copies PDF de toutes les factures que vous sélectionnez. Cette fonctionnalité vous fait gagner un temps précieux, car vous n'avez pas à exporter manuellement plusieurs factures ni à compiler ces téléchargements en un PDF : Procore le fait pour vous.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Vous devez être un administrateur des factures.
Informations supplémentaires :
- Pour garantir la réussite des sauvegardes de factures, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est associée à une facture. Voir Modifier les périodes de facturation.
- Si vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign^© et que le flux de travail de signatures est terminé, toutes les versions des PDF comprendront la version DocuSign^©.

Conditions préalables

Créer une facture de sous-traitant

Procédure

Accédez à l'outil Facturation du projet.
Sous l'onglet Sous-traitant, cochez les cases correspondant aux factures pour lesquelles vous souhaitez compiler la sauvegarde.
Cliquez sur Compiler les sauvegardes de factures.

Une alerte apparaît en haut de la page si la compilation est réussie.

Conseil
Pour garantir la réussite des sauvegardes de factures, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est associée à une facture. Voir Modifier les périodes de facturation.