Passer au contenu principal
Procore

Compiler les sauvegardes de factures

Objectif

Compiler une sauvegarde du PDF de facture par défaut et de toutes les pièces jointes PDF pour une ou plusieurs factures.

Contexte

Une sauvegarde de facture vous permet de générer un PDF regroupant les copies PDF de toutes les factures que vous sélectionnez. Cette fonctionnalité vous fait gagner un temps précieux, car vous n'avez pas à exporter manuellement plusieurs factures ni à compiler ces téléchargements en un PDF : Procore le fait pour vous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires :
    • Pour garantir la réussite des sauvegardes de factures, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est associée à une facture. Voir Modifier les périodes de facturation.
    • Si vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign© et que le flux de travail de signatures est terminé, toutes les versions des PDF comprendront la version DocuSign©.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Sous l'onglet Sous-traitant, cochez les cases correspondant aux factures pour lesquelles vous souhaitez compiler la sauvegarde.
  3. Cliquez sur Compiler les sauvegardes de factures.
    compile-invoice-backups.png
    Une alerte apparaît en haut de la page si la compilation est réussie. 
     Conseil
    Pour garantir la réussite des sauvegardes de factures, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est associée à une facture. Voir Modifier les périodes de facturation.
    compile-invoice-backups-successful.png