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Procore

Compiler les sauvegardes de factures

Objectif

Compiler une sauvegarde du PDF de facture par défaut et de toutes les pièces jointes PDF pour une ou plusieurs factures.

Contexte

Une sauvegarde de facture vous permet de générer un PDF regroupant les copies PDF de toutes les factures que vous sélectionnez. Cette fonctionnalité vous fait gagner un temps précieux, car vous n'avez pas à exporter manuellement plusieurs factures ni à compiler ces téléchargements en un PDF : Procore le fait pour vous.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Informations supplémentaires :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Sous l'onglet Subcontractor, cochez les cases correspondant aux factures pour lesquelles vous souhaitez compiler la sauvegarde.
  3. Cliquez sur Compiler les sauvegardes de factures.
     Important
    Pour réussir à compiler une sauvegarde, Procore exige que la ou les périodes de facturation correspondant aux factures que vous avez sélectionnées existent. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatiques et Créer des périodes de facturation manuelles.

    compile-invoice-backups.png
  4. Un message s'affiche en haut de la page pour vous indiquer que la compilation a réussi.
    compile-invoice-backups-successful.png

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des factures de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de gestion des factures de construction. .