Supprimer une facture de sous-traitant à partir de l'outil Facturation

Objectif

Supprimer une facture de sous-traitant d'un bon de commande ou d'un contrat de sous-traitance à l'aide de l'outil Facturation du projet.

Contexte

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
    OU
  • Autorisations de niveau Standard sur l'outil Engagements du projet, si le statut de la facture est Brouillon ou Réviser et soumettre à nouveau. Consultez « Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ? »

    Remarques

    • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
      • Un compte utilisateur Procore.
      • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
      • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Informations supplémentaires :
  • Vous ne pouvez supprimer que la facture la plus récente d'un engagement.
  • Les actions de suppression sont enregistrées dans l’onglet Historique des changements de l’engagement. 
• Restrictions :
  • Une fois effacées, les données sont définitivement supprimées de Procore et ne peuvent être récupérées.

• Pour les entreprises utilisant le Outil Intégrations ERP :

  • Avant de pouvoir supprimer une facture de sous-traitant qui a été synchronisée avec un système ERP intégré, vous devez d'abord dissocier la facture synchronisée. Voir l'article pertinent dans la liste ci-dessous :
    • Dissocier les factures des sous-traitants synchronisées avec Sage 300 CRE®
    • Dissocier les factures des sous-traitants synchronisées avec Sage 100 Contractor®
    • Dissocier les factures des sous-traitants synchronisées avec QuickBooks® Desktop
    • Dissocier les factures des sous-traitants synchronisées avec Sage Intacct®
    • Dissocier les factures des sous-traitants synchronisées avec Acumatica Cloud ERP
    • Dissocier les factures des sous-traitants synchronisées avec Yardi Voyager®
    • Dissocier les factures des sous-traitants synchronisées avec Intégration par Ryvit
    • Dissocier les factures des sous-traitants synchronisées avec MYOB Advanced Construction
    • Dissocier les factures des sous-traitants synchronisées avec Xero™

Conditions préalables

• Vous ou un autre utilisateur devez créer une facture à supprimer :
  • Créer une facture pour le compte d'un contact de facturation
  • Créer une facture pour débloquer une retenue de garantie
  • Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation

Procédure

Pour supprimer une facture de sous-traitant, choisissez parmi les options suivantes :

• Supprimer une facture à partir de l'onglet Factures
• Supprimer une facture à partir de la page Facture (réquisition) du contrat.

Voir aussi

• Supprimer une facture de sous-traitant à partir de l'outil Engagements