Modifier une période de facturation pour la facturation

Objectif

Modifier une période de facturation. 

Contexte

Avant que vous ou vos sous-traitants puissiez créer une facture de sous-traitant dans Procore et la soumettre pour paiement, vous devez créer la période de facturation de la facture. La création d'une période de facturation est une étape obligatoire. Elle définit la date de début, la date de fin et la date d'échéance de la facture. Les options suivantes sont à votre disposition pour la création de périodes de facturation dans l'outil Facturation du projet :

• Manuellement. Choisissez cette option lorsque vous devez créer des périodes de facturation pour vos factures de sous-traitant et que vos périodes de facturation ne sont pas fixes. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation manuelle.
• Automatiquement. Utilisez cette méthode lorsque vos périodes de facturation ont une date de début, une date de fin et une date d'échéance fixes (hebdomadaires ou mensuelles, par exemple). Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatique.

 Après avoir créé une période de facturation, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour modifier une période de facturation.  

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

    Remarques

    • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
      • Un compte utilisateur Procore.
      • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
      • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Informations supplémentaires :
  • Une (1) seule période de facturation à la fois peut avoir le statut « Ouvert ».
  • Vous ne pouvez pas créer deux périodes de facturation avec des plages de dates identiques.
  • Pour créer une facture, vous devez utiliser la période de facturation dont le statut est « Ouvert ».
  • Pour compiler correctement les sauvegardes de factures, la ou les périodes de facturation correspondant aux facturations proportionnelles sélectionnées doivent exister. Procore vous recommande de ne supprimer les périodes de facturation que lorsqu'elles ne sont PAS associées à des facturations proportionnelles. Pour en savoir plus, consultez « Créer des périodes de facturation automatique » et « Créer des périodes de facturation manuelles ».

Conditions préalables

• Créer des périodes de facturation manuelle
  OU
• Créer des périodes de facturation automatique

Procédure

1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
3. Utilisez les contrôles de calendrier pour sélectionner les dates de votre période de facturation :
   • De. Indique la date de début de la période de facturation. 
   • À. Indique la date de fin de la période de facturation. 
   • Date d'échéance. Indique la date à laquelle le contact de facturation doit soumettre la facture à l'entrepreneur. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.

     Remarque

     • Une fois la « Date d'échéance » passée, vous ne pouvez créer une facture de sous-traitant que si votre compte utilisateur Procore dispose des autorisations « Admin » dans l'outil Engagements.
     • Une fois la date d'échéance passée, le contact de facturation ne peut plus créer de facture de sous-traitant. Néanmoins, vous pouvez modifier une facture de sous-traitant existante et la soumettre pour paiement si son statut est défini sur Ébauche ou Réviser et renvoyer. Pour plus de détails, consultez « Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation ».
4. Sélectionnez Ouvert ou Fermé dans la liste Statut.
   Remarque : une seule (1) période de facturation peut se voir assigner le statut « Ouvert » à un moment donné. 
5. Cliquez sur Terminé ou cliquez en dehors du champ pour enregistrer vos modifications.
   
   

    Conseil

   Quelle est la prochaine étape ?Après avoir créé une période de facturation, choisissez l'une de ces options pour créer une facture :

   • Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation
     Choisissez cette méthode lorsque vous ne souhaitez PAS accorder à vos contacts de facturation les autorisations d’accès pour créer leurs propres factures dans Procore. Voir Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation.
     Ou
   • Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation
     Choisissez cette méthode lorsque vous souhaitez inviter vos contacts de facturation à soumettre leur propre facture. Tout d'abord, suivez les étapes de la section Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation . Si vous êtes le destinataire d'une invitation à facturer, vous pouvez ensuite saisir vos données dans votre facture comme décrit dans Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation . 

    

Voir également

• Créer des périodes de facturation manuelle
• Créer des périodes de facturation automatique