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Procore

Rechercher, filtrer et regrouper des factures

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Objectif

Utiliser la fonction de recherche, appliquer des filtres et ajouter des groupes à l'outil Facturation du projet.

Contexte

Dans l'outil Facturation, les factures de votre projet sont organisées en deux onglets :

Les deux onglets vous permettent d'utiliser la fonction de recherche pour localiser des factures spécifiques. Vous pouvez également regrouper vos données et ajouter des filtres aux résultats pour réduire le nombre d'éléments affichés sur chaque onglet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les autorisations d'accès aux outils Facturation et Facturation proportionnelle sont régies par les autorisations définies sur l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction de la langue ou du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Consultez « Quels sont les dictionnaires et les langues disponibles dans l'application Web de Procore ? »
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
        • Un compte utilisateur Procore.
        • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
        • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Procédure

Rechercher des factures

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Maître d’ouvrage ou Sous-traitant.
    Remarque : la fonction de recherche n'est pas disponible dans l'onglet Périodes de facturation.
  3. Saisissez les termes de recherche dans la zone de recherche.
    Remarque

    Procore recherche les correspondances dans les champs suivants :

    • Pour facture au maître d'ouvrage : N° de facture, Nº de contrat, Entrepreneur et Architecte/Ingénieur.
    • Pour facture de sous-traitant : N° de facture, N° d'engagement, Commentaire et Entreprise sous-traitante.
  4. Cliquez sur la loupe ou appuyez sur ENTRÉE pour effectuer une recherche sur tous les postes de l'onglet sélectionné. 

Ajouter des groupes et des filtres aux factures

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Maître d’ouvrage ou Sous-traitant.
  3. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe. Sélectionnez ensuite l'une des options suivantes :
    • Sur le Maître d’ouvrage onglet : Contrat principal , Statut de la facture ou Statut du paiement . 
    • Dans l'onglet Sous-traitant : Entreprise sous -traitante , Statut de la facture , Statut du paiement ou Période de facturation .
  4. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter des filtres. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer : 
    • Entreprise sous-traitante
    • Période de facturation
    • Statut de la facture
    • Statut du paiement
    • Type de contrat