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Procore

Rechercher, filtrer et regrouper des factures

Objectif

Utiliser la fonction de recherche, appliquer des filtres et ajouter des groupes à l'outil Facturation du projet.

Contexte

Dans l'outil Facturation, les factures de votre projet sont organisées en deux onglets :

Les deux onglets vous permettent d'utiliser la fonction de recherche pour localiser des factures spécifiques. Vous pouvez également regrouper vos données et ajouter des filtres aux résultats pour réduire le nombre d'éléments affichés sur chaque onglet. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
       Notes
      • Les autorisations d'utilisateur ne sont PAS gérées dans l'outil Facturation du projet. Au lieu de ceci, l'outil Facturation est conçu pour les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux et/ou Engagements.
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation pour une entreprise de sous-traitance qui effectue des travaux pour un entrepreneur général gérant votre contrat dans Procore), votre capacité à effectuer les tâches liées à la facturation est déterminée par l'équipe du projet qui contrôle ces paramètres pour votre compte utilisateur de Procore :
        • Les autorisations de votre compte utilisateur dans l'outil Engagements et/ou Contrats principaux du projet.
        • Votre appartenance à la liste « Privé(e) » d'un contrat principal spécifique, d'un bon de commande ou d'un contrat de sous-traitance.
        • Votre désignation en tant que « contact de facturation » sur un contrat principal, un bon de commande ou un engagement.
      • Pour en savoir plus sur les autorisations concernant les tâches réalisables avec l'outil Facturation, voir Autorisations : Facturation.

Procédure

Rechercher des factures

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Owner ou Subcontractor.
    Remarque : la fonction de recherche n'est pas disponible dans l'onglet Périodes de facturation.
  3. Saisissez les termes de recherche dans la zone de recherche.
     Note

    Procore recherche les correspondances dans les champs suivants :

    • Pour owner invoice : N° de facture, Nº de contrat, Entrepreneur et Architecte/Ingénieur.
    • Pour subcontractor invoice : N° de facture, N° d'engagement, Commentaire et Entreprise sous-traitante.
  4. Cliquez sur la loupe ou appuyez sur ENTRÉE pour effectuer une recherche sur tous les postes de l'onglet sélectionné. 

Ajouter des groupes et des filtres aux factures

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Owner ou Subcontractor.
  3. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe. Sélectionnez ensuite l'une des options suivantes :
    • Dans l'onglet Owner : Contrat principal, Statut de la facture ou Statut du paiement. 
    • Dans l'onglet Subcontractor : Entreprise sous-traitante, Statut de la facture, Statut du paiement ou Période de facturation.
  4. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter des filtres. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer : 
    • Entreprise sous-traitante
    • Période de facturation
    • Statut de la facture
    • Statut du paiement
    • Type de contrat

 

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
       Notes
      • Les autorisations d'utilisateur ne sont PAS gérées dans l'outil Facturation du projet. Au lieu de ceci, l'outil Facturation est conçu pour les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux et/ou Engagements.
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation pour une entreprise de sous-traitance qui effectue des travaux pour un entrepreneur général gérant votre contrat dans Procore), votre capacité à effectuer les tâches liées à la facturation est déterminée par l'équipe du projet qui contrôle ces paramètres pour votre compte utilisateur de Procore :
        • Les autorisations de votre compte utilisateur dans l'outil Engagements et/ou Contrats principaux du projet.
        • Votre appartenance à la liste « Privé(e) » d'un contrat principal spécifique, d'un bon de commande ou d'un contrat de sous-traitance.
        • Votre désignation en tant que « contact de facturation » sur un contrat principal, un bon de commande ou un engagement.
      • Pour en savoir plus sur les autorisations concernant les tâches réalisables avec l'outil Facturation, voir Autorisations : Facturation.
  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
       Notes
      • Les autorisations d'utilisateur ne sont PAS gérées dans l'outil Facturation du projet. Au lieu de ceci, l'outil Facturation est conçu pour les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux et/ou Engagements.
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation pour une entreprise de sous-traitance qui effectue des travaux pour un entrepreneur général gérant votre contrat dans Procore), votre capacité à effectuer les tâches liées à la facturation est déterminée par l'équipe du projet qui contrôle ces paramètres pour votre compte utilisateur de Procore :
        • Les autorisations de votre compte utilisateur dans l'outil Engagements et/ou Contrats principaux du projet.
        • Votre appartenance à la liste « Privé(e) » d'un contrat principal spécifique, d'un bon de commande ou d'un contrat de sous-traitance.
        • Votre désignation en tant que « contact de facturation » sur un contrat principal, un bon de commande ou un engagement.
      • Pour en savoir plus sur les autorisations concernant les tâches réalisables avec l'outil Facturation, voir Autorisations : Facturation.