Rechercher, filtrer et regrouper des factures
Rechercher, filtrer et regrouper des factures
Objectif
Utiliser la fonction de recherche, appliquer des filtres et ajouter des groupes à l'outil Facturation du projet.
Contexte
Dans l'outil Facturation, les factures de votre projet sont organisées en deux onglets :
- L’onglet Maître d’ouvrage répertorie toutes les factures au maître d’ouvrage de votre projet.
- L’onglet Sous-traitant répertorie toutes les factures de sous-traitants de votre projet.
Les deux onglets vous permettent d'utiliser la fonction de recherche pour localiser des factures spécifiques. Vous pouvez également regrouper vos données et ajouter des filtres aux résultats pour réduire le nombre d'éléments affichés sur chaque onglet.
Éléments à prendre en compte
Procédure
Rechercher des factures
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l’onglet Maître d’ouvrage ou Sous-traitant .
Remarque: la fonction de recherche n’est pas disponible dans l’onglet Périodes de facturation. - Saisissez les termes de recherche dans la zone de recherche.
Remarque
Procore recherche les correspondances dans les champs suivants :
- Pour la facture du maître d’ouvrage : # de facture, # de contrat, entrepreneur et architecte/ingénieur.
- Pour la facture du sous-traitant : # de facture, # d’engagement, commentaire et entreprise sous-traitante.
- Cliquez sur la loupe ou appuyez sur ENTRÉE pour effectuer une recherche sur tous les postes de l'onglet sélectionné.
Ajouter des groupes et des filtres aux factures
- Accédez à l'outil Facturation du projet.
- Cliquez sur l’onglet Maître d’ouvrage ou Sous-traitant .
- Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe. Sélectionnez ensuite l'une des options suivantes :
- Dans l’onglet Maître d’ouvrage : Contrat principal, Statut de la facture ou Statut du paiement.
- Dans l’onglet Sous-traitant : Entreprise sous-traitante , Statut de la facture, Statut du paiement ou Période de facturation.
- Cliquez sur la liste déroulante Ajouter des filtres. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer :
- Entreprise sous-traitante
- Période de facturation
- Statut de la facture
- Statut du paiement
- Type de contrat
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