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Procore

Rechercher, filtrer et regrouper des factures

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Objectif

Utiliser la fonction de recherche, appliquer des filtres et ajouter des groupes à l'outil Facturation du projet.

Contexte

Dans l'outil Facturation, les factures de votre projet sont organisées en deux onglets :

Les deux onglets vous permettent d'utiliser la fonction de recherche pour localiser des factures spécifiques. Vous pouvez également regrouper vos données et ajouter des filtres aux résultats pour réduire le nombre d'éléments affichés sur chaque onglet. 

Éléments à prendre en compte

Procédure

Rechercher des factures

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Maître d’ouvrage ou Sous-traitant.
    Remarque : la fonction de recherche n'est pas disponible dans l'onglet Périodes de facturation.
  3. Saisissez les termes de recherche dans la zone de recherche.
    Remarque

    Procore recherche les correspondances dans les champs suivants :

    • Pour facture au maître d'ouvrage : N° de facture, Nº de contrat, Entrepreneur et Architecte/Ingénieur.
    • Pour facture de sous-traitant : N° de facture, N° d'engagement, Commentaire et Entreprise sous-traitante.
  4. Cliquez sur la loupe ou appuyez sur ENTRÉE pour effectuer une recherche sur tous les postes de l'onglet sélectionné. 

Ajouter des groupes et des filtres aux factures

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Maître d’ouvrage ou Sous-traitant.
  3. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe. Sélectionnez ensuite l'une des options suivantes :
    • Sur le Maître d’ouvrage onglet : Contrat principal , Statut de la facture ou Statut du paiement . 
    • Dans l'onglet Sous-traitant : Entreprise sous -traitante , Statut de la facture , Statut du paiement ou Période de facturation .
  4. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter des filtres. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer : 
    • Entreprise sous-traitante
    • Période de facturation
    • Statut de la facture
    • Statut du paiement
    • Type de contrat