Finaliser un reçu
Éléments à prendre en compte
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Un reçu doit être soumis avant de pouvoir être examiné et finalisé.
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Lorsqu’un reçu est finalisé, son statut devient « Définitif ».
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Une fois qu’un reçu a été finalisé, vous ne pouvez pas modifier le statut ou modifier les détails de base. Cependant, vous pouvez toujours ajouter des notes, joindre des fichiers ou mettre à jour des champs personnalisés.
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La finalisation d’un reçu met à jour la « quantité reçue » et la « quantité disponible » de chaque article.
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Le montant reçu ne peut pas dépasser la quantité commandée ou expédiée. Pour recevoir plus que la quantité commandée ou expédiée, un dépassement doit être créé sur le reçu pour tenir compte des matériaux supplémentaires.
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Création de défauts
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Les défauts sont automatiquement créés lorsqu’une réception est finalisée.
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Si la quantité reçue est inférieure à la quantité attendue, un défaut court est créé.
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Si la quantité reçue est supérieure à la quantité attendue, un défaut de dépassement est créé.
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Si la condition pour les articles marqués comme endommagés ou inacceptables , un défaut est créé.
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Pour les clients utilisant Finances:
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Pour finaliser une réception, vous devez également disposer d’autorisations de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Engagements du projet.
Remarques :-
Les utilisateurs « Standard » ne peuvent finaliser les reçus que pendant une période de facturation ouverte, car le système génère automatiquement une facture.
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Les utilisateurs « Admin » peuvent finaliser les reçus dans n’importe quelle période de facturation existante, qu’elle soit ouverte ou fermée.
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Procédure
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Accédez à l’outil Matériaux du projet.
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Cliquez sur l’onglet Reçus .
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Cliquez sur le numéro de reçu.
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Cliquez sur Terminer la révision.
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Sélectionnez Revenir à l’ébauche si des modifications doivent être apportées au reçu.
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Sélectionnez Marquer comme définitif pour finaliser la réception.
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