Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un contrat principal

Objectif

Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un contrat principal.

Contexte

Une ventilation des coûts est une liste détaillée des éléments de travail d'un projet. Chaque poste affiche le coût de l'élément de travail.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
    Remarque : Pour empêcher les sous-traitants (et les autres utilisateurs, quel que soit leur rôle) d'afficher les données de votre contrat, configurez la fonctionnalité d'autorisations granulaires lors de l'application des modèles d'autorisation. Voir Gérer les modèles d'autorisation du projet et Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation.
• Informations supplémentaires :
  • D'autres méthodes existent pour ajouter des postes de VDC à un contrat :
    • Importer une ventilation des coûts du contrat principal à partir d'un fichier CSV
    • Créer une ventilation des coûts du contrat principal à partir du budget du projet 
      Remarque : non recommandé pour des projets comportant plusieurs contrats principaux. Voir Existe-t-il des limitations système lors de la création de plusieurs contrats principaux ?

Conditions préalables

• Créer des contrats principaux
• Définissez la méthode comptable du contrat. Voir Modifier les paramètres avancés d'un contrat principal.

Procédure

1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
2. Localisez le contrat à mettre à jour et cliquez sur son lien Numéro. 
3. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
4. Cliquez sur Ajouter une ligne.
5. Saisissez les données comme suit :
   1. Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire. Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans la SDP de Procore ? 
   2. Description
      Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels
   3. Qté
      Saisissez le nombre d'unités.
   4. Unité de mesure (UDM)
      Sélectionnez une unité de mesure dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les sélections par défaut dans cette liste, voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore ? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.
   5. Coût unitaire
      Saisissez le coût par unité dans cette case. Vous remarquerez que la valeur de cette colonne contient quatre (4) décimales (par exemple, 0,0000 $) pour vous permettre de saisir la valeur spécifique requise pour calculer un prix précis. 

      Exemple

      Si vous achetez 50 000 unités pour 1 006 625,00 $, vous devez saisir un prix unitaire de 20,1325 $.
   6. Montant
      Le système calcule automatiquement le sous-total, en fonction des entrées Qté, UdM et Coût unitaire. 
6. Répétez les étapes ci-dessus pour tous les postes.

    Conseil

   Vous souhaitez organiser les postes de votre ventilation des coûts en groupes ? Cliquez sur le menu Ajouter un groupe et sélectionnez les options de regroupement souhaitées. Les options par défaut incluent le code de coût, le type de coût, le sous-projet (si activé) , ainsi que tous les segments personnalisés qui ont été ajoutés pour votre entreprise ou votre projet. Voir Que sont les segments et les éléments de segment . 
7. Choisissez l'une de ces options :
   • Cliquez sur Enregistrer
     OU
   • Cliquez sur Enregistrer et envoyer par e-mail.  

Prochaines étapes

• Envoyer un contrat principal par e-mail

Voir aussi

• Créer des contrats principaux
• Remplir un contrat principal avec DocuSign®