Gérer les notes de projet à partir de la vue d’ensemble du projet

Contexte

La vue d’ensemble du projet permet aux utilisateurs d’accéder aux informations importantes du projet en un seul endroit.

Les notes de projet s’affichent dans l’onglet Projets de l’outil Portefeuille de l’entreprise et sont visibles par tous les utilisateurs de Procore disposant d’autorisations sur le projet.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises

• Les notes de projet sont automatiquement visibles par tous les utilisateurs du projet après leur création.

Procédure

1. Accédez à la vue d’ensemble du Project Overview.

   • Accédez à l’Home du projet pour être redirigé vers le Project Overview.

   • Cliquez sur Menu et sélectionnez Project Overview.

2. Dans la section « Informations sur le projet », cliquez sur Remarques.

   • Ajouter des notes

     1. Saisissez la note.

     2. Cliquez sur Publier une note.

   • Modifier les notes

     1. Cliquez sur les points de suspension  verticaux à côté de la note, puis sur Modifier la note.

     2. Mettez à jour la note.

     3. Cliquez sur Enregistrer.

   • Supprimer des notes

     • Cliquez sur les points de suspension  verticaux à côté de la note, puis cliquez sur Supprimer la note.

     • Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Voir aussi

• Gérer les rôles de l’équipe de projet à partir de la vue d’ensemble du Project Overview
• Gérer les liens du projet à partir de la vue d’ensemble du Project Overview
• Gérer les détails du projet à partir de la vue d’ensemble du Project Overview