Rapports Project 360 - Autorisations utilisateur

Rapports à 360°

Les outils Rapports 360 de Procore nécessitent deux couches d’autorisation distinctes pour accéder aux rapports 360:

Autorisations de créer et gérer des rapports.
Autorisations d’accès aux données des rapports.

1. Autorisations de créer et de gérer des rapports

Découvrez quelles autorisations d’utilisateur sont nécessaires pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

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L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore.

Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau d’autorisation.

Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d’autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Tâches générales	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin	Notes
Configurer les paramètres avancés Sur le Web					Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau 'Admin' sur le projet ou l’outil Entreprise Annuaire pour effectuer cette action.
Copier le rapport Sur le Web
Créer une colonne calculée Sur le Web
Créer un rapport Sur le Web
Créer un rapport à l’aide d’un modèle Sur le Web
Créer un rapport d’activité des utilisateurs Sur le Web					Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau 'Admin' sur le projet ou l’outil Entreprise Annuaire pour effectuer cette action.
Supprimer un rapport Sur le Web
Distribuer le rapport Sur le Web
Modifier un rapport Sur le Web
Exporter un rapport Sur le Web
Promouvoir un rapport de projet au niveau Entreprise Sur le Web
Partager un rapport Sur le Web
Afficher un rapport Sur le Web

2. Autorisations d’accès aux données

Vous devez disposer des niveaux d’autorisation suivants dans l’outil source pour afficher les données pertinentes :

Plans d'action

Si vous avez accès à l’affichage du plan d’action dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations des plans d’action.

Admin

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Admin de projet	Notes
Projet	Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces autorisations dans le jeu de données Exécution du projet .
Groupe de distribution du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Note sur le projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Autorisations du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Tâche du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Rôles du projet	Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces autorisations dans le jeu de données Exécution du projet .

Autorisations bêtaAfficher/Masquer les détails

En version bêta

Les administrateurs de l’entreprise peuvent activer les rapports d’exécution de projet à 360° pour les utilisateurs non-administrateurs dans Procore Explore. (États-Unis 2 | ROYAUME-UNI [1])

Data Field Group (en anglais seulement)	Autorisations de l’outil Admin	Notes
Projet	Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces autorisations dans le jeu de données Exécution du projet .
Rôles du projet	Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet.	Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces autorisations dans le jeu de données Exécution du projet .

Actif

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Actifs	Notes
Actif	Lecture seule	Aucun
Pièce jointe d’actif	Lecture seule	Aucun

Appels d'offres

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Appels d’offres	Notes
Appel d'offres	Lecture seule	Aucun
Formulaire d’appel d’offres	Lecture seule	Aucun
Objet de l’appel d’offres	Lecture seule	Aucun
Dossier d’appel d’offres	Lecture seule	Aucun
Fournisseur de l’appel d’offres	Lecture seule	Aucun

Budget

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Budget	Notes
Quantités produites réelles	Lecture seule, Standard, Admin	Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles horaires .
Modification budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Nécessite Intégrations ERP pour afficher les champs de statut ERP
Étapes du flux de travail de changement budgétaire et durée de l’affectation	Lecture seule	Nécessite des flux de travail de l’entreprise
Poste d’ajustement de la modification budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Code budgétaire	Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin	Il s’agit d’un attribut structurel. Il n’y a pas de paramètre d’autorisation unique et direct. La visibilité est contextuelle aux projets pour lesquels vous avez obtenu l’accès à l’outil source.
Poste de prévision budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Poste budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Quantités de production budgétées	Lecture seule, Standard, Admin	Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles horaires .
Résumé des coûts du projet ERP	Lecture seule, Standard, Admin	Nécessite des intégrations ERP
Productivité de la main-d'œuvre	Lecture seule, Standard, Admin	Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles horaires .
Ressource surveillée	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun

Événements de changement

Si vous avez accès à l’affichage de l’événement de changement dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux événements de changement.

Engagements

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Engagements	Notes
Engagement	Si vous avez accès à l’affichage de l’engagement dans l’outil, vous pouvez l’afficher dans le jeu de données Exécution du projet. Voir Autorisations d’engagements.	Aucun
Ordre de changement à l'engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Poste d’ordre de changement de l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Marge de l’ordre de changement de l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Demande d'ordre de changement de l'engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Poste d'engagement	Si vous avez accès à l’engagement dans l’outil, vous pouvez l’afficher dans le jeu de données Exécution du projet. Voir engagements autorisations.	Aucun
Ordre de changement potentiel de l’engagement	Admin	Nécessite une gestion du changement
Réponses au flux de travail d’engagement	Admin	Nécessite des flux de travail de l’entreprise
Demande de devis	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Demande de devis	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Réponse à la demande de devis	Lecture seule	Aucun
Facture de sous-traitant	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Poste de facture de sous-traitant	Admin	Nécessite la gestion des factures.

Problèmes de coordination

Si vous avez accès à l’affichage du problème de coordination dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de l’outil Coordination.

Correspondance

Si vous avez accès à l’affichage de la correspondance dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Correspondance autorisations.

Note: Les correspondances super privées sont exclues.

Équipes

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Équipes	Notes
Équipe	Lecture seule	Aucun

Rapport journalier

Si vous avez accès à l’affichage du rapport journalier dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de rapport journalier.

Coûts directs

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Coûts directs	Notes
Coût direct	Lecture seule	Aucun
Poste de coût direct	Lecture seule	Aucun

Annuaire

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Annuaire	Notes
Entreprise (fournisseur) - Utilisé dans les rapports 360 de l’entreprise	Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des autorisations d’accès à votre projet. Exemple: si vous avez l’autorisation pour « Projet ABC », vous verrez les données relatives au fournisseur pour « Projet ABC »
Entreprise (fournisseur) - Utilisé dans les rapports Project 360	Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des autorisations d’accès à votre projet. Exemple: si vous avez l’autorisation pour « Projet ABC », vous verrez les données relatives au fournisseur pour « Projet ABC »
Commentaires de l’entreprise	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Assurance globale de l’entreprise	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Assurance du projet de l’entreprise	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Contact	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Employés	Lecture seule	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des autorisations d’accès à votre projet. Exemple: si vous avez l’autorisation pour « Projet ABC », vous verrez les données relatives au fournisseur pour « Projet ABC »
Utilisateur	Lecture seule, Standard, Admin	Les données sont contextuelles. Les données que vous voyez dépendent du rapport que vous exécutez et des autorisations d’accès à votre projet. Exemple: si vous avez l’autorisation pour « Projet ABC », vous verrez les données relatives au fournisseur pour « Projet ABC »
Instances de flux de travail	Admin	Aucun
Étapes du flux de travail	Admin	Aucun
Personnes assignées à l’étape du flux de travail	Admin	Aucun

Documents

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisation de l’outil Documents	Notes
Dossier/document de l’entreprise	Admin	Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise.
Dossier/document	Admin	Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise.
Observateur de dossiers/documents	Admin	Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise.

Gestion de documents

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Gestion documentaire	Notes
Gestion de documents	Admin	Aucun
Espace réservé pour la gestion documentaire	Admin	Aucun

Plans

Si vous avez accès à l’affichage du plan dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de plans.

Estimation

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Estimation	Notes
Estimer	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Ajustement de l’estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Estimation du budget Poste inclus	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Estimer le poste budgétaire	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Couche d’estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Groupe de couches d’estimation	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Estimation du projet	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun

Formulaires

Si vous avez accès à l’affichage du formulaire dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations des formulaires.

Incidents

Si vous avez accès à l’affichage de l’incident dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux incidents.

Inspections

Si vous avez accès à l’affichage de l’inspection dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations d’inspection.

Directives

Si vous avez accès à l’affichage des directives dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Directives Autorisations.

Matériaux (Bêta)

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Matériaux	Notes
Matériaux	Lecture seule	Aucun
Bon de commande des matériaux	Lecture seule	Aucun
Expédition de matériaux	Lecture seule	Aucun
Réception des matériaux	Lecture seule	Aucun

Réunions

Si vous avez accès à l’affichage de la réunion dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations pour les réunions.

Observations

Si vous avez accès à l’affichage de l’observation dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations d’observation.

Paiements

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil de paiement	Notes
Conformité des contrats	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Décaissement	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Inscription à la paie anticipée	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Renonciation au privilège	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Prises manuelles	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Bénéficiaire du paiement	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Invitation de paiement	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Paiement émis	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Autorisations de paiement	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Contrôles des projets de paiement	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Paiement reçu	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Paramètres de paiement requis	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Renonciations aux privilèges de sous-niveau	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.
Sous-niveaux	Admin	Nécessite la gestion des factures et Procore Pay.

Photos

Si vous avez accès à l’affichage de la photo dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux photos.

Gestion documentaire de projet (Gestion documentaire) - Bêta

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Gestion documentaire	Notes
Gestion de documents	Admin	Aucun

Contrats principaux (contrats de financement/clients)

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Source	Notes
Facture du maître d'ouvrage	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Étapes du flux de travail de facturation au maître d’ouvrage et durée de l’affectation	Admin	Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de l’entreprise.
Poste de facture au maître d’ouvrage	Admin	Nécessite la gestion des factures.
Contrat principal	Admin	Aucun
Étapes du flux de travail du contrat principal et durée de l’affectation	Admin	Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de l’entreprise.
Ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal et durée de l’affectation	Admin	Nécessite une gestion du changement et des flux de travail de l’entreprise.
Poste d’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Majoration de l'ordre de changement au Contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Demande d'ordre de changement au Contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Réponses au flux de travail des ordres de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Poste du Contrat principal	Admin	Aucun
Ordre de changement potentiel au Contrat principal	Admin	Nécessite une gestion du changement.
Quantité produite de l'ordre de changement potentiel principal	Lecture seule, Standard, Admin	Nécessite une gestion du changement.

Liste de réserves

Si vous avez accès à l’affichage de la réserve dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de la liste de réserves.

DDR

Si vous avez accès à l’affichage de la DDR dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations DDR.

Planning

Si vous avez accès à l’affichage de la planification dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de planning.

Planning 2.0

Autorisations : Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Planning 2.0	Notes
Activité de planification	Lecture seule	Aucun
Relation de planification	Lecture seule	Aucun
Type de planification	Lecture seule	Aucun

Cahier des charges

Si vous avez accès à l’affichage de la spécification dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de spécification.

Livrables

Si vous avez accès à l’affichage du livrable dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux livrables.

Billets T-M

Autorisations Afficher/Masquer les détails

Groupe de champs de données	Autorisations de l’outil Tâches	Notes
Billet T-M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Équipement du billet T-M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Main-d'œuvre de billet T&M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun
Matériel de billetterie T&M	Lecture seule, Standard, Admin	Aucun

Tâches

Si vous avez accès à l’affichage de la tâche dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux tâches.

Feuilles horaires

Si vous avez accès à l’affichage du pointage dans l’outil Feuilles horaires, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations des feuilles horaires.

Rapports à outil unique

Découvrez quelles autorisations d’utilisateur sont nécessaires pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

Important

Certaines actions ayant un impact sur cet outil sont effectuées dans d’autres outils Procore.

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L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore.

Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau d’autorisation.

Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d’autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Tutoriels sur les rapports 360 projet 360 Reporting Actions	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin	Notes
Ajouter un visuel à un outil unique de projet rapport Web					Vous devez également disposer d’une autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Source de données.
Agréger Données dans un seul outil de projet Rapport Web					Vous devez également disposer d’autorisations de niveau 'Admin' sur l’outil Source de données.
Copier un rapport de projet à outil unique que vous avez créé Web
Copier un rapport de projet à outil unique (partagé) Web
Créer une colonne calculée dans un projet Outil unique rapport Web					Vous devez également disposer d’autorisations de niveau 'Admin' sur l’outil Source de données.
Créer un rapport budgétaire personnalisé Web					Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations suivantes : Autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet Admin dans l’outil Admin au niveau entreprise (où les vues du budget personnalisé sont gérées)
Créer un rapport Personnalisé sur les postes financiers à comparer Budget instantanés Web
Créer un outil unique de projet rapport Web					Les utilisateurs doivent également disposer des autorisations suivantes pour accéder à l’outil de source de données concerné : Annuaire: Autorisations de niveau 'Admin'. Outils de gestion financière: autorisation de niveau « Standard » ou supérieure. Tous les autres outils (Core, Gestion de projet, Qualité et Sécurité) : autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures.
Supprimer un outil unique de projet Rapport Web					Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau 'Admin' sur le Entreprise Annuaire peuvent également effectuer cette action.
Distribuer une Instantané d’un rapport d’outil unique de projet que vous avez créé Web
Distribuer une Instantané de n’importe quel projet Outil unique rapport Web					Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau 'Admin' sur le Entreprise Annuaire pour effectuer cette action
Modifier n’importe quel rapport d’outil unique de projet Web					Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations de niveau 'Admin' sur le Entreprise Annuaire pour effectuer cette action
Modifier un rapport de projet à outil unique que vous avez créé Web
Exporter un rapport de projet à outil unique que vous avez créé Web
Exporter un rapport de projet à outil unique (partagé) Web
Partager un rapport d’outil unique de projet que vous avez créé Web
Partager un rapport d’outil unique de projet (partagé) Web
Afficher un rapport de projet à outil unique que vous avez créé Web
Afficher un rapport de projet à outil unique (partagé) Web