Afficher le rapport d'assurance du fournisseur

Objectif

Afficher le rapport d'assurance fournisseur avec les données des informations d'assurance chargées dans l'outil Annuaire au niveau projet.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau projet ET « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Afficher les informations sur l'assurance de l'entreprise » activée dans votre modèle d'autorisation.
    OU
  • Autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Annuaire au niveau projet.

Procédure

1. Accédez à l'outil Rapports au niveau projet.
2. Cliquez sur Rapport d'assurance du fournisseur sous Rapports du projet.
3. Filtrez les fournisseurs dans le volet droit en utilisant les menus déroulants suivants :
   
   
    
   • Nom du fournisseur : filtrez par nom de fournisseur tel qu'il apparaît dans l'annuaire.
   • Date de début effective : filtrez par date de début effective qui apparaît sur le certificat d'assurance.
   • Date de fin effective : filtrez par date de fin effective de l'assurance.
   • Date de début d'échéance : filtrez par date de début d'échéance qui apparaît sur le certificat d'assurance.
   • Date de fin d'échéance : filtrez par date de fin d'échéance de l'assurance.
      
4. Une fois que vous avez défini votre filtre, vous verrez apparaître un rapport contenant les informations suivantes :
   
   
    
   • Nom du fournisseur : nom du fournisseur.
   • Type d'assurance : type de certificat d'assurance indiqué dans le certificat.
   • Exempt : indique s'il s'agit ou non d'un certificat d'exemption.
   • Fournisseur : nom de la compagnie d'assurance comme il apparaît sur le certificat. 
   • N° de police : numéro de police tel qu'il apparaît sur le certificat.
   • Date d'entrée en vigueur : date d'entrée en vigueur telle qu'elle apparaît sur le certificat.
   • Date d'expiration : date d'expiration telle qu'elle apparaît sur le certificat.
   • Limite : limite du régime d'assurance.
   • Informations reçues : indique si l'ensemble des documents relatifs à l'assurance a été reçu ou non.
   • Pièces jointes : le certificat d'assurance peut être joint.
   • Engagements : indique s'il s'agit d'un contrat de sous-traitance ou d'un bon de commande.
5. Consultez ces informations dans chaque section.
   • Fournisseurs avec assurance globale : liste des fournisseurs répertoriés dans l'annuaire du projet pour lesquels des certificats d'assurance ont été chargés dans l'annuaire au niveau entreprise.
   • Fournisseurs avec assurance de niveau projet : liste des fournisseurs répertoriés dans l'annuaire du projet pour lesquels des certificats d'assurance ont été chargés dans l'annuaire au niveau projet.
   • Fournisseurs sans assurance - avec contrat d'engagement : liste des fournisseurs pour lesquels il existe des contrats d'engagement dans l'outil Engagements, mais aucun certificat d'assurance dans l'annuaire au niveau projet ou entreprise.
   • Fournisseurs sans assurance - sans contrat d'engagement : liste des fournisseurs qui n'ont ni certificat d'assurance dans l'annuaire au niveau projet ou entreprise, ni contrat d'engagement dans l'outil Engagements.

Prochaines étapes

1. Exportez le rapport au format PDF ou CSV en cliquant sur le bouton PDF ou CSV dans le coin supérieur droit de la page.