Envoyer le cahier des charges par e-mail

Objectif

Envoyer le cahier des charges d'un projet par e-mail à un autre utilisateur via Procore.

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Cahier des charges du projet.
Informations supplémentaires :
- Vous ne pouvez envoyer le cahier des charges par e-mail qu'aux utilisateurs répertoriés dans l'annuaire du projet.
- Si vous souhaitez envoyer le cahier des charges par e-mail à un utilisateur qui ne figure pas dans l'annuaire du projet, vous devez télécharger le cahier des charges sur votre ordinateur local et utiliser votre propre client de messagerie pour envoyer le(s) fichier(s). Voir Télécharger le cahier des charges.

Accédez à l'outil Cahier des charges du projet.
Cochez la case de la section du cahier des charges ou cliquez sur Info à côté du cahier des charges que vous souhaitez envoyer par e-mail.
Cliquez sur le bouton E-mail dans le volet de droite.
Commencez à taper dans le champ « À » et sélectionnez les destinataires de l'e-mail.
Facultatif : ajoutez d'autres utilisateurs qui devraient être au courant de cette transaction par e-mail à la liste « CC ».
Remarque : en tant qu'expéditeur, votre nom est automatiquement inclus dans la liste CC.
Modifiez le titre si nécessaire. Par défaut, l'objet de l'e-mail est automatiquement renseigné avec « FW : cahier des charges : révisions de la section du cahier des charges ».
Joignez tout autre fichier pertinent à partir de votre ordinateur ou de l'outil Documents du projet.
Incluez un message dans votre e-mail.
Cliquez sur Envoyer.

Accédez à l'outil Cahier des charges du projet.
Choisissez l'une de ces options :
- Pour envoyer plusieurs sections du cahier des charges, cochez les cases à gauche des sections souhaitées.
- Pour sélectionner toutes les sections du cahier des charges dans une division, cochez la case à côté de la division.
- Pour sélectionner toutes les spécifications du lot, cochez la case de l'en-tête du tableau.
Cliquez sur le bouton E-mail dans le volet de droite.
Commencez à taper dans le champ « À » et sélectionnez les destinataires de l'e-mail.
Facultatif : ajoutez d'autres utilisateurs qui devraient être au courant de cette transaction par e-mail à la liste « CC ».
Remarque : en tant qu'expéditeur, votre nom est automatiquement inclus dans la liste CC.
Modifiez le titre si nécessaire. Par défaut, l'objet de l'e-mail est automatiquement renseigné avec « FW : Cahier des charges : Révisions de la section du cahier des charges ».
Joignez tout autre fichier pertinent à partir de votre ordinateur ou de l'outil Documents du projet.
Incluez un message dans votre e-mail.
Cliquez sur Envoyer.